Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med NoPaperForms

Spørg din AI, om en studerende allerede er et lead, hvilket stadie de er på, eller hvilke ansøgninger der er kommet ind på en formular. Den kan finde leads på e-mail eller mobilnummer, oprette og rette leads og opportunities, vise ansøgninger, betalinger og supportsager og læse et leads aktivitetshistorik. Du får svar på spørgsmål om optag uden at klikke rundt i NoPaperForms.

Forbind NoPaperForms gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Er [email protected] allerede et lead?”
AI'en finder leadet på e-mail og viser detaljerne, fx navn, mobilnummer og lead-stadie.
“Opret et nyt lead: Rahul Mehta, [email protected], +91 98765 43210.”
Den tjekker først, om der findes et lead med samme e-mail eller mobilnummer, og opretter så leadet med navn, e-mail, mobilnummer og landekode.
“Hvilke ansøgninger er kommet ind på vores MBA-formular?”
Den finder formularens form_id i listen over formularer og viser de ansøgninger, der er indsendt på den.

Det kan din AI

Leads og opportunities

Find leads på e-mail, mobilnummer eller ID, opret og ret leads og deres stadie, og opret eller flyt opportunities.

Formularer og ansøgninger

Se ansøgningsformularer, de stadier der er sat op for hver formular, og de indsendte ansøgninger med filtre og sortering.

Betalinger, sager og team

Se betalinger og betalingsprodukter, læs supportsager og deres kategorier, og se rådgivere og medarbejdere.

“Hvad er der sket med lead 58213 i denne måned?”
Den viser leadets aktivitetshistorik for den periode, du angiver.
“Vis de betalinger, vi har fået for ansøgningsgebyret.”
Den finder gebyret blandt jeres betalingsprodukter og viser de betalinger, der er modtaget for det.
“Hvilke supportsager er stadig åbne?”
Den viser sager filtreret på status med kategori og hvem de er tildelt.

19 værktøjer til NoPaperForms

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_leadÆndrer dataOpret et nyt lead med navn, e-mail, mobilnummer og country_dial_code. Slå først leadet op via e-mail eller mobilnummer for at undgå dubletter.
create_opportunityÆndrer dataOpret en mulighed for et lead med lead_id, opportunity_list_id og country.
find_lead_by_emailSynligt for andreFind et lead via e-mailadresse, og returner dets oplysninger.
find_lead_by_mobileÆndrer dataFind et lead via mobilnummer, og returner dets oplysninger.
get_leadÆndrer dataHent et enkelt lead via lead_id, eventuelt begrænset til de felter, du angiver.
get_ticketÆndrer dataHent en enkelt supportsag via ticket_id.
list_activity_codesSe de aktivitetskoder, der bruges til at filtrere leadaktiviteter.
list_application_stagesÆndrer dataSe de ansøgningsfaser, der er oprettet for en formular (form_id).
list_applicationsÆndrer dataSe ansøgninger indsendt via en formular (form_id), med valgfrie filtre, sortering og udvalgte felter.
list_formsSe ansøgningsformularerne på kontoen. Brug et form_id herfra til at se ansøgninger.
list_lead_activitiesÆndrer dataSe aktivitetshistorikken for et enkelt lead via lead_id, eventuelt filtreret efter date_range eller activity_code.
list_leadsSe leads, eventuelt filtreret efter ejer, lead_stage eller date_range, og vælg, hvilke felter der skal returneres. Brug page_size til at bladre gennem resultaterne.
list_payment_productsSe de betalingsprodukter (gebyrer), der er oprettet på kontoen.
list_paymentsÆndrer dataSe modtagne betalinger, eventuelt for et form_id eller product_id, med filtre og sortering.
list_ticket_categoriesSe de sagskategorier, der bruges til at filtrere supportsager.
list_ticketsÆndrer dataSe supportsager filtreret efter status, lead_id, category, assigned_to eller oprettelsesdato.
list_usersÆndrer dataSe brugere (vejledere og medarbejdere) filtreret efter status, rolle, team eller rettighedsgruppe.
update_leadÆndrer dataOpdater et leads navn eller lead_stage via lead_id.
update_opportunityÆndrer dataOpdater en muligheds fase via opportunity_id (og opportunity_list_id).

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg NoPaperForms på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt dine to integrationsnøgler fra NoPaperForms: Access Key og Secret Key. Du finder begge i din NoPaperForms-konto (Meritto). De sendes som access-key- og secret-key-headers ved hvert kald.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i NoPaperForms?

Den kan læse leads, lead-aktiviteter, formularer, ansøgningsstadier, ansøgninger, betalinger, betalingsprodukter, supportsager og brugere. Den kan oprette og rette leads og oprette opportunities og ændre deres stadie.

Kan AI'en se mine NoPaperForms-nøgler?

Nej. Din Access Key og Secret Key gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Oprettelse af leads og ændring af stadie på leads og opportunities kan kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en NoPaperForms-konto.

Opretter AI'en dobbelte leads?

Den er sat op til at slå et lead op på e-mail eller mobilnummer, før den opretter et nyt. Findes der allerede et lead, kan den rette det i stedet. Du kan også slå oprettelse fra og kun lade den søge.