Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Kiflo PRM

Spørg din AI, hvilke partnerleads der venter, hvad en partner har registreret, eller hvilke rewards partnerne har optjent i Kiflo. Den kan læse partnere, leads, deals, kunder, udbetalinger og rewards, oprette og rette partnere, leads og deals, godkende eller afvise det, partnerne indsender, og tilføje noter. Du passer dit partnerprogram uden at åbne hver post.

Forbind Kiflo PRM gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke leads fra partnere har vi ikke taget stilling til endnu?”
AI'en viser partnerleads med partner, status og deadline, så du kan se, hvilke der mangler en beslutning.
“Godkend lead 812, og skriv en note om, at Maria følger op.”
Den godkender leadet og tilføjer din note med den synlighed, du vælger.
“Lav leadet fra Nordic Foods om til en deal, og behold noterne.”
Den konverterer leadet til en deal og tager noter, møder og vedhæftninger med.

Det kan din AI

Partnere og ansøgninger

Vis, læs, opret og ret partnere med status, ejer, programniveau og egne felter, og se ansøgninger til dit program.

Leads og deals

Opret og ret leads og deals, godkend eller afvis det, partnerne indsender, lav leads om til deals, og flyt deals mellem faser.

Rewards, udbetalinger og noter

Vis rewards, udbetalinger og kunder, og tilføj noter eller opgaver til partnere, leads, deals, kunder og udbetalinger.

“Ryk Acme-dealen til næste fase, og sæt lukkedatoen til 30. november.”
Den læser dine deal-faser og retter dealens fase og lukkedato. De andre felter forbliver uændrede.
“Opret Baltic IT som ny partner, og inviter [email protected].”
Den opretter partneren med Anna som hovedkontakt. Beder du om invitationen, sender Kiflo den til hende på e-mail.
“Hvilke rewards og udbetalinger er åbne lige nu?”
Den viser partnernes rewards og udbetalinger med status og beløb, så du kan se, hvad der er optjent, og hvad der er betalt.

28 værktøjer til Kiflo PRM

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

approve_dealSynligt for andreGodkend en salgsmulighed registreret af en partner via `deal_id`, eventuelt med `note` og `note_visibility`.
approve_leadSynligt for andreGodkend et lead indsendt af en partner via `lead_id`, eventuelt med `note` og `note_visibility`.
convert_lead_to_dealÆndrer dataKonvertér et lead til en salgsmulighed via `lead_id`, og overfør eventuelt dets noter, møder og vedhæftede filer. Angiv felter for salgsmuligheden og kontakten i `deal.properties` og `contact.properties`.
create_dealÆndrer dataOpret en salgsmulighed med `stage`, `status`, `currency`, `close_date`, `contact_id` (eller en ny `contact`), de involverede `partners` og tilpassede `properties` (nøgler fra list_deal_properties).
create_leadÆndrer dataOpret et lead for en partner med `partner_id`, `status`, `note`, `currency`, `dead_line` og tilpassede `properties` (nøgler fra list_lead_properties).
create_noteÆndrer dataTilføj en note til en partner, et lead, en salgsmulighed, en kunde eller en udbetaling: Angiv `content` og enten `partner_id`, `lead_id`, `deal_id`, `customer_id` eller `payout_id` samt `visibility`. Kan også oprette en opgave via `task_name` og `task_due_date`.
create_partnerÆndrer dataOpret en partner med `name`, `status`, `currency`, `partner_type_id` og eventuelt `main_contact` (fornavn, efternavn og e-mail). Hvis main_contact.sendInvitationEmail angives, sendes en invitation til kontakten via e-mail. Tilpassede felter angives i `properties` med nøgler fra list_partner_properties.
get_accountHent oplysningerne om din egen Kiflo-konto. Brug dette til at bekræfte, hvilken konto du arbejder i.
get_customerHent én kunde via `customer_id` med kundens partner, status og tilpassede egenskaber.
get_dealHent én salgsmulighed via `deal_id` med fase, partnere, afslutningsdato, beløb og tilpassede egenskaber.
get_leadHent ét lead via `lead_id` med dets partner, status, frist og tilpassede egenskaber.
get_partnerHent én partner via `partner_id` med status, programniveau, ejer og tilpassede egenskaber.
list_customersVis kunder (afsluttede salg tilskrevet partnere). Brug dette til at finde en kundes ID.
list_deal_propertiesVis de felter for salgsmuligheder (egenskabsnøgler), der er defineret på din konto. Brug disse nøgler i `properties` i create_deal og update_deal.
list_deal_stagesVis faserne i salgspipelinen. Brug en fase herfra, når du opretter eller flytter en salgsmulighed.
list_dealsVis partnernes salgsmuligheder. Brug dette til at finde en salgsmuligheds ID.
list_lead_propertiesVis de leadfelter (egenskabsnøgler), der er defineret på din konto. Brug disse nøgler i `properties` i create_lead og update_lead.
list_leadsVis leads (henvisninger), som er indsendt af eller tildelt partnere. Brug dette til at finde et leads ID.
list_notesVis noter registreret på partnere, leads, salgsmuligheder og kunder.
list_partner_applicationsVis ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at deltage i dit partnerprogram.
list_partner_propertiesVis de partnerfelter (egenskabsnøgler), der er defineret på din konto. Brug disse nøgler i `properties` i create_partner og update_partner.
list_partnersVis partnerne i dit Kiflo-partnerprogram. Brug dette til at finde en partners ID.
list_payoutsVis partnerudbetalinger med status og beløb.
list_rewardsVis belønninger (provisioner), som partnerne har optjent.
reject_leadÆndrer dataAfvis et lead indsendt af en partner via `lead_id`, eventuelt med en begrundelse i `note` og `note_visibility`.
update_dealÆndrer dataOpdatér en salgsmulighed via `deal_id`: fase, afslutningsdato, valuta, ejer, partnere, kontraktdatoer eller tilpassede `properties`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_leadÆndrer dataOpdatér et lead via `lead_id`: valuta, frist, den tildelte kontakts e-mailadresse eller tilpassede `properties`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_partnerÆndrer dataOpdatér en partner via `partner_id`: navn, status, ejer, programniveau, onboardingfase eller tilpassede `properties`. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Kiflo PRM på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et API access token fra Kiflo. I Kiflo åbner du Account settings > Integration, går til afsnittet API Access Token, klikker Add, giver tokenet et navn og klikker Add. Kopiér det med det samme, for Kiflo viser det ikke igen.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Kiflo PRM?

AI'en kan læse din konto, partnere, partneransøgninger, leads, deals, deal-faser, kunder, noter, rewards og udbetalinger. Den kan oprette og rette partnere, leads og deals, godkende deals, godkende eller afvise leads, lave et lead om til en deal og tilføje noter og opgaver.

Kan AI'en se mit API-token til Kiflo?

Nej. Dit API access token fra Kiflo gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt det, bliver det ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Godkendelse af en partners deal eller lead og oprettelse af en partner, der får en invitation på e-mail, kan kræve din godkendelse, før de kører. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Kiflo-konto.

Hvordan udfylder AI'en mine egne felter?

I Kiflo kan du definere dine egne felter på partnere, leads og deals. Før AI'en opretter eller retter en post, læser den de feltnøgler, der findes på din konto, og bruger dem, så værdierne havner i de rigtige felter.