Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Salesflare

Spørg din AI, hvilke salgsmuligheder der lukker i denne måned, hvad der er sket med en kunde for nylig, eller bed den logge det opkald, du lige har haft. Den kan søge i og rette kunder, kontakter og salgsmuligheder i Salesflare, læse en kundes tidslinje, skrive interne noter og oprette opgaver til dig eller en kollega. Dit CRM bliver holdt opdateret, uden at du skal klikke dig igennem hver post.

Forbind Salesflare gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke salgsmuligheder i fasen Tilbud lukker i denne måned?”
AI'en slår jeres faser op og viser de åbne salgsmuligheder i den fase med lukkedato i denne måned, med kunde, værdi og ejer.
“Hvad er der sket med Acme for nylig?”
Den finder kunden og læser tidslinjen: de seneste mails, møder og interne noter.
“Log et opkald med Anna Berg i dag: vi talte om fornyelsen.”
Den finder Annas kontakt-ID og logger opkaldet med dagens dato, et emne og dine noter.

Det kan din AI

Kunder og kontakter

Søg, opret og ret kunder og kontakter efter navn, mail, domæne, tag eller by, og læs en kundes tidslinje med mails, møder og noter.

Salgsmuligheder og pipelines

Søg i aftaler efter fase, pipeline, ejer, værdi eller lukkedato, opret nye, og flyt dem mellem faser.

Opgaver, opkald og møder

Opret og ret opgaver, log opkald og møder på kontakter, og skriv interne noter på kunder.

“Skriv en note på Acme: de vil have en demo i marts.”
Den tilføjer en intern note på kundens tidslinje. Noten bliver ikke sendt til kunden.
“Opret en opgave til Tom om at følge op på Acme næste tirsdag.”
Den slår Toms bruger-ID op og opretter opgaven på Acme med næste tirsdag som forfaldsdato.
“Flyt Acme-fornyelsen til Forhandling, og sæt værdien til 12.000.”
Den finder salgsmuligheden og fasens ID og retter fase og værdi. Resten af aftalen forbliver uændret.

