Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med PandaDoc

Bed din AI oprette et tilbud ud fra en skabelon, tjekke om en kontrakt er underskrevet, eller rykke en modtager, der ikke har skrevet under endnu i PandaDoc. Den kan søge i dokumenter og skabeloner, oprette kladder med modtagere og feltværdier, sende dem til underskrift, sende påmindelser og hente PDF'er. Den kan også læse et dokuments historik og holde styr på kontakter og mapper.

Forbind PandaDoc gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Lav et tilbud til Nordic Foods ud fra vores skabelon Standard Proposal.”
AI'en finder skabelonen, læser roller og felter og opretter en kladde med modtager og værdier udfyldt. Intet bliver sendt endnu.
“Er kontrakten med Acme underskrevet?”
Den finder dokumentet og tjekker status, fx sendt, set eller gennemført.
“Hvem har åbnet kontrakten med Acme indtil nu?”
Den læser dokumentets historik: hvem der har set, underskrevet eller ændret det, og hvornår.

Det kan din AI

Dokumenter og skabeloner

Søg i skabeloner og dokumenter, opret kladder ud fra en skabelon, læs detaljer og historik, og hent PDF'er.

Afsendelse og underskrift

Send dokumenter til underskrift, send påmindelser, indstil automatiske påmindelser, og flyt et sendt dokument tilbage til kladde.

Kontakter og mapper

Søg, opret og ret kontakter, styr modtagere på kladder, og læg dokumenter i mapper.

“Send en påmindelse til dem, der ikke har skrevet under.”
Den sender en påmindelse for dokumentet, som PandaDoc mailer til modtagerne.
“Hent den underskrevne PDF af kontrakten med Acme.”
Den henter dokumentet som PDF.
“Opret Peter Holm fra Acme som kontakt.”
Den søger først i kontakterne for at undgå en dublet og opretter derefter kontakten med mail, navn og firma.

24 værktøjer til PandaDoc

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_document_recipientÆndrer dataAdd a saved contact (or contact group) as a recipient on a draft document. Pass the document ID and the contact ID.
create_contactÆndrer dataCreate a new contact with an email address and optional name, company, job title, phone and address. Search contacts first to avoid duplicates.
create_documentÆndrer dataCreate a new draft document, usually from a template: pass the template ID, a document name, recipients and any field or token values. The document is not sent until you send it.
create_document_folderÆndrer dataCreate a new document folder by name, optionally inside a parent folder.
download_document_pdfDownload a document as a PDF by its ID, optionally with a watermark.
get_contactGet the details of one contact by its ID.
get_current_memberGet the connected PandaDoc user and their workspace. Use this to check which account is connected.
get_document_auto_remindersGet the automatic reminder settings of a document by its ID.
get_document_detailsGet the full details of one document by its ID, including recipients, fields, pricing and metadata.
get_document_statusCheck the current status of a document (draft, sent, viewed, completed and so on) by its ID.
get_template_detailsGet the details of one template by its ID, including its roles, fields, tokens and pricing tables, so you know what to fill in when creating a document.
list_document_foldersList document folders, optionally inside a parent folder. Use this to find a folder ID.
list_document_historyList the audit trail of a document by its ID: who viewed, signed or changed it and when.
list_membersList the members of the connected PandaDoc workspace, for example to pick a document owner or sender.
move_document_to_draftÆndrer dataMove a sent document back to draft by its ID so it can be edited. Recipients can no longer open or sign it until it is sent again.
move_document_to_folderÆndrer dataMove a document into a folder. Pass the document ID and the folder ID.
search_contactsList PandaDoc contacts, optionally filtered by email address.
search_documentsSearch PandaDoc documents by name, status, tag, folder, template or contact. Returns a paginated list with each document's ID and status.
search_templatesSearch PandaDoc templates by name, tag or folder. Use this to find the template ID before creating a document.
send_documentSynligt for andreSend a draft document for viewing or signing by its ID, with an optional email subject and message. This emails every recipient on the document unless silent is set.
send_document_reminderSynligt for andreSend a manual reminder for a document that is waiting to be signed, optionally to specific recipients. This emails the recipients.
update_contactÆndrer dataUpdate an existing contact by its ID. Only the fields you pass are changed.
update_document_auto_remindersSynligt for andreTurn automatic reminders for a document on or off and set the delay, frequency and delivery method (email or SMS). Reminders are sent to the recipients.
update_document_recipientÆndrer dataUpdate a recipient on a document, such as their name, email or phone. Pass the document ID, the recipient ID and the fields to change.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg PandaDoc på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en API-nøgle fra PandaDoc. Gå til Settings → Integrations → API (Developer Dashboard) i PandaDoc, og opret en Sandbox- eller Production-nøgle. Production-nøgler kræver et PandaDoc-abonnement med API-adgang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector. Indsæt dit link som Remote MCP server URL. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i PandaDoc?

AI'en kan søge i og læse dokumenter, skabeloner, kontakter, mapper og medlemmer af workspacet, tjekke status og historik, læse indstillinger for påmindelser og hente PDF'er. Den kan oprette kladder og kontakter, tilføje og rette modtagere, sende dokumenter og påmindelser, ændre automatiske påmindelser, flytte dokumenter til kladde eller til en mappe og oprette mapper.

Kan AI'en se mine adgangsoplysninger til PandaDoc?

Nej. Din PandaDoc API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dine oplysninger, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med at søge i og læse dokumenter. Når et dokument eller en påmindelse sendes, får modtagerne en mail, så de værktøjer kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en PandaDoc-konto, og en Production API-nøgle kræver et PandaDoc-abonnement med API-adgang.

Sender AI'en dokumenter uden at spørge?

Kun hvis du tillader det. create_document laver en kladde, der ikke bliver sendt. send_document mailer alle modtagere, og det gør send_document_reminder og automatiske påmindelser også. Kræv godkendelse for de værktøjer, så ser du hver afsendelse, før den går ud.