Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med PracticePanther

Spørg din AI, hvilke sager en klient har åbne, hvilken tid der er registreret i denne uge, eller hvilke opgaver der skal løses, og få svaret fra PracticePanther. Den kan søge i sager, klienter, kontakter og filer og læse tidsregistreringer, udlæg, fakturaer, betalinger, noter, opgaver og kalenderaftaler. Den kan også oprette sager, registrere tid, opkald og udlæg, tilføje noter og oprette eller rette opgaver og kalenderaftaler.

Forbind PracticePanther gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke sager er åbne for Hansen Holdings?”
AI'en finder klienten og viser klientens sager med status åben.
“Registrér 1,5 time på sagen Miller v. Stone for udkast til processkrift.”
Den finder sagen og din bruger og opretter en fakturerbar tidsregistrering med beskrivelsen.
“Hvor meget tid har jeg registreret i denne uge?”
Den viser dine tidsregistreringer for ugen med sag, timer og beskrivelse.

Det kan din AI

Sager og klienter

Søg, opret og ret sager, søg i og ret klienter og kontakter, og søg i filer.

Tid, udlæg og fakturering

Registrér og ret tid, bogfør udlæg på sager, og læs fakturaer og betalinger, også betalinger på klientkonto.

Opgaver, aftaler og noter

Opret og ret opgaver og kalenderaftaler, log opkald, og tilføj eller se noter på sager og klienter.

“Opret en opgave om at indlevere svaret senest fredag, og giv den til Anna.”
Den finder Annas bruger og opretter opgaven med frist og Anna som ansvarlig.
“Jeg har lige haft et indgående opkald på 20 minutter med Miller om forlig. Log det.”
Den logger opkaldet på sagen med emne, varighed, retning og noter.
“Hvilke fakturaer har vi på Miller-sagen?”
Den viser sagens fakturaer og læser linjer, total og restbeløb på den, du vælger.

