Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Marketing 360

Bed din AI finde en kontakt i dit Marketing 360 CRM, oprette et nyt lead eller sætte en opfølgningsopgave til en kollega. Den kan søge, oprette og rette kontakter, oprette leads med den rigtige kilde og oprette og rette opgaver. Den kan også slå betalinger og betalingskunder op.

Forbind Marketing 360 gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Find alle kontakter i CRM med status 'New lead'.”
AI'en finder statussens ID og søger kontakter med det filter.
“Opret Jake Morris, [email protected], som kontakt fra vores hjemmeside.”
Den finder kilden og opretter kontakten med navn, e-mail og kilde.
“Opret et lead for Lisa Grant fra forårets landingsside.”
Den søger efter den rigtige lead-kilde og opretter leadet med hendes oplysninger.

Det kan din AI

Kontakter i CRM

Søg, se, opret og ret kontakter med typer, status, kilder og egne felter.

Leads og opgaver

Opret leads med den rigtige lead-kilde, og opret eller ret opgaver med ansvarlige, prioritet, påmindelser og gentagelser.

Betalinger

Slå betalinger op med beløb og status, og læs betalingskunder.

“Mind Sam om at ringe til Jake Morris på fredag, markeret som haster.”
Den finder Sam blandt de ansvarlige og opretter en opgave med dato, prioritet og påmindelse.
“Er betaling pi_3NxA12 gået igennem?”
Den læser betalingen med beløb og status.
“Skift Jake Morris' status til 'Customer'.”
Den opdaterer kontaktens status.

18 værktøjer til Marketing 360

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_contactÆndrer dataOpret en CRM-kontakt med `request.fields`: contactName, email, phone samt valgfrie ID'er for type, status og kilde.
create_leadÆndrer dataOpret et lead med navn, e-mail, telefonnummer, type- og status-ID'er samt leadkildens `externalid` i `leads-settings`.
create_taskÆndrer dataOpret en CRM-opgave med navn, datoer, ansvarlige, hastegrad og valgfrie indstillinger for påmindelse eller gentagelse.
get_accountHent oplysninger om den tilsluttede Marketing 360-konto.
get_contactHent én CRM-kontakt ud fra `contact_id`.
get_paymentHent én betaling ud fra `payment_id` (payment intent-ID) med beløb og status.
get_payment_customerHent én betalingskunde ud fra `customer_id`.
list_assigneesVis de brugere, som CRM-kontakter og opgaver kan tildeles.
list_contactsVis CRM-kontakter; brug `page` og `limit` til sideinddeling.
list_fieldsVis de brugerdefinerede CRM-felter; brug `page` og `limit` til sideinddeling.
list_payment_customersVis betalingskunder.
list_sourcesVis kilderne til CRM-kontakter.
list_statusesVis statusserne for CRM-kontakter for at få deres status-ID'er.
list_typesVis typerne af CRM-kontakter for at få deres type-ID'er.
search_contactsÆndrer dataSøg efter CRM-kontakter med filtre i `request.filters`, som hver består af et `field`, en `op` (=, !=, in, not in) og en `value`.
search_lead_sourcesSøg efter leadkilder ud fra `type`, `provider` eller søgeordet i `search` for at få kilde-ID'et til nye leads.
update_contactÆndrer dataOpdater en CRM-kontakt ud fra `contact_id` med `request.fields` (contactName, email, phone, types, statuses).
update_taskÆndrer dataOpdater en CRM-opgave ud fra `task_id`: navn, datoer, ansvarlige, hastegrad samt indstillinger for påmindelse eller gentagelse.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Marketing 360 på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt Client ID fra din Marketing 360 API-nøgle som brugernavn og Client Secret som adgangskode. I Marketing 360 åbner du Account settings > Developers (app.marketing360.com/settings/developers) og opretter en API-nøgle. Du skal have rollen Owner eller Admin, og du kan begrænse nøglen.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Marketing 360?

Den kan læse og søge i kontakter, egne felter, kilder, status, typer, ansvarlige, lead-kilder, betalinger, betalingskunder og kontooplysninger. Den kan oprette og rette kontakter og opgaver og oprette leads.

Kan AI'en se mine Marketing 360-oplysninger?

Nej. Dine Marketing 360-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Værktøjer, der opretter eller ændrer kontakter, leads og opgaver, kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Marketing 360-konto.

Kan jeg begrænse API-nøglen?

Ja. Når du opretter nøglen under Account settings > Developers, kan du begrænse den. Du skal have rollen Owner eller Admin for at oprette nøgler. Begrænsningerne i Marketing 360 gælder oven i de værktøjer, du slår til i PipMCP.