Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Orderstep

Bed din AI lave et tilbud til en kunde, tjekke om et tilbud er åbnet, eller gøre en forespørgsel til en ordre. Den arbejder med kunder og leads, kontakter, tilbud, salgsordrer, forespørgsler, varer, fakturaer, sager og opgaver i Orderstep. I beholder tilbud og opfølgning i Orderstep, og AI'en tager sig af tastearbejdet.

Forbind Orderstep gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Lav et tilbud til Hansen Byg ApS: 3 dages montage à 6.500 kr. pr. dag.”
AI'en finder kunden og opretter et tilbud med titel, betalingsbetingelser og den linje, du beskrev.
“Har kunden åbnet det tilbud, vi sendte mandag?”
Den læser tilbuddet og viser, om kunden har åbnet det i portalen, på mail eller som PDF, og om det er godkendt.
“Tilføj Lene Madsen som kontakt hos Hansen Byg, [email protected].”
Den finder firmaet og opretter kontakten med navn, mail og stilling.

Det kan din AI

Tilbud og ordrer

Søg, opret og ret tilbud, salgsordrer og forespørgsler med linjer, datoer, betingelser og levering.

Kunder og kontakter

Søg og opret kunder og leads, tilføj kontaktpersoner, og se kundetyper og statusser.

Varer, fakturaer og opgaver

Søg og vedligehold varer, og læs fakturaer, sager, opgaver, brugere og betalingsbetingelser.

“Hvilke åbne tilbud har vi til Nordic Foods?”
Den søger tilbud for kunden og viser nummer, titel, status og beløb.
“Ret leveringsdatoen på ordre 2045 til 1. november.”
Den ændrer leveringsdatoen på salgsordren. Resten bliver, som det er.
“Opret et nyt lead, Solvang Tømrer.”
Den slår kundetyperne op, tjekker om firmaet findes, og opretter leadet.

30 værktøjer til Orderstep

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_contactÆndrer dataTilføj en kontaktperson til en kunde (company_id) med navn, stillingsbetegnelse, telefon og e-mail.
create_customerÆndrer dataOpret en kunde eller et lead med navn og type_id (se list_crm_types) samt eventuelt nummer, e-mail og status. Søg først for at undgå dubletter.
create_productÆndrer dataOpret et produkt med navn, produktnummer, salgspris, kostpris og kategori.
create_quoteÆndrer dataOpret et tilbud til en kunde (lead_customer_id) med titel, datoer, betalingsbetingelser, noter og tilbudslinjer.
create_sale_orderÆndrer dataOpret en salgsordre til en kunde (lead_customer_id) med titel, datoer, noter og ordrelinjer.
create_sale_requestÆndrer dataOpret en salgsforespørgsel til en kunde (lead_customer_id) med titel, noter og datoer.
get_contactHent én kontaktperson via ID.
get_customerHent én kunde eller ét lead via ID med adresse, type, status og kontaktpersoner.
get_invoiceHent én salgsfaktura med fakturalinjer, totalbeløb og status.
get_productHent ét produkt med priser, moms, kategori og mål.
get_quoteHent ét tilbud med kunde, tilbudslinjer, totalbeløb, status og datoer, herunder om kunden har åbnet eller godkendt det.
get_sale_orderHent én salgsordre med kunde, ordrelinjer, totalbeløb, status og leveringsoplysninger.
list_crm_statusesVis kundestatusser og deres ID'er.
list_crm_typesVis kundetyper (f.eks. lead eller kunde) og deres ID'er, som skal bruges ved oprettelse af en kunde.
list_payment_termsVis betalingsbetingelser og deres ID'er til brug på tilbud og ordrer.
list_usersVis Orderstep-brugere, f.eks. for at finde ID'et på sælgeren på et tilbud.
search_casesSøg efter sager med tekst.
search_contactsSøg efter kontaktpersoner ud fra navn, e-mail eller anden tekst.
search_customersSøg efter kunder og leads ud fra navn eller anden tekst med `search`, med sideinddeling via limit og offset. Brug søgningen til at finde et kunde-ID.
search_invoicesSøg efter salgsfakturaer med tekst som nummer eller kunde.
search_productsSøg efter produkter ud fra navn, produktnummer eller SKU.
search_quotesSøg efter tilbud med tekst som nummer, titel eller kunde, med sideinddeling via limit og offset.
search_sale_ordersSøg efter salgsordrer med tekst som nummer, titel eller kunde, med sideinddeling via limit og offset.
search_sale_requestsSøg efter salgsforespørgsler med tekst.
search_tasksSøg efter opgaver med tekst.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontaktpersons navn, stillingsbetegnelse, telefon, e-mail eller afdeling.
update_customerÆndrer dataOpdater en kundes navn, nummer, e-mail, type eller status. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_productÆndrer dataOpdater et produkts navn, tekst, priser eller kategori. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_quoteÆndrer dataOpdater et tilbuds titel, status, datoer, noter, leveringsoplysninger eller tilbudslinjer. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_sale_orderÆndrer dataOpdater en salgsordres status, datoer, noter, leveringsoplysninger eller ordrelinjer.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Orderstep på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt client ID, client secret og organization ID fra Orderstep. Skriv til [email protected] og bed om API-adgang med et navn på integrationen, Orderstep-organisationen, formålet og en kontaktmail. Orderstep svarer med de tre værdier. Du kan ændre API-brugerens rettigheder eller slå den fra under Company settings > Users.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Orderstep?

Den kan søge, læse, oprette og rette kunder, kontakter, tilbud, salgsordrer, forespørgsler og varer. Den kan læse fakturaer, sager, opgaver, brugere, betalingsbetingelser og kundetyper. Den kan ikke slette noget.

Kan AI'en se mine Orderstep-nøgler?

Nej. Dine Orderstep-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Oprettelse og ændring af tilbud og ordrer kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget. I Orderstep kan du også begrænse API-brugerens rettigheder.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT åbner du Settings › Apps & Connectors › Advanced, slår Developer mode til og tilføjer dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Det samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

Orderstep forbindes med OAuth, og OAuth-forbindelser kræver PipMCP Pro eller højere. PipMCP har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Orderstep-konto. PipMCP er en uafhængig tjeneste og er ikke tilknyttet Orderstep.

Er Orderstep API'et stabilt?

Orderstep betegner sit offentlige API som beta, så felter kan ændre sig. PipMCP bruger Orderstep's offentliggjorte API-skema, og nye felter dukker op i AI'ens resultater, når Orderstep tilføjer dem.