Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Planfix

Spørg din AI, hvad du har på bordet i Planfix, hvad der sidst blev skrevet på en opgave, eller hvem en kontakt er. Den kan oprette og rette opgaver, projekter og kontakter, skrive kommentarer, tilføje punkter til tjeklister og krydse dem af. Statusopdateringer og opfølgning klarer du i en chat i stedet for at klikke dig gennem opgaverne.

Forbind Planfix gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke af mine opgaver har frist i denne uge?”
AI'en viser opgaver filtreret på ansvarlig og datoer eller bruger et af dine gemte opgavefiltre.
“Hvad er det seneste på opgave 4512?”
Den læser opgaven med kommentarer, tjekliste og vedhæftede filer.
“Opret en opgave til Peter om at forberede Q4-tilbuddet til Nordic Foods med frist fredag.”
Den finder Peter blandt medarbejderne og Nordic Foods blandt kontakterne og opretter opgaven med ansvarlig, modpart og dato.

Det kan din AI

Opgaver og tjeklister

Vis opgaver med filtre eller gemte filtre, læs og ret opgaver, skift status og ansvarlige, og tilføj eller kryds punkter af på tjeklister.

Kommentarer og filer

Læs og skriv kommentarer på opgaver og kontakter, og se de filer, der er vedhæftet en opgave.

Projekter, kontakter og medarbejdere

Opret og ret projekter og kontakter, slå medarbejdere op til tildeling, og se opgaveprocesser og deres statusser.

“Skriv på 4512, at kunden har godkendt udkastet, uden at give nogen besked.”
Den tilføjer kommentaren stille, så deltagerne ikke får besked.
“Kryds 'Send kontrakt' af på opgave 4512.”
Den viser opgavens tjekliste, finder punktet og markerer det som udført.
“Opret Nordic Foods som virksomhed med [email protected].”
Den opretter kontakten som virksomhed med navn og e-mail.

25 værktøjer til Planfix

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_checklist_itemÆndrer dataFøj et punkt til en opgaves tjekliste via `task_id` med et `name` og eventuelt ansvarlige.
add_contact_commentÆndrer dataFøj en kommentar til en kontakt via `contact_id` med `description` som tekst.
add_task_commentÆndrer dataFøj en kommentar til en opgave via `task_id` med `description` som tekst. Deltagerne får besked, medmindre `silent` er true.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt eller virksomhed (`is_company`) med navn, efternavn, e-mail, telefonnumre, adresse, stilling og tilknytninger til virksomheder.
create_projectÆndrer dataOpret et projekt med navn, beskrivelse, ejer, ansvarlige, modpart, status samt start- og slutdato.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med navn, beskrivelse, ansvarlige, projekt, modpart, status, prioritet og datoer.
get_contactHent en kontakt eller virksomhed via `contact_id`.
get_employeeHent en medarbejder via `user_id`.
get_projectHent et projekt via `project_id`.
get_taskHent en opgave via `task_id` (opgavenummer).
list_contact_commentsÆndrer dataVis kommentarerne til en kontakt via `contact_id`.
list_contactsÆndrer dataVis kontakter eller virksomheder (`is_company`) med `filters` (f.eks. en del af et navn, en e-mailadresse eller et telefonnummer), de felter, der skal returneres, i `fields` og sideinddeling.
list_employeesÆndrer dataVis medarbejdere med `filters`, `only_active` og sideinddeling. Brug dette til at finde personer, du kan tildele opgaver til.
list_projectsÆndrer dataVis projekter med `filters`, de felter, der skal returneres, i `fields` og sideinddeling.
list_task_checklistÆndrer dataVis punkterne på en opgaves tjekliste via `task_id`.
list_task_commentsÆndrer dataVis kommentarerne til en opgave via `task_id`.
list_task_filesVis de filer, der er vedhæftet en opgave, via `task_id`.
list_task_filtersÆndrer dataVis de gemte opgavefiltre, du kan angive som `filter_id`, når du viser opgaver.
list_task_processesVis opgaveprocesser (arbejdsgange). Brug et proces-ID til at slå processens statusser op.
list_task_statusesVis statusserne for en opgaveproces. Angiv proces-ID'et som `task_id`.
list_tasksÆndrer dataVis opgaver med `filters` (f.eks. efter ansvarlig, status eller datoer), et gemt `filter_id`, de felter, der skal returneres, i `fields` og sideinddeling (`offset`, `page_size`).
update_checklist_itemÆndrer dataOpdater et punkt på en tjekliste via `task_id` og `item_id`, f.eks. for at markere det som udført med `is_done`.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt eller virksomhed via `contact_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_projectÆndrer dataOpdater et projekt via `project_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `task_id`: navn, beskrivelse, status, ansvarlige, prioritet, datoer eller projekt. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Planfix på listen.
2
Indsæt din nøgle
Angiv dit Planfix-kontonavn ('acme' i acme.planfix.com) og et REST API-token. API'et kræver en betalt Planfix-konto. I Planfix åbner du Account Management > Access to API > REST API, opretter et token og vælger dets adgangsniveau.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Planfix?

AI'en kan læse og vise opgaver, projekter, kontakter, virksomheder, medarbejdere, kommentarer, tjeklister, filer på opgaver, gemte opgavefiltre, opgaveprocesser og deres statusser. Den kan oprette og rette opgaver, projekter og kontakter, skrive kommentarer på opgaver og kontakter og tilføje og rette punkter på tjeklister.

Kan AI'en se mit Planfix API-token?

Nej. Dine Planfix-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Kommentarer på opgaver giver deltagerne besked, medmindre de tilføjes stille. Handlinger, der ændrer data, som at rette en opgave eller skrive en kommentar, kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Planfix-konto, og Planfix' API kræver en betalt konto.

Hvad kan AI'en se i Planfix?

Det, som tokenet giver adgang til. Som standard ser et REST API-token i Planfix kun det, som medarbejderen bag det kan se, og du vælger adgangsniveauet, når du opretter det. Vil du give fuld adgang, så opret tokenet til en robotkonto.