Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Lev

Spørg din AI, hvilke långivere en deal er sendt til, hvilke term sheets der er kommet ind, eller hvad datarummet siger om en ejendom. Den kan søge i deals og i långiverkataloget, læse nøgletal og noter og oprette deals, placements, kontakter og opgaver i Lev. Du får svar om din pipeline af erhvervsejendomme uden at klikke dig gennem hver deal.

Forbind Lev gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke term sheets har vi fået på Riverside-dealen?”
AI'en finder dealen og viser långivernes term sheets med rente, løbetid, gebyrer og hæftelse.
“Hvilke långivere har vi sendt Oak Street-refinansieringen til, og hvor står de?”
Den viser placements på dealen med hver långivers status.
“Find långivere i Texas i Levs katalog.”
Den søger i långiverkataloget efter delstat og viser de långivere, der passer.

Det kan din AI

Deals og nøgletal

Søg, opret og ret deals, læs nøgletal, ejendomme og noter, og tilføj noter.

Långivere og term sheets

Søg i långiverkataloget, tilføj långivere til en deal, følg placements og læs term sheets.

CRM og datarum

Arbejd med virksomheder, kontakter og opgaver, og søg i dokumenterne i en deals datarum.

“Hvad siger lejelisten i datarummet om udlejningsgraden?”
Den søger i indholdet af dealens dokumenter og viser de afsnit, der passer bedst til dit spørgsmål.
“Tilføj en note til dealen: låntager har sendt opdateret T12 i dag.”
Den tilføjer noten til dealen.
“Opret en opgave om at bestille valuarvurderingen til fredag.”
Den opretter en tjeklisteopgave med titel og frist.

28 værktøjer til Lev

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_deal_noteÆndrer dataTilføj en note med `text` til en sag via `deal_id`.
create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed i dit CRM med `name` og `company_type` samt valgfri adresse, hjemmeside og LinkedIn-URL.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt hos en virksomhed med `company_id` og `contact_type` samt navn, stilling, e-mail, telefonnumre og adresse.
create_dealÆndrer dataOpret en ny finansieringssag med `title` og valgfri lånetype, lånebeløb, forretningsplan, transaktionstype, økonomiske oplysninger og forventet afslutningsdato.
create_placementÆndrer dataTilføj en långiver til en sags långiverhenvendelser via `deal_id` og långiverens `private_company_id` med valgfri kontakt, status og henvendelsesdato.
create_taskÆndrer dataOpret en tjeklisteopgave med `title` og valgfri beskrivelse, status, frist, ansvarlig og tjekliste.
get_companyHent en enkelt virksomhed via `company_id`.
get_contactHent en enkelt kontakt via `contact_id` med navn, stilling, e-mail og telefonnumre.
get_current_userHent den indloggede Lev-brugers profil og aktive konto.
get_dealHent en enkelt sag via `deal_id`, herunder låneanmodning, status og centrale oplysninger.
get_lenderHent en långivers profil fra fortegnelsen via `org_id`.
get_placementHent en enkelt långiverhenvendelse (en sag sendt til en långiver) via `placement_id`, herunder långiverstatus og noter.
get_term_sheetHent et enkelt lånetilbud via `deal_id` og `term_sheet_id` med rente, løbetid, belåningsgrad, gebyrer og hæftelse.
list_companiesVis virksomhederne (låntagere, långivere og mæglere) i dit Lev CRM.
list_contactsVis kontakterne i dit Lev CRM.
list_deal_financialsHent de økonomiske tal for en sag via `deal_id`, såsom købspris, samlede omkostninger og anslået værdi.
list_deal_notesVis noterne på en sag via `deal_id`.
list_deal_propertiesVis de ejendomme (ejendomsaktiver), der er knyttet til en sag, via `deal_id`.
list_placementsVis långiverhenvendelserne, dvs. de långivere, en sag er sendt til, med deres status.
list_term_sheetsVis de lånetilbud, der er modtaget fra långivere på en sag, via `deal_id`.
search_deal_contentÆndrer dataSøg i indholdet af en sags dokumenter og data via `deal_id` med et spørgsmål i almindeligt sprog i `context`, og få de bedst matchende tekstpassager tilbage.
search_deal_documentsVis eller søg i dokumenterne i en sags datarum via `deal_id` med valgfri søgetekst i `search`, dokumentboks, mappe eller filendelse.
search_dealsSøg efter sager filtreret efter lånetype, forretningsplan, transaktionstype, lånebeløbsinterval, oprettelsesdato eller arkiveringsstatus. Brug dette til at finde en sags ID.
search_lender_directorySøg i Levs långiverfortegnelse efter `name` eller delstat. Brug dette til at finde långivere at sende en sag til.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakts navn, stilling, e-mail, telefonnumre eller adresse via `contact_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_dealÆndrer dataOpdater en sags titel, beskrivelse, lånebeløb, lånetype, forretningsplan, økonomiske oplysninger eller forventede afslutningsdato via `deal_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_placementÆndrer dataOpdater en långiverhenvendelses status, långiverstatus, score, beskrivelse eller henvendelsesdato via `placement_id`.
update_taskÆndrer dataOpdater en tjeklisteopgaves titel, beskrivelse, status, frist eller ansvarlige via `task_id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Lev på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en Lev API-nøgle (den starter med lev_sk_). Log ind på app.lev.com som administrator af workspacet, klik på dit navn nederst i sidemenuen og vælg Settings > API Keys > Create key. Giv nøglen et navn, klik Create og kopiér den. Den vises kun én gang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Lev?

AI'en kan søge og læse deals, nøgletal, ejendomme, noter, placements, term sheets, virksomheder, kontakter og långiverkataloget og søge i en deals datarum. Den kan oprette deals, virksomheder, kontakter, placements, noter og opgaver og rette deals, kontakter, placements og opgaver.

Kan AI'en se min Lev API-nøgle?

Nej. Din Lev API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Handlinger, der ændrer din pipeline, som at tilføje en långiver til en deal eller rette en placement, kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Lev-konto.

Kan AI'en læse dokumenterne i en deals datarum?

Ja. Den kan vise og søge i dokumenterne i en deals datarum efter navn, mappe eller filtype. Den kan også søge i indholdet af dealens dokumenter med et almindeligt spørgsmål og vise de afsnit, der passer bedst.