Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med PartnerPortal.io

Bed din AI finde et partnerlead, registrere et nyt eller flytte et lead til næste fase i PartnerPortal.io. Den kan søge efter og oprette partnerorganisationer, tilføje brugere til en partner og skrive kommentarer på leads, som partnerne kan se. Egne felter læses fra portalens feltskema, så AI'en udfylder dem med de rigtige ID'er og værdier.

Forbind PartnerPortal.io gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Har vi allerede et lead for [email protected]?”
AI'en søger partnerleads på e-mail og viser leadet med fase, værdi og ejende partner, eller fortæller, at det ikke findes.
“Registrer et lead for Peter Holm hos Holm Logistik, værdi 20.000, for partneren Acme Solutions.”
Den finder partnerens ID, tjekker for dubletter og opretter leadet med kontaktoplysninger, værdi og partner.
“Flyt Holm Logistik-leadet til næste fase og sæt lukkedatoen til 30. juni.”
Den læser leadet og ændrer kun fase og lukkedato. De andre felter bliver, som de er.

Det kan din AI

Partnerleads

Søg leads på e-mail eller eget felt, læs et lead i sin helhed, opret nye leads og ret kontaktoplysninger, værdi, fase, lukkedato og partner.

Partnere og brugere

Søg partnerorganisationer på e-mail eller domæne, læs og opret partnere, og tilføj brugere til en partnerorganisation.

Kommentarer og felter

Skriv kommentarer på leads, som partnerne kan læse, og slå feltskemaet op, så egne felter får de rigtige ID'er og værdier.

“Skriv til partneren på lead 64f1c2, at vi har booket en demo i næste uge.”
Den skriver en kommentar på leadet. Partnere med adgang til leadet kan se den.
“Opret Bright Consulting som partner med Maria Lund som primær kontakt.”
Den søger partnere på domæne for at undgå dubletter og opretter derefter partnerorganisationen med firmanavn, domæne og primær kontakt.
“Hvilke egne felter kan jeg udfylde på leads?”
Den læser feltskemaet for leads og viser hvert eget felt med ID og tilladte værdier.

10 værktøjer til PartnerPortal.io

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_lead_commentÆndrer dataTilføj en kommentar til et lead via lead_id. Partnere med adgang til leadet kan se den.
add_partner_userÆndrer dataFøj en bruger til en partnerorganisation (partner_organization_id) med first_name, last_name, email og phone.
create_leadÆndrer dataOpret et lead med first_name, last_name og platform samt eventuelt email, phone, company_name, website_url, value, close_date, notes, partner_organization_id og custom_fields. Søg først for at undgå dubletter.
create_partnerÆndrer dataOpret en partnerorganisation med company_name, domain og den primære kontakts first_name, last_name, email og phone (eventuelt paypal_email). Søg først for at undgå dubletter.
get_field_schemaHent feltskemaet for en objekttype (object, f.eks. leads eller partners), inklusive ID'er for brugerdefinerede felter og tilladte værdier. Brug dette, før du angiver custom_fields.
get_leadHent et lead via lead_id med kontaktoplysninger, værdi, fase, den partner, der ejer leadet, og brugerdefinerede felter.
get_partnerHent en partnerorganisation via partner_organization_id.
search_leadsSøg efter partnerleads via email eller et brugerdefineret felt (custom_field_id sammen med custom_field_value). Resultaterne sideinddeles med limit og offset. Brug dette til at finde et leads ID og undgå dubletter.
search_partnersSøg efter partnerorganisationer via email eller domain. Brug dette til at finde en partners ID og undgå dubletter.
update_leadÆndrer dataOpdater et lead via lead_id: kontaktoplysninger, værdi, close_date, notes, phase_id, partner eller custom_fields. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg PartnerPortal.io på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt dit Client ID, din Client Secret og dit Company ID. Dit PartnerPortal.io-abonnement skal omfatte API-adgang, og du skal være portaladministrator. Gå i portalen til Portal Setup > Other > Developer / API Keys, klik på Create API Key, giv nøglen et navn, og kopiér Client ID og Client Secret (secret vises kun én gang). Dit Company ID er portalens identifikator på 24 tegn.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i PartnerPortal.io?

AI'en kan søge i og læse partnerleads og partnerorganisationer og læse feltskemaet for leads og partnere. Den kan oprette og rette leads, skrive kommentarer på leads, oprette partnerorganisationer og tilføje brugere til en partner.

Kan AI'en se min PartnerPortal.io client secret?

Nej. Dine PartnerPortal.io-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at søge og læse. Handlinger som at oprette leads, skrive kommentarer, som partnerne kan se, eller tilføje partnerbrugere kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en PartnerPortal.io-konto med API-adgang.

Hvor finder jeg Client ID, Client Secret og Company ID?

Som portaladministrator åbner du Portal Setup > Other > Developer / API Keys og klikker på Create API Key. Kopiér Client ID og Client Secret med det samme, for secret vises kun én gang. Company ID er portalens identifikator på 24 tegn.