Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med NeonCRM

Spørg din AI, hvad en donor har givet, om et medlemskab stadig er aktivt, eller hvem der er tilmeldt et event i NeonCRM. Den kan finde og rette konti, registrere donationer, læse medlemskaber, faste donationer, events og tilmeldinger og oprette aktiviteter. Du får svar om jeres donorer uden først at søge i Neon.

Forbind NeonCRM gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvor meget har Karen Olsen givet i år?”
AI'en finder hendes konto og viser hendes donationer med dato og beløb.
“Registrér en donation på 500 fra konto 3321 til vores årlige kampagne, betales senere.”
Den finder kampagnen og fonden og registrerer donationen som betales senere.
“Er medlemskabet for konto 3321 stadig aktivt, og hvornår udløber det?”
Den viser kontoens medlemskaber med niveau, periode, datoer og status.

Det kan din AI

Konti og donationer

Find, læs, opret og ret person- og firmakonti, og læs eller registrér donationer.

Medlemskaber og events

Læs medlemskaber, medlemsniveauer og faste donationer samt events med tilmeldinger og deltagere.

Aktiviteter og kampagner

Opret og ret opgaver, opkald og møder, og se kampagner og fonde.

“Hvem er tilmeldt forårsgallaen?”
Den finder eventet og viser tilmeldinger og deltagere.
“Opret et opfølgende opkald for konto 3321 næste tirsdag.”
Den tjekker de tilladte aktivitetsstatusser og opretter aktiviteten på kontoen.
“Hvilke faste donationer bliver trukket i næste uge?”
Den viser faste donationer filtreret på næste trækdato.

27 værktøjer til NeonCRM

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_accountÆndrer dataOpret en konto: angiv `individual_account` (primaryContact med firstName, lastName, email1, addresses) eller `company_account` (name og primaryContact). Søg først for at undgå dubletter.
create_activityÆndrer dataOpret en aktivitet (opgave, opkald, møde) med emne, status, prioritet (High, Normal, Low) og activity_dates (startDate og timeZone), knyttet til konti i `client_account`, med en valgfri note.
create_donationÆndrer dataRegistrer en donation for `account_id` med beløb, dato, fond, kampagne, formål, kilde og enten `payments` eller pay_later. Hvis du tilføjer en onlinebetaling med kreditkort i `payments`, kan beløbet blive trukket på donorens kort.
find_accountsFind konti (personer eller virksomheder) efter email, first_name, last_name eller `user_type`; brug `current_page` og `limit` til sideinddeling. Brug dette til at finde et konto-ID.
get_accountHent en konto via `account_id` med dens primære kontaktperson, adresser, e-mail, telefonnummer og brugerdefinerede felter.
get_activityHent en aktivitet via `task_id`.
get_current_userHent den Neon-bruger, forbindelsen er logget ind som.
get_donationHent en donation via `donation_id` med beløb, dato, fond, kampagne, betalinger og oplysninger om takkebekræftelse.
get_eventHent et arrangement via `event_id` med datoer, sted, kapacitet og tilmeldingsindstillinger.
get_event_registrationHent en arrangementstilmelding via `registration_id` med billetter, deltagere og betaling.
get_membershipHent et medlemskab via dets ID (`subscription_id`) med niveau, løbetid, datoer, kontingent og status.
list_account_contactsVis de kontaktpersoner, der er knyttet til en konto (for eksempel personerne i en virksomhed), via `account_id`.
list_account_donationsVis alle donationer fra en konto via `account_id`, sorteret efter dato eller beløb.
list_account_event_registrationsVis en kontos arrangementstilmeldinger via `account_id`.
list_account_membershipsVis en kontos medlemskaber via `account_id`; filtrer med is_active.
list_activity_statusesVis de tilladte aktivitetsstatusser. Brug dette, før du opretter eller opdaterer en aktivitet.
list_campaignsVis indsamlingskampagner med deres ID'er, mål og status.
list_event_attendeesVis deltagerne i et arrangement via `event_id`.
list_event_registrationsVis tilmeldingerne til et arrangement via `event_id`, eventuelt for en enkelt tilmelders konto.
list_eventsVis arrangementer, filtreret efter event_name, category, datointervaller (start_date_after/before, end_date_after/before), published eller archived.
list_fundsVis de fonde, som donationer kan tildeles.
list_membership_levelsVis de medlemsniveauer, din organisation tilbyder.
list_recurring_donationsVis tilbagevendende donationer, filtreret efter `account_id`, `status` eller datoer for oprettelse og næste trækning.
refund_paymentFlytter pengeRefunder en betaling via `payment_id` (fra en donation, et medlemskab eller en tilmelding). Dette sender pengene tilbage til betaleren og kan ikke fortrydes.
update_accountÆndrer dataOpdater en konto via `account_id` med de ændrede felter under `individual_account` eller `company_account`.
update_activityÆndrer dataOpdater en aktivitet via `task_id`; subject, status, priority og activity_dates skal angives igen.
update_donationÆndrer dataOpdater en donation via `donation_id`, for eksempel fond, kampagne, formål eller dato. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg NeonCRM på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indtast jeres NeonCRM Org ID og en API-nøgle. Org ID: i Neon CRM går du til tandhjulet Settings > Organization Profile og finder Organization ID under Account Information. API-nøgle: tandhjulet Settings > User Management, åbn eller opret en bruger, slå API Access til, og kopiér API-nøglen. Nøglen har samme rettigheder som brugeren.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i NeonCRM?

AI'en kan finde og læse konti og deres kontakter, donationer, medlemskaber, medlemsniveauer, faste donationer, events, tilmeldinger, deltagere, aktiviteter, kampagner og fonde. Den kan oprette og rette konti, donationer og aktiviteter. Den kan også refundere en betaling, hvis du slår det værktøj til.

Kan AI'en se min NeonCRM API-nøgle?

Nej. Du indtaster jeres Org ID og din API-nøgle i PipMCP én gang. De gemmes krypteret, vises aldrig for AI'en og bliver ikke vist igen, når du har gemt dem, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, du har slået til.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Refunderinger sender penge retur og kan ikke fortrydes, og en donation med online kortbetaling kan trække beløbet på donorens kort. Begge dele kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT åbner du Settings › Apps & Connectors › Advanced, slår Developer mode til og tilføjer dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Det samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort for at starte. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en NeonCRM-konto.

Kan AI'en refundere en donation?

Kun hvis du slår værktøjet refund_payment til. Det refunderer en betaling fra en donation, et medlemskab eller en tilmelding, sender pengene tilbage til betaleren og kan ikke fortrydes. De fleste organisationer lader det være slået fra eller kræver godkendelse af hver refundering.