Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Moxie

Spørg din AI om kunder, projekter, fakturaer og tickets i Moxie. Den kan registrere tid, oprette projekter, opgaver og fakturaer, notere en betaling, du har modtaget, tilføje udgifter og salgsmuligheder og kommentere på supporttickets. Den tjekker først kundens præcise navn, så nye poster havner på den rigtige kunde.

Forbind Moxie gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Registrer 2 timer på Nordic Foods' hjemmesideprojekt fra 9 til 11 i dag.”
AI'en opretter en tidsregistrering med start- og sluttid, din bruger, kunden og projektet.
“Lav en faktura til Nordic Foods med forfald om 14 dage.”
Den bekræfter kundenavnet og opretter fakturaen. Den bliver kun mailet til kunden, hvis du beder om det.
“Nordic Foods har betalt faktura 1042 med bankoverførsel i dag.”
Den noterer betalingen på fakturaen med beløb, dato og betalingstype. Der flyttes ingen penge.

Det kan din AI

Kunder og projekter

Søg kunder, kontakter og projekter, opret kontakter og projekter, og find aftaler for en kunde.

Fakturaer og udgifter

Søg fakturaer, opret nye, noter modtagne betalinger og registrer udgifter som refunderbare eller betalte.

Tid, opgaver og tickets

Registrer tid, opret og se opgaver, opret tickets og kommenter på dem, og gem kalenderbegivenheder.

“Tilføj opgaven Tekst til forsiden på hjemmesideprojektet med frist fredag.”
Den opretter opgaven i projektet med frist, status og ansvarlige, hvis du nævner dem.
“Hvilke supporttickets har vi?”
Den viser jeres tickets og kan skrive en kommentar, privat hvis kunden ikke skal se den.
“Tilføj en salgsmulighed: Brand refresh for Acme, 40.000 kr., trin Tilbud.”
Den læser jeres pipeline-trin og opretter salgsmuligheden med værdi, trin og kunde.

22 værktøjer til Moxie

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

comment_on_ticketÆndrer dataTilføj en kommentar til en supportsag via `ticket_number`; angiv `private_comment` for at skjule den for kunden.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med fornavn, efternavn, e-mail og telefonnummer, knyttet til en kunde via `client_name`.
create_expenseÆndrer dataRegistrer en udgift med beløb, dato, leverandør, kategori, eventuel kunde og angivelse af, om udgiften kan refunderes eller er betalt.
create_invoiceÆndrer dataOpret en faktura til en kunde (`client_name`) med forfaldsdato, beskrivelse, skat, rabat og skabelon. Hvis `send_to` angiver, at fakturaen skal sendes, sendes den til kunden via e-mail.
create_opportunityÆndrer dataTilføj en salgsmulighed med `name`, værdi, fase i salgspipelinen (`stage_name`), kunde og forventet afslutningsdato.
create_projectÆndrer dataOpret et projekt for en kunde (`client_name`) med `name`, valgfrie start- og forfaldsdatoer, honorarplan og projektskabelon.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave i et projekt (`project_name`, `client_name`) med `name` og valgfri status, forfaldsdato, ansvarlige (e-mailadresser) og beskrivelse.
create_ticketÆndrer dataOpret en supportsag med `subject`, `comment`, type og forfaldsdato.
create_time_entryÆndrer dataRegistrer arbejdstid: `timer_start` og `timer_end`, `user_email`, `client_name` og valgfrit projekt, opgave (leverance) og noter.
list_clientsVis alle kunder i Moxie-arbejdsområdet.
list_pipeline_stagesVis faserne i salgspipelinen.
list_task_stagesVis opgavernes statusfaser, eventuelt for en projekttype (`project_type_id`).
list_tasksVis opgaver (leverancer) i arbejdsområdet.
list_ticketsVis supportsager.
list_usersVis brugerne i Moxie-arbejdsområdet.
record_invoice_paymentÆndrer dataRegistrer en modtaget betaling på en faktura (`invoice_number`, `client_name`) med beløb, dato og betalingstype. Overfører ikke penge.
save_calendar_eventÆndrer dataOpret eller opdater (med `event_id`) en kalenderbegivenhed med resumé, beskrivelse, sted, tidszone og markeringer for optaget og heldagsbegivenhed.
search_agreementsFind aftaler (tilbud/kontrakter) via `id` eller `client_id`.
search_clientsSøg efter kunder via `query` (navn) eller `id`. Brug dette til at bekræfte en kundes præcise navn, før du opretter projekter, fakturaer eller tidsregistreringer.
search_contactsSøg efter kontakter via `query` (navn eller e-mail) eller `id`.
search_invoicesSøg efter kundefakturaer via `query` eller `id`.
search_projectsSøg efter projekter via `query` (navn) eller `id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Moxie på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt to ting: dit workspaces API base URL og din Custom API-nøgle. Åbn integrationen Custom API i Moxie og vælg Enable. Moxie laver så nøglen og viser dit workspaces API base URL ved siden af den. Custom API findes på Moxies Pro- og Teams-abonnementer.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Moxie?

Den kan se og søge kunder, kontakter, projekter, fakturaer, aftaler, opgaver, tickets, brugere samt pipeline- og opgavetrin. Den kan oprette kontakter, projekter, opgaver, fakturaer, udgifter, salgsmuligheder, tickets og tidsregistreringer, notere betalinger på fakturaer, kommentere på tickets og oprette eller rette kalenderbegivenheder.

Kan AI'en se mine Moxie-oplysninger?

Nej. Dine Moxie-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Når en faktura oprettes, kan den blive mailet til kunden, hvis AI'en bliver bedt om at sende den. Derfor kan det værktøj kræve din godkendelse, før det udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT åbner du Settings › Apps & Connectors › Advanced, slår Developer mode til og tilføjer dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Det samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Moxie-konto.

Hvorfor skal Moxie bruge et API base URL?

Hvert Moxie-workspace har sin egen API-adresse. Når du slår integrationen Custom API til, viser Moxie den adresse ved siden af nøglen, og PipMCP skal bruge begge dele for at nå dit workspace. Custom API findes på Moxies Pro- og Teams-abonnementer.