Gå til indhold
PipMCP

Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Prospect CRM

Bed din AI finde en kontakt eller et firma i Prospect CRM, tjekke et lead eller hente et tilbud frem. Den kan oprette kontakter, firmaer, leads, tilbud, opgaver og noter, rette eksisterende poster og vise salgsordrer og salgsfakturaer. Din B2B-pipeline er ét spørgsmål væk i stedet for flere skærmbilleder.

Forbind Prospect CRM gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

  • “Find kontaktoplysningerne på Sarah hos Hargreaves Ltd.”

    AI'en søger i kontakter og firmaer og viser hendes stilling, e-mail, telefon og det firma, hun hører til.

  • “Opret et lead på Hargreaves Ltd: nyt reolsystem, 12.000 GBP, lukker sidst i næste måned.”

    Den finder firmaet og kontakten og opretter leadet med beskrivelse, værdi og lukkedato.

  • “Hvad er status og værdi på tilbud Q-2041?”

    Den søger i tilbuddene og læser tilbuddet med værdi, status, datoer og tilknyttet kontakt.

Det kan din AI

Kontakter og firmaer

Søg, opret og ret kontakter og firmaer (divisions), og skriv noter på dem.

Leads og tilbud

Søg, vis, opret og ret leads og tilbud med værdi, status og lukkedato.

Opgaver, ordrer og fakturaer

Opret, flyt og omfordel opgaver, slå produkter op, og se salgsordrer og salgsfakturaer.

  • “Giv Tom en opgave på fredag: ring til Sarah om tilbuddet.”

    Den finder Tom i brugerlisten og opretter en opgave med dato, beskrivelse og kobling til Sarah.

  • “Vis de seneste salgsordrer og fakturaer.”

    Den viser de nyeste salgsordrer og salgsfakturaer, sorteret som du ønsker.

  • “Skriv en note på Hargreaves Ltd om, at de vil have levering i marts.”

    Den tilføjer en note på firmaet i Prospect CRM.

28 værktøjer til Prospect CRM

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

  • add_noteÆndrer dataTilføj en note (notat) med `text`, knyttet til en post via `contact_id`, `division_id` eller `object_type` sammen med `object_id`.
  • create_contactÆndrer dataOpret en ny kontakt med felter i `body` såsom Forename, Surname, Email, PhoneNumber, JobTitle og DivisionId (virksomheden).
  • create_divisionÆndrer dataOpret en ny virksomhed (division) med felter i `body` såsom Name, PhoneNumber og Website. Søg først for at undgå dubletter.
  • create_leadÆndrer dataOpret et nyt lead (salgsmulighed) med felter i `body` såsom Description, Value, CloseDate, ContactId og DivisionId.
  • create_quoteÆndrer dataOpret et nyt tilbud med felter i `body` såsom Description, ContactId, DivisionId og LeadId.
  • create_taskÆndrer dataOpret en opgave med `name`, `description`, `task_date_utc`, `assigned_to` og en tilknytning til `contact_id`, `division_id` eller `lead_id`.
  • get_contactHent en enkelt kontakt via `contact_id` med navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og tilknyttet virksomhed.
  • get_divisionHent en enkelt virksomhed (division) via `division_id` med telefonnummer, hjemmeside, status og kundeansvarlig.
  • get_leadHent et enkelt lead via `lead_id` med værdi, status, afslutningsdato, ejer samt tilknyttet kontakt og virksomhed.
  • get_productHent et enkelt produkt via `operating_company_code` og `product_item_id` med beskrivelse og prisoplysninger.
  • get_quoteHent et enkelt tilbud via `quote_id` med værdi, status, datoer samt tilknyttet kontakt og virksomhed.
  • get_taskHent en enkelt opgave via `task_id` med beskrivelse, dato, tildelt medarbejder og status.
  • list_leadsVis leads (salgsmuligheder) med `limit`, `offset` og `orderby` til sideinddeling og sortering.
  • list_quotesVis tilbud med `limit`, `offset` og `orderby` til sideinddeling og sortering.
  • list_sales_invoicesVis salgsfakturaer med `limit`, `offset` og `orderby` til sideinddeling og sortering.
  • list_sales_ordersVis salgsordrer med `limit`, `offset` og `orderby` til sideinddeling og sortering.
  • list_tasksVis opgaver med `limit`, `offset` og `orderby` til sideinddeling og sortering.
  • list_usersVis brugerne (medarbejderne) på din Prospect CRM-konto. Brug værktøjet til at finde en brugerkode til tildeling af opgaver eller leads.
  • search_contactsSøg efter kontakter med fritekst i `term`, f.eks. et navn eller en e-mailadresse. Brug værktøjet til at finde et kontakt-ID.
  • search_divisionsSøg efter virksomheder (kaldet divisions i Prospect CRM) med fritekst i `term`, f.eks. et navn. Brug værktøjet til at finde et divisions-ID.
  • search_leadsSøg efter leads (salgsmuligheder) med fritekst i `term`.
  • search_productsSøg efter produkter med fritekst i `term`, f.eks. en produktkode eller et navn.
  • search_quotesSøg efter tilbud med fritekst i `term`, f.eks. et tilbudsnummer eller et kundenavn.
  • update_contactSynligt for andreOpdater en kontakt via `contact_id`. Kun de felter, du angiver i `body`, ændres.
  • update_divisionSynligt for andreOpdater en virksomhed (division) via `division_id`. Kun de felter, du angiver i `body`, ændres.
  • update_leadSynligt for andreOpdater et lead via `lead_id`, f.eks. dets værdi, status eller afslutningsdato. Kun de felter, du angiver i `body`, ændres.
  • update_quoteSynligt for andreOpdater et tilbud via `quote_id`. Kun de felter, du angiver i `body`, ændres.
  • update_taskSynligt for andreOpdater en opgave via `task_id`, f.eks. for at ændre tidspunktet, tildele den til en anden eller registrere dens `outcome`.

Klar i tre trin

  1. 1

    Vælg systemet

    Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Prospect CRM på listen.

  2. 2

    Indsæt din nøgle

    Indsæt et personal access token (PAT) fra Prospect CRM. Klik på dit brugerikon nederst til venstre i Prospect CRM, åbn Tokens og klik på Create Token. Vælg scopet OData API, giv tokenet et navn og en udløbsdato, og kopiér det. Det vises kun én gang.

  3. 3

    Tilføj linket i din AI

    Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:

    1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
    2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
    3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Prospect CRM?

AI'en kan søge i og læse kontakter, firmaer (divisions), leads, tilbud, produkter og opgaver og vise salgsordrer, salgsfakturaer og brugere. Den kan oprette kontakter, firmaer, leads, tilbud, opgaver og noter og rette kontakter, firmaer, leads, tilbud og opgaver.

Kan AI'en se min adgangsnøgle til Prospect CRM?

Nej. Din adgangsnøgle til Prospect CRM gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun søgninger og opslag. Ændringer af kontakter, firmaer, leads, tilbud og opgaver kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Prospect CRM-konto.

Hvorfor taler AI'en om divisions?

I Prospect CRM hedder et firma en division. Når du spørger til et firma, søger AI'en i divisions for at finde det, og nye firmaer oprettes som divisions. Kontakter, leads og tilbud kobles til en division via dens ID.

Lignende integrationer

Lad din AI arbejde i Prospect CRM i dag.

Kom gratis i gang. Din nøgle gemmes krypteret, og du bestemmer, hvad AI’en må.

Forbind Prospect CRM gratis

PipMCP er ikke tilknyttet Prospect CRM. Produktnavne tilhører deres respektive ejere.