30 værktøjer til PracticePanther

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_accountÆndrer dataOpret en klientkonto med en `primary_contact` (fornavn, efternavn, e-mail, telefonnumre) samt valgfrit `company_name`, adresse, tags og noter.
create_eventÆndrer dataOpret en kalenderbegivenhed med `subject`, `start_date_time`, `end_date_time`, `is_all_day` samt valgfrit sted, noter, tilknyttet sag og deltagere.
create_expenseÆndrer dataRegistrer en udgift på en sag med `qty`, `price`, sagen (`matter_ref` {id}), dato, beskrivelse og angivelse af, om udgiften kan faktureres.
create_matterÆndrer dataOpret en ny sag med `name` og `status` (normalt Open), knyttet til en klient via `account_ref` {id}, samt valgfrit nummer, åbningsdato, sats, forældelsesdato og tildelte brugere.
create_noteÆndrer dataTilføj en note med `subject` og teksten i `note`, knyttet til en sag (`matter_ref` {id}) eller konto (`account_ref` {id}).
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med `subject` samt valgfrit `due_date`, `priority`, `status`, noter, tilknyttet sag (`matter_ref` {id}) og `assigned_to_users`.
create_time_entryÆndrer dataRegistrer fakturerbar tid: `date`, `hours`, sagen (`matter_ref` {id}) og den, der udførte arbejdet (`billed_by_user_ref` {id}), med en `description` samt valgfri sats og markering af, om tiden kan faktureres.
get_accountHent en enkelt klientkonto via `account_id` med kontakter, adresse, tags og tildelte brugere.
get_contactHent en enkelt kontakt via `contact_id` med e-mailadresser, telefonnumre og tilknyttet konto.
get_current_userHent den tilsluttede PracticePanther-brugers egen profil (navn, e-mail, bruger-ID). Brug ID'et, når du registrerer fakturerbar tid eller tildeler dig selv arbejde.
get_invoiceHent en enkelt faktura via `invoice_id` med fakturalinjer, totalbeløb og saldo.
get_matterHent en enkelt sag via `matter_id` med klientkonto, status, datoer, sats og tildelte brugere.
list_eventsVis kalenderbegivenheder mellem `date_from` og `date_to`, eventuelt for en bestemt sag, konto eller bruger.
list_expensesVis udgifter mellem `date_from` og `date_to`, eventuelt for en bestemt sag, konto eller udgiftskategori.
list_invoicesVis fakturaer filtreret efter `matter_id`, `account_id` eller datointerval.
list_notesVis noter filtreret efter sag, konto, datointerval eller tag.
list_paymentsVis modtagne betalinger filtreret efter sag, konto, datointerval eller `bank_account_type` (Operating, Trust, CreditCard).
list_tasksVis opgaver filtreret efter `status`, `matter_id`, `account_id`, interval for forfaldsdato eller tildelt bruger.
list_time_entriesVis tidsregistreringer mellem `date_from` og `date_to`, eventuelt for en bestemt sag, konto eller bruger.
list_usersVis firmaets brugere (advokater og medarbejdere) med deres ID'er, eventuelt filtreret efter `email_address`.
log_callÆndrer dataRegistrer et telefonopkald med `subject`, `date`, `duration`, `call_direction` (Inbound/Outbound), noter og den tilknyttede sag eller konto.
search_accountsSøg efter klientkonti (personer eller virksomheder) via `search_text`, `account_tag` eller tildelt bruger. Brug dette til at finde et `account_id`.
search_contactsSøg efter kontakter via `search_text`, `company_name`, `account_id`, tag eller `status` (Active, Archived).
search_filesSøg efter dokumenter/filer via `search_text`, `matter_id` eller `account_id`.
search_mattersSøg efter sager via `search_text`, `status` (Open, Pending, Closed, Archived), `account_id`, tag eller tildelt bruger. Brug dette til at finde et `matter_id`.
update_accountÆndrer dataOpdater en klientkonto via `account_id`: kontakter, virksomhedsnavn, adresse, tags eller noter.
update_eventÆndrer dataOpdater en kalenderbegivenhed via `event_id`; `subject`, start- og sluttidspunkter samt `is_all_day` er altid påkrævet.
update_matterÆndrer dataOpdater en sag via `matter_id`; `name` og `status` er altid påkrævet (sæt f.eks. status til Closed med en `close_date`).
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `task_id` (sæt f.eks. `status` til Completed, eller ændr forfaldsdatoen); `subject` er altid påkrævet.
update_time_entryÆndrer dataOpdater en tidsregistrering via `page_id` (tidsregistreringens ID); `date`, `hours`, `matter_ref` og `billed_by_user_ref` er altid påkrævet.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg PracticePanther på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt Client ID og Client secret fra din egen PracticePanther-app, og log derefter ind i PracticePanther én gang. Bed først PracticePanthers support om API-adgang. Når du har fået den, åbner du Settings > API i PracticePanther og opretter en app med redirect URI'en https://pipmcp.com/oauth/callback. PracticePanther skal måske registrere redirect URI'en hos sig selv.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i PracticePanther?

AI'en kan søge i sager, klienter, kontakter og filer, vise brugere og læse tidsregistreringer, udlæg, fakturaer, betalinger, noter, opgaver og kalenderaftaler. Den kan oprette klienter og sager, registrere tid, opkald og udlæg, tilføje noter og oprette eller rette opgaver og aftaler. Den kan også rette klienter, sager og tidsregistreringer.

Kan AI'en se mine PracticePanther-oplysninger?

Nej. Dine PracticePanther-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Lukning af en sag eller ændring af en tidsregistrering påvirker jeres sagsoplysninger og fakturering, så de værktøjer kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PracticePanther forbindes med OAuth, og denne OAuth-forbindelse kræver PipMCP Pro. PipMCP har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en PracticePanther-konto.

Skal jeg have API-adgang fra PracticePanther?

Ja. PracticePanther giver API-adgang efter anmodning, så start med at spørge deres support (linket står i API-dokumentationen). Når adgangen er givet, opretter du en app under Settings > API. PracticePanther skal måske registrere PipMCP's redirect URI hos sig, før login virker.