Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Flexie CRM

Bed din AI finde et lead, opdatere en deal eller oprette en supportsag i Flexie CRM. Den kan søge i og oprette leads, kontakter, konti og deals, flytte deals gennem jeres pipeline, skrive noter på poster og oprette, rette og afslutte opgaver. Det daglige CRM-arbejde klares uden at skifte skærm.

Forbind Flexie CRM gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Find leadet fra Nordic Foods og fortæl mig, hvad vi ved om dem.”
AI'en søger i jeres leads på navnet og læser det lead, der passer, med alle felter.
“Flyt fornyelsesdealen med Acme til forhandlingsfasen.”
Den finder dealen, slår pipeline-faserne op og flytter dealen til den nye fase.
“Opret kontakten Sara Lund, [email protected], fra Lund Consulting.”
Den tjekker kontaktfelterne, søger efter dubletter og opretter kontakten med de felter, jeres Flexie bruger.

Det kan din AI

Leads, kontakter og konti

Søg, læs, opret og ret leads, kontakter og konti med de feltnavne, der er sat op i jeres Flexie.

Deals og pipeline

Søg i og læs deals, opret nye, og flyt dem mellem faserne i pipelinen.

Sager, opgaver og noter

Opret, søg i og ret supportsager, opret, ret og afslut opgaver, og skriv noter på poster.

“Skriv en note på Acme-dealen om, at de vil have et tilbud inden fredag.”
Den tilføjer en note med din tekst på dealen.
“Opret en supportsag: Acme kan ikke logge ind på kundeportalen.”
Den opretter en supportsag med de felter, du angiver, og kan opdatere sagen senere.
“Hvilke opgaver er åbne, og markér opkaldet til Peter som udført.”
Den viser opgaverne og markerer den, du mener, som afsluttet.

30 værktøjer til Flexie CRM

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_noteÆndrer dataFøj en note til en post: `entity_type` (posttypen), `entity_id` (postens ID) og `body` med notens indhold.
complete_taskSynligt for andreMarkér en opgave som fuldført via `task_id`.
create_accountÆndrer dataOpret en ny virksomhedskonto. Angiv `body` som et objekt med feltaliaser og værdier. Søg først for at undgå dubletter.
create_caseÆndrer dataOpret en ny supportsag. Angiv `body` som et objekt med sagsfelternes aliaser og værdier.
create_contactÆndrer dataOpret en ny kontakt. Angiv `body` som et objekt med feltaliaser og værdier (se list_contact_fields). Søg først for at undgå dubletter.
create_dealÆndrer dataOpret en ny salgsmulighed. Angiv `body` som et objekt med feltaliaser og værdier (se list_deal_fields).
create_leadÆndrer dataOpret et nyt lead. Angiv `body` som et objekt med feltaliaser og værdier (se list_lead_fields). Søg først for at undgå dubletter.
create_taskÆndrer dataOpret en ny opgave. Angiv `body` som et objekt med opgavefelter og værdier.
get_accountHent en virksomhedskonto via `account_id` med alle dens felter.
get_caseHent en supportsag via `ticket_id` med alle dens felter.
get_contactHent en kontakt via `contact_id` med alle dens felter.
get_dealHent en salgsmulighed via `deal_id`, inklusive dens pipelinefase og beløbsfelter.
get_leadHent et lead via `lead_id` med alle dets felter.
list_contact_fieldsVis de felter, der er konfigureret til kontakter, med deres aliaser. Kald dette værktøj, før du opretter eller opdaterer en kontakt.
list_deal_fieldsVis de felter, der er konfigureret til salgsmuligheder, med deres aliaser. Kald dette værktøj, før du opretter eller opdaterer en salgsmulighed.
list_lead_fieldsVis de felter, der er konfigureret til leads, med deres aliaser. Kald dette værktøj, før du opretter eller opdaterer et lead, så du ved, hvilke feltnavne du skal bruge.
list_pipeline_stagesVis de pipelinefaser, salgsmuligheder kan befinde sig i. Brug værktøjet til at finde fase-ID'er, når du opretter eller flytter en salgsmulighed.
list_tasksVis opgaver med sideinddeling via `limit` og `offset`; sortér med order_by og order_by_dir.
list_usersVis brugerne på Flexie-kontoen. Brug værktøjet til at finde ejer-ID'er, når du tildeler poster.
search_accountsSøg efter virksomhedskonti med fritekst i `search` og sideinddeling via `limit` og `offset`.
search_casesSøg efter supportsager med fritekst i `search` og sideinddeling via `limit` og `offset`.
search_contactsSøg efter kontakter med fritekst i `search` og sideinddeling via `limit` og `offset`.
search_dealsSøg efter salgsmuligheder med fritekst i `search` og sideinddeling via `limit` og `offset`.
search_leadsSøg efter leads med fritekst i `search` og sideinddeling via `limit` og `offset`; sortér med order_by og order_by_dir.
update_accountÆndrer dataOpdater en virksomhedskonto via `account_id`. Angiv kun de feltaliaser, du vil ændre, i `body`.
update_caseÆndrer dataOpdater en supportsag via `ticket_id`. Angiv kun de feltaliaser, du vil ændre, i `body`.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt via `contact_id`. Angiv kun de feltaliaser, du vil ændre, i `body`.
update_dealÆndrer dataOpdater en salgsmulighed via `deal_id`, f.eks. for at flytte den til en anden fase. Angiv kun de feltaliaser, du vil ændre, i `body`.
update_leadÆndrer dataOpdater et lead via `lead_id`. Angiv kun de feltaliaser, du vil ændre, i `body`.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `task_id`. Angiv kun de felter, du vil ændre, i `body`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Flexie CRM på listen.
2
Indsæt din nøgle
Angiv dit Flexie-subdomæne ("acme" i acme.flexie.io) og din API-nøgle. I Flexie åbner du dine kontoindstillinger og går til API Settings for at kopiere API-nøglen.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Flexie CRM?

AI'en kan søge i og læse leads, kontakter, konti, deals og supportsager og se opgaver, brugere, pipeline-faser og jeres opsatte felter. Den kan oprette og rette leads, kontakter, konti, deals, sager og opgaver, markere opgaver som udført og skrive noter på poster.

Kan AI'en se min Flexie CRM API-nøgle?

Nej. Din Flexie API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at søge og slå op. Handlinger som at afslutte en opgave eller ændre en deal kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Flexie CRM-konto.

Virker det med vores egne felter i Flexie?

Ja. Poster i Flexie bruger feltaliaser, som I selv sætter op. Før AI'en opretter eller retter et lead, en kontakt eller en deal, kan den hente felterne for den type post og bruge præcis de aliaser, jeres konto har, også de brugerdefinerede.