Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Karlia

Bed din AI finde en kunde og dens kontaktpersoner i Karlia, oprette en salgsmulighed eller lave et tilbud ud fra jeres varekatalog. Den kan oprette og rette kunder, kontaktpersoner, salgsmuligheder, opgaver, noter og supportsager og læse tilbud og fakturaer med linjer og totaler. Du får svar fra dit CRM uden at skifte skærm.

Forbind Karlia gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Find kunden Dupont Industrie, og vis mig kontaktpersonerne.”
AI'en søger i jeres kunder og viser de kontaktpersoner, der hører til kunden, med e-mail, telefon og stilling.
“Opret en salgsmulighed for Dupont Industrie: nyt website, 12.000 EUR, 60 procent sandsynlighed.”
Den finder jeres pipelines og opretter salgsmuligheden med beløb, sandsynlighed og det trin i pipelinen, du vil have.
“Hvilke tilbud lavede vi i marts?”
Den viser salgsdokumenter af typen tilbud i den periode med kunde og status.

Det kan din AI

Kunder og kontaktpersoner

Søg i kunder og emner på navn, e-mail, telefon eller SIREN, og opret og ret kunder og deres kontaktpersoner.

Salgsmuligheder og salgsdokumenter

Se, opret og ret salgsmuligheder i jeres pipelines, læs tilbud og fakturaer med linjer og totaler, og lav nye dokumenter ud fra varekataloget.

Opgaver, noter og sager

Uddel opgaver til brugere, skriv noter på kunder og salgsmuligheder, og opret og ret supportsager.

“Lav et tilbud på den salgsmulighed med vores to rådgivningsprodukter.”
Den finder produkterne i jeres katalog og opretter et salgsdokument til kunden og salgsmuligheden med de varelinjer.
“Opret en opgave til Marie om at ringe Dupont op mandag.”
Den finder Marie blandt jeres Karlia-brugere og opretter opgaven til hende med datoer og kobling til kunden.
“Hvilke åbne supportsager har Dupont?”
Den viser kundens sager filtreret på status, med prioritet og ansvarlig.

30 værktøjer til Karlia

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_contactÆndrer dataTilføj en kontaktperson til en kunde: `lastname` og `id_customer_supplier` er påkrævede; derudover kan du angive firstname, email, phone og position.
create_customerÆndrer dataOpret en kunde eller potentiel kunde med navn (`title`), e-mail, telefonnummer, SIREN-/momsnummer og adresse i `body`. Søg først for at undgå dubletter.
create_dealÆndrer dataOpret en salgsmulighed for en kunde (`id_customer` er påkrævet) med `title`, `amount`, `probability`, `pipeline` og fase (`column_number`).
create_documentÆndrer dataOpret et salgsdokument, f.eks. et tilbud eller en faktura, for en kunde og en salgsmulighed (`id_customer` og `id_opportunity` er påkrævede) med `id_type`, `products_list` og datoer.
create_noteÆndrer dataTilføj en note (`title`, `description`) til en bruger (`id_user_assigned` er påkrævet), knyttet til en kunde, salgsmulighed, et projekt eller en supportsag.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave, der tildeles en bruger (`id_user_assigned` er påkrævet), med `title`, `description`, `start_date`, `end_date` og eventuelt en tilknytning til en kunde eller salgsmulighed.
create_ticketÆndrer dataOpret en supportsag med `title`, kunde, kontaktperson, prioritet, type og tildelt bruger.
delete_taskSletterSlet en opgave permanent ud fra `task_id`. Dette kan ikke fortrydes.
get_contactHent en enkelt kontaktperson ud fra `contact_id`.
get_customerHent en enkelt kunde ud fra `customer_id` med kontaktoplysninger, adresser og status.
get_dealHent en enkelt salgsmulighed ud fra `deal_id` med beløb, fase og kunde.
get_documentHent et enkelt salgsdokument (tilbud, faktura osv.) ud fra `document_id` med linjer og totalbeløb.
get_productHent et enkelt produkt ud fra `product_id` med priser og detaljer.
get_taskHent en enkelt opgave ud fra `task_id`.
get_ticketHent en enkelt supportsag ud fra `ticketing_id`.
list_dealsVis salgsmuligheder filtreret efter `id_customer`, `pipeline`, `id_status`, tildelt bruger eller datoer.
list_documentsVis salgsdokumenter, f.eks. tilbud og fakturaer, filtreret efter `type`, `id_customer`, `document_number`, `id_status` eller datointerval (`from`, `to`).
list_notesVis noter for en bruger (`id_user_assigned` er påkrævet), eventuelt filtreret efter kunde, salgsmulighed eller projekt.
list_pipelinesVis salgspipelines med deres ID'er til filtrering og oprettelse af salgsmuligheder.
list_productsVis produkter og tjenester i kataloget.
list_tasksVis opgaver for en bruger (`id_user_assigned` er påkrævet), eventuelt filtreret efter `status`, kunde, salgsmulighed, projekt eller datointerval.
list_ticketsVis supportsager filtreret efter kunde, `id_status`, `id_priority`, tildelt bruger eller `title`.
search_contactsSøg efter kontakter ud fra `quick_search`, navn, `email`, `phone` eller den kunde, de tilhører (`id_customer_supplier`).
search_customersSøg efter kunder og potentielle kunder ud fra `quick_search`, `title`, `email`, `phone`, `siren`, `client_number` eller `prospect`. Brug dette til først at finde et kunde-ID.
search_usersFind Karlia-brugere ud fra `email`, `firstname` eller `lastname`; brug deres ID'er til at tildele eller filtrere opgaver, noter og salgsmuligheder.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt ud fra `contact_id`: navn, e-mail, telefonnummer, stilling eller beskrivelse.
update_customerÆndrer dataOpdater en kunde ud fra `customer_id`; angiv de felter, der skal ændres, i `body`.
update_dealÆndrer dataOpdater en salgsmulighed ud fra `deal_id`: titel, beløb, sandsynlighed, fase i pipeline, status eller tildelt bruger.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave ud fra `task_id`: titel, beskrivelse, status, datoer eller ansvarlig.
update_ticketÆndrer dataOpdater en supportsag ud fra `ticketing_id`: titel, status, prioritet, ansvarlig eller tilknyttet kunde.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Karlia på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din API-nøgle fra Karlia. Log ind i Karlia, klik på dit forbogstav øverst til højre, og vælg Settings. Under API klikker du på "Use API" for at lave nøglen.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Karlia?

AI'en kan søge i og læse kunder, kontaktpersoner, salgsmuligheder, pipelines, salgsdokumenter, produkter, brugere, opgaver, noter og supportsager. Den kan oprette og rette kunder, kontaktpersoner, salgsmuligheder, opgaver og sager, skrive noter, lave tilbud og andre salgsdokumenter og slette en opgave, hvis du slår det værktøj til.

Kan AI'en se min Karlia API-nøgle?

Nej. Dine Karlia-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Oprettelse af salgsdokumenter og sletning af opgaver kan kræve din godkendelse, før de udføres, og en slettet opgave kan ikke hentes tilbage. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Karlia-konto.

Kan AI'en lave tilbud og fakturaer i Karlia?

Ja. Den kan oprette et salgsdokument som et tilbud eller en faktura til en kunde og en salgsmulighed med varelinjer fra jeres katalog. Den kan også finde eksisterende dokumenter på type, kunde, nummer, status eller dato og læse et dokument med linjer og totaler. Vil du tjekke dokumenterne, før de bliver lavet, kan du kræve din godkendelse på det værktøj.