Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Lime CRM

Spørg din AI, hvad der sker hos en kunde, bed den logge et opkald, eller flyt en affære videre. Med Lime CRM forbundet kan den læse og rette firmaer, personer, affærer og to-dos, logge historik og se, hvilke medarbejdere der er ansvarlige. Den kan også læse jeres felter, fordi hver Lime CRM-opsætning har sin egen datamodel.

Forbind Lime CRM gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvad sker der hos Nordic Foods?”
AI'en finder firmaet og viser kontaktpersoner, åbne affærer, seneste historik og to-dos.
“Log et opkald med Anna hos Acme: hun vil have et nyt tilbud i maj.”
Den logger en historiknote på Anna og Acme med dags dato og din tekst.
“Sæt affæren Acme fornyelse til vundet.”
Den tjekker statusmulighederne for affærer i jeres opsætning og opdaterer affærens status.

Det kan din AI

Firmaer og personer

Se, opret og ret firmaer og personer, og se et firmas kontaktpersoner.

Affærer

Se, opret og ret affærer, og se et firmas affærer.

Historik og to-dos

Log historik, opret og ret to-dos, og se medarbejdere, så opgaver kan fordeles.

“Mind mig om at følge op med Anna næste tirsdag kl. 10.”
Den opretter en to-do med det starttidspunkt, knyttet til Anna og hendes firma.
“Tilføj Jonas Berg, økonomichef hos Acme, [email protected].”
Den opretter personen med navn, stilling og e-mail og knytter ham til Acme.
“Hvilke affærer har Peter ansvaret for?”
Den finder Peter blandt medarbejderne og viser de affærer, han er ansvarlig for.

26 værktøjer til Lime CRM

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed med `name` og andre felter som telefon, webadresse, postadresse og registreringsnummer.
create_dealÆndrer dataOpret en salgsmulighed med `name` og eventuelt `company`, `person`, `coworker`, værdi, sandsynlighed og forventet afslutningsdato.
create_personÆndrer dataOpret en person med `firstname` og eventuelt efternavn, e-mail, telefon, stilling og `company`-ID.
create_todoÆndrer dataOpret en opgave med `subject`, `starttime` og eventuelt note, medarbejder, virksomhed, person eller salgsmulighed.
get_companyHent en virksomhed ud fra `id` med alle dens felter.
get_company_fieldsHent felterne for virksomhedstypen i denne Lime CRM-applikation, inklusive valgmulighedernes værdier. Tjek dem, før du opretter eller opdaterer virksomheder.
get_dealHent en salgsmulighed ud fra `id` med værdi, sandsynlighed, status, virksomhed og ansvarlig medarbejder.
get_deal_fieldsHent felterne for salgsmulighedstypen i denne Lime CRM-applikation, inklusive valgmuligheder for salgsmulighedens status.
get_personHent en person ud fra `id` med navn, e-mail, telefon, stilling og virksomhed.
get_todoHent en opgave ud fra `id` med emne, start- og sluttidspunkt, status og tilknytninger.
list_company_dealsVis salgsmulighederne for en virksomhed ud fra virksomhedens `id`.
list_company_historyVis historiknoter (opkald, møder, kommentarer), der er registreret på en virksomhed, ud fra virksomhedens `id`.
list_company_personsVis personerne (kontaktpersonerne) hos en virksomhed ud fra virksomhedens `id`.
list_company_todosVis opgaverne, der er knyttet til en virksomhed, ud fra virksomhedens `id`.
list_historyVis historiknoter (opkald, møder, kommentarer), filtreret efter `company`, `person`, `deal` eller `coworker`. Op til 50 pr. kald; sortér med `_sort`, f.eks. -date.
list_object_typesVis objekttyperne (limetypes) i denne Lime CRM-applikation. Brug funktionen til at se, hvilke data der findes, da hver Lime CRM-opsætning har sin egen datamodel.
list_todosVis opgaver, filtreret efter `coworker`, `company`, `person`, `deal` eller `done`. Op til 50 pr. kald; sortér med `_sort`.
log_historyÆndrer dataRegistrer en historiknote med `note`, `date`, en type og tilknytninger til en `company`, `person`, `deal` eller `coworker`.
search_companiesFind virksomheder, filtreret efter `name`, by, registreringsnummer, ansvarlig `coworker` eller `inactive`. Op til 50 pr. kald (`_limit`); sortér med `_sort`.
search_coworkersFind medarbejdere (brugere i din organisation), filtreret efter `name`, `email` eller `inactive`. Brug deres ID'er til at tildele salgsmuligheder og opgaver.
search_dealsFind salgsmuligheder, filtreret efter `name`, `company`, `person`, ansvarlig `coworker` eller `dealstatus`. Op til 50 pr. kald; sortér med `_sort`.
search_personsFind personer (kontaktpersoner), filtreret efter `name`, `email`, `company`-ID eller `inactive`. Op til 50 pr. kald; sortér med `_sort`.
update_companyÆndrer dataOpdater en virksomhed ud fra `id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_dealÆndrer dataOpdater en salgsmulighed ud fra `id`, f.eks. dens status, værdi, sandsynlighed eller datoer. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_personÆndrer dataOpdater en person ud fra `id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_todoÆndrer dataOpdater en opgave ud fra `id`, f.eks. ved at markere den som `done`. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Lime CRM på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indtast din Lime CRM-adresse med applikationens navn, for eksempel https://acme.lime-crm.com/acme, og en API-nøgle. En administrator opretter nøglen i Lime Admin (eller LISA på ældre installationer): opret en bruger af typen API, tilføj den til de rigtige grupper, vælg den og klik på Create API key. Nøglen vises kun én gang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Lime CRM?

AI'en kan læse firmaer, personer, affærer, historik, to-dos og medarbejdere og oprette og rette firmaer, personer, affærer og to-dos. Den kan logge historik og læse felterne i jeres applikation. Den arbejder med standardobjekttyperne og ser kun det, API-brugerens grupper giver adgang til.

Kan AI'en se min Lime CRM API-nøgle?

Nej. Din Lime CRM API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Oprettelse og rettelse af poster kan kræve din godkendelse, før det udføres, og alle kald bliver logget. Du kan også begrænse API-brugerens grupper i Lime CRM.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Lime CRM-konto.

Vores Lime CRM har egne felter. Virker det?

Hver Lime CRM-applikation har sin egen datamodel. AI'en kan læse felterne på firmaer og affærer i jeres opsætning og sende jeres egne felter med, når den opretter eller retter poster. Andre objekttyper end firmaer, personer, affærer, historik, to-dos og medarbejdere er ikke med.