Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Salesforce

Spørg din AI om konti, kontakter, leads og salgsmuligheder, og få svaret fra din egen Salesforce-org. Den skriver SOQL-forespørgsler og SOSL-søgninger, læser objekternes felter, så den bruger de rigtige API-navne, og arbejder med både standardobjekter og egne objekter. Den kan også oprette, rette, upserte og slette poster, med din godkendelse, hvis du vil have det.

Forbind Salesforce gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke salgsmuligheder lukker denne måned, og hvad er det samlede beløb?”
AI'en kører en SOQL-forespørgsel på salgsmuligheder med lukkedato i denne måned og lægger beløbene sammen.
“Find alt, vi har om Acme.”
Den kører en SOSL-søgning på tværs af konti, kontakter og salgsmuligheder og viser fundene.
“Opret et lead for Jane Miller hos Nordic Foods, [email protected].”
Den tjekker felterne på Lead og opretter posten med navn, firma og e-mail.

Det kan din AI

SOQL og SOSL

Hent data fra alle objekter med SOQL, bladr gennem store resultater, og søg i tekst på tværs af objekter med SOSL.

Poster i alle objekter

Opret, læs, ret, upsert via eksternt ID og slet poster i standardobjekter og egne objekter.

Org-metadata

Se objekter, læs deres felter og picklister, se seneste poster og tjek org'ens grænser.

“Flyt Acme-fornyelsen til Closed Won.”
Den finder salgsmuligheden og ændrer dens fase.
“Hvilke felter er obligatoriske på vores objekt Project__c?”
Den læser objektets felter og viser de obligatoriske felter med deres typer.
“Hvor mange API-kald har vi brugt i dag?”
Den læser org'ens grænser og viser brugte og resterende API-kald for dagen.

14 værktøjer til Salesforce

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_recordÆndrer dataOpret en post i et vilkårligt objekt ud fra `sobject` (f.eks. Contact) med felternes API-navne og værdier i `body`. Returnerer den nye posts ID.
delete_recordSletterSlet en post ud fra `sobject` og postens ID. Den flyttes til papirkurven, hvor den kan gendannes i en begrænset periode.
get_more_query_resultsHent næste portion resultater fra en SOQL-forespørgsel med `query_locator` (den sidste del af nextRecordsUrl fra det forrige resultat).
get_object_fieldsHent et objekts felter (API-navne, typer, valglisteværdier og om de er obligatoriske) ud fra `sobject`. Brug dette, før du opretter eller opdaterer poster, så feltnavnene bliver korrekte.
get_org_limitsHent organisationens grænser og aktuelle forbrug, f.eks. daglige API-anmodninger og datalagring.
get_recordHent én post ud fra `sobject` (f.eks. Account) og postens ID. Angiv `fields` for at begrænse, hvilke felter der returneres.
get_record_by_external_idHent én post ud fra et eksternt ID-felt og dets værdi, f.eks. Account med External_Id__c = 'A-1001'.
list_objectsVis alle standardobjekter og brugerdefinerede objekter i organisationen (Account, Contact, MyObject__c, ...), med etiketter og oplysninger om, hvorvidt deres poster kan forespørges, oprettes eller opdateres.
list_recent_recordsVis de poster, som den bruger, der er logget ind, senest har set eller refereret til.
list_updated_recordsVis ID'er for poster i et objekt, der er opdateret mellem `start` og `end` (dato og klokkeslæt i ISO 8601-format inden for de seneste 30 dage).
query_recordsKør en SOQL-forespørgsel i `q`, f.eks. SELECT Id, Name, StageName FROM Opportunity WHERE CloseDate = THIS_MONTH. Returnerer op til 2.000 poster ad gangen. Brug get_more_query_results med nextRecordsUrl for at hente flere.
search_recordsSøg efter tekst på tværs af objekter med SOSL i `q`, f.eks. FIND {Acme} IN NAME FIELDS RETURNING Account(Id, Name), Contact(Id, Name, Email).
update_recordÆndrer dataOpdater felter i en post ud fra `sobject` og postens ID. Kun felterne i `body` ændres.
upsert_record_by_external_idÆndrer dataOpret eller opdater en post, der matches på et eksternt ID-felt og dets værdi, med felter i `body`. Opretter en ny post, hvis der ikke findes et match.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Salesforce på listen.
2
Indsæt din nøgle
Skriv dit My Domain-navn, og indsæt Consumer Key og Consumer Secret fra din egen External Client App. Log derefter ind med Salesforce én gang. I Setup søger du efter External Client App Manager og opretter en ny External Client App. Slå OAuth til, sæt callback-URL'en til https://pipmcp.com/oauth/callback, og tilføj scopes api og refresh_token. Gem, og kopiér Consumer Key og Consumer Secret fra appens OAuth-indstillinger. Forbindelsen virker for orgs på ditnavn.my.salesforce.com.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Salesforce?

Den kan køre SOQL-forespørgsler og SOSL-søgninger, vise objekter og læse deres felter, hente poster ud fra ID eller eksternt ID, vise senest viste og senest ændrede poster og læse org'ens grænser. Den kan også oprette, rette, upserte og slette poster i standardobjekter og egne objekter.

Kan AI'en se mine Salesforce-oplysninger?

Nej. Din Consumer Secret og adgangen fra dit Salesforce-login gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun forespørgsler og opslag. Oprettelse, rettelse og sletning ændrer data i dit CRM, så de værktøjer kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

Salesforce forbindes med OAuth, og OAuth-forbindelser kræver PipMCP Pro eller højere. PipMCP har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Salesforce-org med API-adgang.

Får AI'en mere adgang, end jeg har?

Nej. Den logger ind som dig, så den kan kun se og ændre det, din Salesforce-bruger har lov til, ud fra din profil, dine permission sets og jeres delingsregler. Slettede poster havner i papirkurven, hvor de kan gendannes i en begrænset periode.