Integration · Udgifter

Forbind Claude og ChatGPT med PEX

Spørg din AI, hvilke kortkøb der mangler en kvittering, hvor meget en kortholder kan bruge endnu, eller bed den spærre et kort i PEX. Den kan vise kortkonti og transaktioner, søge i køb og afviste betalinger, tilføje noter, kvitteringer og tags og læse leverandørregninger og forbrugsregler. Du får svar om udgifter uden at trække rapporter.

Forbind PEX gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke køb fra sidste måned mangler kvittering?”
AI'en søger i kortkøb i perioden med gennemgangsstatus NoReceipt.
“Hvor meget kan Maria bruge endnu på sit kort?”
Den finder hendes kortkonto og læser, hvor meget der er tilbage inden for grænserne.
“Spær kortet til John Smith.”
Den sætter hans kortkonto til Blocked, så der ikke kan handles på kortet. Sættes det tilbage til Active, virker kortet igen.

Det kan din AI

Kort og saldi

Vis kortkonti med status og saldo, se resterende grænser, tjek virksomhedens saldo og spær eller genåbn et kort.

Transaktioner og kvitteringer

Vis og søg i transaktioner, køb og afviste betalinger, og tilføj noter, kvitteringer og tags til kontering.

Leverandører og regninger

Vis og læs leverandørregninger og leverandører, skriv noter på en regning og opret nye leverandører til regningsbetaling.

“Vedhæft denne kvittering som PDF til tirsdagens køb af kontorartikler.”
Den finder købet og vedhæfter filen som kvittering på transaktionen.
“Tag de seneste tre softwarekøb med afdelingen Marketing.”
Den læser jeres tag-definitioner og sætter værdierne på hver transaktion.
“Hvad er vores saldo, og hvilke leverandørregninger forfalder i denne uge?”
Den læser virksomhedens disponible saldo og viser leverandørregninger filtreret på forfaldsdato.

24 værktøjer til PEX

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_bill_noteÆndrer dataAdd a note to a vendor bill by `bill_id`.
add_transaction_noteÆndrer dataAdd a note (up to 200 characters) to a transaction by `transaction_id`; optionally make it visible to the cardholder.
add_transaction_receiptÆndrer dataAttach a receipt image or PDF to a transaction: pass `transaction_id`, base64 `content` and `type` (Image or Pdf).
create_vendorÆndrer dataCreate a bill-pay vendor with `vendor_name` and `vendor_address` (AddressLine1, City, State, PostalCode), plus optional contact, tax ID and notes.
get_billGet one vendor bill by ID, with amount, vendor, status and due date.
get_business_balanceGet the business account's current available balance.
get_card_accountGet one card account by its ID, including cardholder profile, cards and balance.
get_card_remaining_limitsGet how much a card account can still spend under its limits, by account ID.
get_my_profileGet the profile of the connected PEX user. Use it to confirm which business you are working in.
get_purchaseGet one card purchase by transaction ID, with merchant, amount, tags and notes.
get_transaction_tagsGet the tag values (expense coding) on a transaction by `transaction_id`.
get_vendorGet one vendor by ID, including address, contact and payment details.
list_billsList vendor bills, filtered by vendor, amount, bill date, due date or created date.
list_card_account_transactionsList transactions for one card account (or the business account) by account ID between `start_date` and `end_date`.
list_card_accountsList all card accounts (cardholders) in the business, with their IDs, names, status and balances.
list_declined_transactionsList declined card transactions, filtered by merchant text, date range or amount.
list_spending_rulesetsList the spending rulesets (limits and merchant rules) that can be applied to cards.
list_tagsList the business's tag definitions (expense coding fields) and their options.
list_transaction_receiptsList the receipts and attachments on a transaction by `transaction_id`.
list_transactionsList all business and card transactions between `start_date` and `end_date`, optionally including pending and declined ones.
list_vendorsList bill-pay vendors, filtered by status, with paging.
search_purchasesSearch card purchases by merchant text, date range, amount, pending state or review status (NotReviewed, NoReceipt, Approved, Rejected).
update_card_statusÆndrer dataChange a card account's status by account ID, for example Blocked to stop spending or Active to re-enable it. Closed is permanent.
update_transaction_tagsSynligt for andreSet tag values on a transaction by `transaction_id`: pass `values` as a list of TagId and Value.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg PEX på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indtast fire værdier: dit App ID (ClientID) og App secret (ClientSecret) til produktion fra Dashboard på developer.pexcard.com samt det PEX API-brugernavn og den adgangskode, du har fået fra PEX Operations (eller et administrator-login til PEX). PipMCP bruger dem én gang til at lave et token, som PEX holder gyldigt i seks måneder.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i PEX?

AI'en kan læse kortkonti, saldi, resterende grænser, transaktioner, køb, afviste betalinger, kvitteringer, tags, forbrugsregler, leverandører, regninger og den forbundne brugers profil. Den kan tilføje noter, kvitteringer og tags til transaktioner, skrive noter på regninger, oprette leverandører og ændre et korts status, hvis du slår de værktøjer til.

Kan AI'en se mine loginoplysninger til PEX?

Nej. Dine PEX-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Ændrer AI'en et korts status, kan det stoppe forbruget, og status Closed er permanent. Derfor kan det værktøj kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en PEX-konto.

Hvorfor skal PEX bruge både App ID og brugernavn?

PEX bruger to sæt oplysninger. App ID og App secret identificerer den app, du har registreret på developer.pexcard.com. PEX API-brugernavnet og adgangskoden identificerer brugeren i din virksomhed. PipMCP bruger dem sammen én gang til at lave et token, som PEX holder gyldigt i seks måneder.