Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Salesdock

Spørg din AI, hvilke leads du har, hvad der er ændret på et salg, eller bed den planlægge et opfølgende opkald i Salesdock. Den kan oprette og rette leads, relationer og opgaver, skifte status på et lead, læse salg med produkter og historik og slå produkter, brugere og leadkilder op.

Forbind Salesdock gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Vis mine leads og deres status.”
AI'en viser de leads, du har adgang til i Salesdock, med lead-ID og status.
“Opret et lead for Sanne de Vries, [email protected], 06 12345678, Utrecht.”
Den opretter leadet med navn, mail, telefon og by og kan tildele det til en bruger.
“Skift status på lead 5120 og skriv en bemærkning om, at vi har ringet.”
Den tjekker, hvilke statusser der findes, og opdaterer leadets status med din bemærkning.

Det kan din AI

Leads

Opret, læs, vis og ret leads, skift status med en bemærkning, og se historik, kilder, statusser og resultater.

Relationer og opgaver

Opret, læs, vis og ret relationer, og planlæg, ret og afslut opkald, aftaler og to-dos.

Salg og produkter

Vis og læs salg med produkter og ændringshistorik, ret oplysninger på et salg, og slå produkter og brugere op.

“Hvad er der ændret på salg 8841?”
Den læser salgets ændringshistorik og produkterne i salget.
“Planlæg et opkald med relation 312 tirsdag kl. 10 og tildel det til Tom.”
Den finder Toms bruger-ID og opretter en opgave knyttet til relationen med dato og tidspunkter.
“Markér opgave 77 som færdig.”
Den opdaterer opgaven og markerer den som udført.

26 værktøjer til Salesdock

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_leadÆndrer dataOpret et nyt lead med personens `firstname`, `lastname`, `email`, `phone`, adresse (`streetname`, `housenumber`, `postcode`, `city`), valgfrie virksomhedsoplysninger (`company_name`, `coc`, `vat`) og planlægningsdatoer. Tildel det eventuelt til en `user`.
create_relationÆndrer dataOpret en ny relation (kunde) med navn (`firstname`, `infix`, `lastname`), `email`, `phone`, adresse og valgfrie virksomhedsoplysninger (`company_name`, `company_coc`, `company_vat`). Tjek først list_relations for at undgå dubletter.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med `title`, `type`, `description`, `planned_date` samt start- og sluttidspunkt. Opgaven kan eventuelt knyttes til en relation (`relation_id`) og tildeles en bruger (`user_id`).
delete_taskSletterSlet en opgave permanent via `task_id`. Dette kan ikke fortrydes.
get_leadHent ét lead via `lead_id` med kontaktoplysninger, status og planlægning.
get_lead_historyHent ændringshistorikken for et lead via `lead_id`.
get_productHent ét produkt via `product_id` med produktets oplysninger.
get_relationHent én relation (kunde) via `relation_id` med kontakt-, adresse- og virksomhedsoplysninger.
get_saleHent ét salg via `sale_id` med kunde, produkter og status.
get_sale_historyHent ændringshistorikken for et salg via `sale_id`.
get_taskHent én opgave via `task_id`.
list_lead_resultsVis de mulige resultater (udfald), der kan registreres på leads.
list_lead_sourcesVis de leadkilder, der er konfigureret på din konto, med deres id'er.
list_lead_statusesVis de tilgængelige statusser på din Salesdock-konto.
list_leadsVis de leads, du har adgang til i Salesdock, med deres lead-id'er og status.
list_productsVis de produkter, du kan sælge i Salesdock, med deres produkt-id'er.
list_relationsVis dine relationer (kunder og kontakter) med deres relations-id'er.
list_sale_productsVis produkterne i et salg via `sale_id`.
list_salesVis de salg, du har adgang til i Salesdock, med deres salgs-id'er og status.
list_tasksVis dine opgaver (opkald, aftaler og gøremål) med deres opgave-id'er.
list_usersVis brugerne på din Salesdock-konto med deres bruger-id'er. Brug dette til at finde ud af, hvem du kan tildele leads eller opgaver til.
update_leadÆndrer dataOpdater et lead via `lead_id`: kontaktoplysninger, adresse, virksomhedsoplysninger, etiketter, kilde eller planlægningsdatoer. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_lead_statusÆndrer dataSkift et leads `status` via `lead_id` med en valgfri `remark`. Brug list_lead_statuses til at finde gyldige statusser.
update_relationÆndrer dataOpdater en relation via `relation_id`: navn, e-mail, adresse eller virksomhedsoplysninger. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_saleÆndrer dataOpdater et salg via `sale_id`: Rediger oplysningerne i `customer`, `agreements` eller svarene i `product_questions`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `task_id`: titel, beskrivelse, planlægning eller ansvarlig, eller markér den som `completed`. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Salesdock på listen.
2
Indsæt din nøgle
Udfyld dit API-token, scope og dit kontodomæne. Bed administratoren af jeres Salesdock-konto om at oprette et API-token til din bruger (tokens kan være begrænset til bestemte IP-adresser). Scope er 'account' for adgang til hele kontoen (administratorroller) eller 'user' for kun dine egne data. Kontodomænet er navnet i dine Salesdock-URL'er, for eksempel testomgeving i app.salesdock.nl/testomgeving. API-versionen kan blive stående på v1.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Salesdock?

AI'en kan vise, læse, oprette og rette leads og relationer, skifte status på et lead og læse leadhistorik. Den kan vise, læse, oprette og rette opgaver, vise og læse salg med produkter og historik og rette oplysninger på et salg. Den kan også vise produkter, brugere, leadkilder, statusser og resultater og slette en opgave, hvis du slår det værktøj til.

Kan AI'en se min API-token til Salesdock?

Nej. Dine Salesdock-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Rettelser af leads, relationer og salg ændrer dine data, og sletning af en opgave er permanent. Det kan kræve din godkendelse, før det udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Salesdock-konto.

Hvad er forskellen på scope account og user?

Med scope account arbejder AI'en på tværs af hele Salesdock-kontoen, hvilket passer til administratorroller. Med scope user ser den kun dine egne data. Du vælger scope, når du forbinder, sammen med dit API-token og dit kontodomæne.