Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med infoodle

Spørg din AI, hvem en person er, hvad vedkommende har givet, eller hvilke grupper personen er med i, i infoodle. Den kan søge i personer, donationer, faste tilsagn, kampagner og formularsvar, skrive noter og opgaver, styre gruppemedlemmer og kalenderbegivenheder og registrere en donation i en bunke. Du får svar om dine kontakter uden at trække rapporter.

Forbind infoodle gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Find Sarah Thompson, og vis hendes noter.”
AI'en søger efter navnet, læser hendes kort og viser noterne på det.
“Hvilke donationer er kommet ind til vinterindsamlingen?”
Den søger i transaktionerne og viser de donationer, der passer, med beløb og dato.
“Registrer en donation på 50 dollars fra John Smith i dag i den aktuelle bunke.”
Den finder bunken og registrerer donationen i infoodle. Der bliver ikke trukket penge fra nogen.

Det kan din AI

Personer og noter

Søg kontakter efter navn, e-mail, telefon eller adresse, læs hele kortet, og skriv eller ret noter og opgaver.

Donationer

Søg i donationer, faste tilsagn og kampagner, læs transaktioner og bunker, og registrer en donation.

Grupper og begivenheder

Se grupper og medlemmer, opret grupper, tilføj medlemmer, og opret eller ret kalenderbegivenheder.

“Sæt Emma på gruppen for ungdomsledere.”
Den tilføjer kontakten til gruppen med rettighedsniveau og startdato.
“Hvilke begivenheder ligger i kalenderen i næste uge?”
Den viser kalenderbegivenhederne mellem de to datoer.
“Mind mig om at ringe til David om hans tilsagn på fredag.”
Den opretter en opgave om kontakten med frist, tildelt dig.

26 værktøjer til infoodle

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_group_memberÆndrer dataTilføj en kontakt til en gruppe, eller opdater kontaktens medlemskab, via `group_id` og kontaktens `unique_id` med adgangsniveau og ind- eller udmeldelsesdatoer.
add_noteÆndrer dataTilføj en note til en kontakt eller husstand: Angiv `items` med kontaktens `unique_id`, notens `text` og synlighed.
create_eventÆndrer dataOpret en kalenderbegivenhed med `title`, `start_datetime` og `end_datetime` samt valgfri beskrivelse, placering, gentagelsesregel og kampagne.
create_groupÆndrer dataOpret en gruppe med et `name` samt valgfri type, beskrivelse, placering og overordnet gruppe.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med en titel i `task`, som vedrører en kontakt (`concerning_user_id`), samt valgfri forfaldsdato, beskrivelse og angivelse af, hvem der udfører den (mig, en gruppe eller personer).
get_eventHent en enkelt forekomst af en begivenhed via `eventid` og `eventdate`.
get_form_entryHent en formularindsendelse via `formentry_id`.
get_my_settingsHent infoodle-indstillinger og oplysninger for den bruger, der er logget ind.
get_personHent alle oplysninger om en kontakt via `unique_id`.
get_pledgeHent et donationstilsagn via `pledge_id` med beløb, hyppighed og status.
get_transactionHent en finansiel transaktion (donation, faktura eller salg) via `payment_id`.
list_eventsVis kalenderbegivenheder mellem `from_date` og `to_date` (YYYY-MM-DD), filtreret efter `location` (mine, public, rostered, all osv.).
list_group_membersVis medlemmerne af en gruppe via `groupid`, én `page` ad gangen.
list_groupsVis grupper, filtreret efter `limit` (group_type, parent, action, visible eller content) og den tilhørende `limitvalue`. Undergrupper vises indlejret.
list_my_tasksVis de opgaver, der er tildelt den bruger, der er logget ind, én `page` ad gangen.
list_person_notesVis noterne på en kontakt via `uniqueid`.
list_transaction_batchesVis transaktionsbatcher med start efter `fromthisid` (0 for den første side). Et batch-ID er nødvendigt for at registrere en transaktion.
record_transactionÆndrer dataRegistrer en donation eller anden transaktion for en kontakt: `user_id`, `amount`, `date`, `batch_id` samt valgfri kampagne, kontokode og note. Dette registrerer transaktionen i infoodle; der trækkes ikke penge fra nogen.
search_campaignsÆndrer dataSøg efter indsamlingskampagner. Angiv søgekriterier i `search` (feltet `by` og `value`) og `fromthisid` (0 for at starte).
search_form_entriesÆndrer dataSøg efter formularindsendelser. Angiv søgekriterier i `search` (feltet `by` og `value`) og `fromthisid` (0 for at starte).
search_peopleSøg efter kontakter med `searchmethod` (name, email, phone, postcode, address, id m.fl.) og `query`, én `page` ad gangen. Returnerer hver persons unikke ID.
search_pledgesÆndrer dataSøg efter donationstilsagn (tilsagn om regelmæssige bidrag). Angiv søgekriterier i `search` (feltet `by` og `value`) og `fromthisid` (0 for at starte).
search_transactionsÆndrer dataSøg efter donationer og andre finansielle transaktioner. Angiv søgekriterier i `search` (feltet `by` og `value`) og `fromthisid` (0 for at starte fra begyndelsen).
update_eventÆndrer dataOpdater en begivenheds titel, tidspunkter, beskrivelse, placering eller status via `event_id`.
update_noteÆndrer dataOpdater en notes tekst eller synlighed via `noteid`.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgaves titel, forfaldsdato, beskrivelse eller tildeling via `task_id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg infoodle på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indtast din infoodle-sitekode (delen før .infoodle.com i din adresse), loginnavnet på en infoodle-bruger og den client secret, der står på brugerens kontoside i infoodle. Brug en bruger med adgang til de personer, grupper og data, AI'en skal kunne nå. Ekstra headers er valgfrie.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i infoodle?

AI'en kan søge og læse kontakter, noter, grupper og medlemmer, begivenheder, donationer og andre transaktioner, bunker, faste tilsagn, kampagner, formularsvar og dine opgaver. Den kan skrive og rette noter, opgaver og begivenheder, oprette grupper, tilføje gruppemedlemmer og registrere en transaktion.

Kan AI'en se mine infoodle-oplysninger?

Nej. Dit infoodle-login og din client secret gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. At registrere en transaktion lægger den ind i jeres regnskabsdata, men trækker ikke penge fra nogen, og det kan kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en infoodle-konto.

Hvilken infoodle-bruger skal jeg forbinde?

Brug en infoodle-bruger, der har adgang til de personer, grupper og data, AI'en skal arbejde med. AI'en kan kun nå det, brugeren kan nå, så en bruger med begrænset adgang holder også AI'en begrænset.