Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med QuoteWerks

Spørg din AI, hvilke tilbud der er åbne, hvad der står på et tilbud, eller hvilke sælgere I bruger, og få svaret fra QuoteWerks Web. Den kan vise og søge i tabeller som dokumenter, dokumentlinjer og kontakter, køre jeres gemte Management Reports og sende spørgsmål videre til QuoteWerks' indbyggede assistent. Med en nøgle med skriveadgang kan den også oprette nye rækker.

Forbind QuoteWerks gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Vis de åbne tilbud over 10.000 fra denne måned.”
AI'en stiller spørgsmålet til QuoteWerks' indbyggede assistent og giver dig svaret. Du kan stille opfølgende spørgsmål i samme tråd.
“Hvilke varer står på tilbud 1024?”
Den finder tilbuddet i dokumenttabellen og viser dets dokumentlinjer.
“Kør vores månedlige salgsrapport.”
Den kører den gemte Management Report, du peger på, og viser resultatet.

Det kan din AI

Tilbud, varelinjer og kontakter

Vis, søg og læs rækker i QuoteWerks-tabeller som dokumenter, dokumentlinjer og kontakter, med filtre, sortering og relaterede poster.

Rapporter og spørgsmål

Kør gemte Management Reports, og stil spørgsmål til QuoteWerks' indbyggede assistent med almindelige ord.

Felter og nye poster

Læs en tabels kolonner og forskellige værdier, og opret nye rækker, når din API-nøgle har skriveadgang.

“Hvilke tilbudsstatusser og sælgere bruger vi?”
Den viser de forskellige værdier i kolonnerne for status og sælger.
“Find kontakten hos Nordic Foods, og vis oplysningerne.”
Den søger i kontakttabellen og læser den række, der passer.
“Opret en ny kontakt, Jane Miller hos Acme.”
Den tjekker først felterne i kontakttabellen og opretter så rækken. Det kræver en API-nøgle med skriveadgang.

10 værktøjer til QuoteWerks

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_rowÆndrer dataTilføj en ny række til en tabel (`table_name`) med feltværdierne i `body`. Kontrollér først tabellens felter.
ask_assistantÆndrer dataStil QuoteWerks' indbyggede assistent et spørgsmål i almindeligt sprog (`message`), f.eks. 'åbne tilbud over 10.000 denne måned'. Send `history` fra det forrige svar med for at fortsætte.
get_current_userHent den QuoteWerks Web-bruger og -konto, du er forbundet som.
get_rowHent én række fra en tabel via `table_name` og `item_id`, f.eks. et enkelt tilbud eller en kontakt.
get_table_fieldsHent kolonnerne i en tabel (`table_name`). Brug dette, før du søger efter eller tilføjer rækker, så du bruger de korrekte feltnavne.
list_column_valuesVis de unikke værdier i en kolonne (`table_name`, `column_name`), f.eks. alle tilbudsstatusser eller sælgere.
list_rowsVis rækker i en tabel (`table_name`), f.eks. tilbud eller kontakter, med valgfri `sort` og filtrering, én side ad gangen.
list_tablesVis de QuoteWerks-datatabeller, du kan læse, såsom dokumenter (tilbud), dokumentlinjer og kontakter. Start her for at finde det rigtige `table_name`.
run_reportÆndrer dataKør en gemt QuoteWerks Management Report via `report_rec_guid`, og få resultaterne tilbage med valgfrie parametre i `body`.
search_rowsÆndrer dataSøg efter rækker i en tabel (`table_name`) med et `filter`, valgfri `sort`, `fields`, relaterede poster via `include` samt `page`. Brug dette til at finde tilbud, tilbudslinjer eller kontakter.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg QuoteWerks på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en API-nøgle fra QuoteWerks Web. Det virker med QuoteWerks Web, ikke Desktop. I QuoteWerks Web finder du API-indstillingerne under Setup > Options, klikker New, skriver en beskrivelse og klikker OK. Klik derefter på den nye nøgle i listen for at kopiere den. Sæt flueben i Allow write access, hvis AI'en skal kunne oprette eller ændre poster.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i QuoteWerks?

Den kan vise de tabeller, du har adgang til, slå deres felter og værdier op og vise, søge og læse rækker som tilbud, dokumentlinjer og kontakter. Den kan køre gemte Management Reports, spørge QuoteWerks' indbyggede assistent og oprette nye rækker, hvis din nøgle har skriveadgang.

Kan AI'en se min QuoteWerks API-nøgle?

Nej. Din QuoteWerks API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Oprettelse af rækker kan kræve din godkendelse, før den udføres, og du kan lade skriveadgang være slået fra på selve nøglen. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en QuoteWerks Web-konto.

Virker det med QuoteWerks Desktop?

Nej. Forbindelsen bruger QuoteWerks Web REST API, så du skal bruge QuoteWerks Web og en API-nøgle, der er oprettet i API-indstillingerne under Setup > Options.