26 værktøjer til Salesflare

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_account_noteÆndrer dataTilføj en intern note til en virksomheds tidslinje. Kræver virksomhedens id i `account` og notens tekst i `body`; du kan @omtale teammedlemmer i `mentions`. Noten sendes ikke til kunden.
create_accountÆndrer dataOpret en virksomhed med navn, domæne, hjemmeside, e-mail, telefon, adresse, tags og ejer. Søg først for at undgå dubletter.
create_contactsÆndrer dataOpret en eller flere kontakter, angivet som en liste i `items` (navn, e-mail, telefon, virksomhed, stilling, tags). Når `force` er false, oprettes en kontakt ikke igen, hvis e-mailadressen allerede findes.
create_opportunityÆndrer dataOpret en salgsmulighed for en virksomhed. Kræver virksomhedens id i `account`; angiv navn, værdi, fase, ejer, ansvarlig og afslutningsdato efter behov.
create_tasksÆndrer dataOpret en eller flere opgaver, angivet som en liste i `items`. Hver opgave kræver `description`; tilføj virksomheden, de ansvarliges bruger-id'er og en forfaldsdato i `reminder_date`.
delete_taskSletterSlet en opgave permanent via dens id. Dette kan ikke fortrydes.
get_accountHent en virksomhed via `account_id`, herunder kontakter, adresse, telefonnumre og brugerdefinerede felter.
get_contactHent en kontakt via `contact_id`, herunder e-mail, telefon, stilling, virksomhed og tags.
get_current_userHent den Salesflare-bruger, som denne forbindelse er logget ind som, herunder brugerens id og team.
get_meetingHent et registreret møde via `meeting_id`, herunder dato, deltagere og noter.
get_opportunityHent en salgsmulighed via dens id, herunder virksomhed, fase, værdi, ejer og afslutningsdato.
list_account_timelineVis e-mails, møder og interne noter på en virksomheds tidslinje via `account_id`. Brug `cursor` til sideinddeling.
list_pipelinesVis dit Salesflare-teams salgspipelines med deres id'er.
list_stagesVis pipelinefaser med deres id'er, så du kan angive eller filtrere efter en salgsmuligheds `stage`.
list_tagsVis de tags, der bruges i Salesflare, eventuelt filtreret efter navn, så du kan bruge tags konsekvent på virksomheder, kontakter og salgsmuligheder.
list_usersVis brugerne på dit Salesflare-team. Brug værktøjet til at finde bruger-id'er for ejere og opgaveansvarlige.
log_callsÆndrer dataRegistrer et eller flere telefonopkald, angivet som en liste i `items`. Hvert opkald kræver `date` og `participants` (kontakt-id'er); tilføj emne og noter.
log_meetingsÆndrer dataRegistrer et eller flere møder, angivet som en liste i `items`. Hvert møde kræver `date` og `participants` (kontakt-id'er); tilføj emne, noter, slutdato og type (fysisk møde eller telefonmøde).
search_accountsSøg efter virksomheder ud fra navn, domæne, tag, by, land eller fritekst i `search`. Brug værktøjet til at finde et virksomheds-id før andre opslag.
search_contactsSøg efter kontakter ud fra navn, e-mail, telefon, domæne, virksomhed, tag eller fritekst i `search`. Brug værktøjet til at finde et kontakt-id.
search_opportunitiesSøg efter salgsmuligheder ud fra navn, virksomhed, fase, pipeline, ejer, værdiinterval, afslutningsdato eller om de er lukkede.
search_tasksVis opgaver filtreret efter virksomhed, ansvarlig eller tekst i `search`. Viser som standard opgaver, der er tildelt dig.
update_accountÆndrer dataOpdater en virksomhed via `account_id`, f.eks. navn, hjemmeside, telefon, adresse, tags eller ejer. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt via `contact_id`, f.eks. navn, e-mail, telefon, stilling, virksomhed eller tags. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_opportunityÆndrer dataOpdater en salgsmulighed via `deal_id`, f.eks. ved at flytte den til en anden fase, ændre værdi, ejer eller afslutningsdato eller markere den som lukket eller færdig. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `task_id`: rediger beskrivelse, forfaldsdato, ansvarlige eller virksomhed, eller marker den som færdig med `completed`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Salesflare på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en API-nøgle fra Salesflare. I Salesflare går du til Settings > API keys og klikker på den store orange +-knap nederst til højre for at oprette en nøgle. Kopiér den, og indsæt den i PipMCP.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Salesflare?

Den kan søge i og læse kunder, kontakter, salgsmuligheder, opgaver, møder, pipelines, faser, tags og brugere og læse en kundes tidslinje. Den kan oprette og rette kunder, kontakter, salgsmuligheder og opgaver, logge opkald og møder, skrive interne noter på kunder og slette opgaver.

Kan AI'en se min API-nøgle til Salesflare?

Nej. Du indsætter din API-nøgle i PipMCP én gang. Den gemmes krypteret, vises aldrig for AI'en og bliver ikke vist igen, når du har gemt den. AI'en får kun resultaterne af de værktøjer, du har slået til.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Slå kun de værktøjer til, du vil bruge, fx søgning og opslag uden at rette noget. Sletning af en opgave er permanent og kan kræve din godkendelse, før den udføres, og det samme gælder de værktøjer, der skriver i dit CRM. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced, slår Developer mode til og tilføjer dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort for at komme i gang. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du forbinder din egen Salesflare-konto.

Kan mine kunder se det, AI'en tilføjer?

Noter, som AI'en skriver på en kunde, er interne og bliver ikke sendt til kunden. Opkald og møder bliver logget som poster i Salesflare. Ingen af værktøjerne sender mails.