Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Finmo

Spørg din AI, hvor en låneansøgning står, hvilke dokumenter en låntager mangler at sende, eller bed den starte en ny ansøgning i Finmo. Den kan søge i ansøgninger og låntagere, læse indkomster, aktiver, gæld og indsendelser til långivere og tilføje eller rette oplysninger om låntagere. Den kan også bede låntagere om dokumenter og flytte en ansøgning til en ny status.

Forbind Finmo gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvor står ansøgningen for Sarah Chen?”
AI'en søger efter ansøgninger på låntagerens navn og læser status, låntagere, indkomster, aktiver og gæld.
“Hvilke dokumenter mangler stadig på Patel-ansøgningen?”
Den viser dokumentanmodningerne på ansøgningen med deres status.
“Start en refinansiering for Mark Olsen, og send ham invitationen på mail.”
Den finder dit team, opretter ansøgningen med refinansiering som mål og sender låntageren en invitation på mail.

Det kan din AI

Ansøgninger og status

Søg, opret og ret ansøgninger, læs indsendelser til långivere, og flyt sager gennem status fra new deal til broker complete.

Låntagere og økonomi

Tilføj og ret låntagere, adresser, indkomster, aktiver og gæld, og søg i et teams låntagere.

Dokumenter og långivere

Bed om dokumenter ud fra skabeloner, læs og sæt status på anmodninger, og søg blandt långivere.

“Tilføj hans lønindkomst: 6.500 om måneden siden marts 2021 hos Northwind Ltd.”
Den tilføjer en lønindkomst til låntageren med startdato, hyppighed, beløb og arbejdsgiver.
“Bed begge låntagere om deres seneste lønsedler.”
Den finder dokumentskabelonen til lønsedler og beder begge låntagere om dokumentet. De får besked.
“Flyt Patel-ansøgningen til submitted.”
Den sætter ansøgningens status til submitted, med en kommentar hvis du giver en.

24 værktøjer til Finmo

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_assetÆndrer dataTilføj et aktiv (opsparing, investering, RRSP, køretøj, gave ...) til en ansøgning med `type`, `owners` (låntager-ID'er), `value` og angivelse af, om det bruges som `down_payment`.
add_borrowerÆndrer dataTilføj en låntager (f.eks. en medlåntager) til en ansøgning med `first_name`, `last_name`, `email` og eventuelt telefon, fødselsdato, civilstand og relation til hovedlåntageren. `send_invite` sender vedkommende en invitation via e-mail.
add_borrower_addressÆndrer dataTilføj en adresse til en låntager med husnummer og vejnavn, `city`, `state` (provins), `post_code`, `country` (ca eller us) og eventuelt boligforhold via `situation` samt datoer.
add_incomeÆndrer dataTilføj en indkomst til en ansøgning for et `borrower_id`: `source` (lønmodtager, selvstændig, pension ...), `start_date`, `income_frequency` og `income_period_amount` samt eventuelle arbejdsgiveroplysninger.
add_liabilityÆndrer dataTilføj en gælds- eller betalingsforpligtelse (kreditkort, lån, underholdsbidrag ...) til en ansøgning med `type`, `owners`, `balance`, `monthly_payment` og en valgfri kreditgrænse.
create_applicationÆndrer dataStart en ny boliglånsansøgning i et team angivet med `team_id`, med et `goal` (køb, omlægning, fornyelse osv.) og en `applicant` (fornavn, efternavn, e-mail, telefon). `send_invite` / `send_sms` sender låntageren en invitation via e-mail eller sms.
get_applicationHent en ansøgning via `application_id`. `include` angiver de dele, der skal returneres, f.eks. ["application","borrowers","incomes","assets","liabilities","properties"].
get_borrowerHent en låntager på en ansøgning via `application_id` og `borrower_id`.
get_document_requestHent en dokumentanmodning via `document_id`, inklusive de uploadede filer.
list_application_submissionsVis indsendelser til långivere for en ansøgning via `application_id`.
list_document_requestsVis dokumentanmodningerne på en ansøgning via `application_id` sammen med deres status.
list_document_templatesVis dokumentskabeloner (f.eks. lønseddel, legitimation) for et `team_id`. Brug et skabelon-ID til at anmode om et dokument.
list_teamsVis de teams (låneformidlervirksomheder), du tilhører, med deres ID'er. Mange andre værktøjer kræver et `team_id`.
request_documentÆndrer dataBed låntagere (`borrower_ids`) på en ansøgning om et dokument ved hjælp af et `document_template_id`. Låntageren får besked om anmodningen.
search_applicationsSøg efter boliglånsansøgninger ud fra låntagerens navn eller ansøgnings-ID (`search`), eventuelt begrænset til et `team_id` eller `broker_id`. Opdel resultaterne i sider med `filter`, f.eks. {"skip":0,"limit":20}.
search_borrowersSøg efter et teams låntagere ud fra navn, e-mail, telefon eller eksternt ID (`search`) inden for `team_id`.
search_lendersSøg efter tilgængelige långivere ud fra navn (`search`).
set_application_statusÆndrer dataSkift en ansøgning til en ny `application_status` (new_deal, in_progress, pre_qualified, live_deal, submitted, broker_complete, declined osv.), eventuelt med `comments` og en dato i `funded_at`.
set_document_request_statusÆndrer dataAngiv en dokumentanmodnings `status` (requested, needs_attention, for_review, approved, archived) med en `comment`.
update_applicationÆndrer dataOpdater en ansøgning via `application_id`: tilknyttet ekspert, sagsansvarlig rådgiver, teammedlemmer, eksternt ID eller brugerdefinerede data. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_assetÆndrer dataOpdater et aktiv via `application_id` og `asset_id`; `type` og `owners` er påkrævet.
update_borrowerÆndrer dataOpdater en låntager på en ansøgning via `application_id` og `borrower_id`; `first_name`, `last_name` og `email` er altid påkrævet.
update_incomeÆndrer dataOpdater en indkomst via `application_id` og `income_id`; send alle indkomstoplysninger (kilde, startdato, låntager, hyppighed, beløb).
update_liabilityÆndrer dataOpdater en gælds- eller betalingsforpligtelse via `application_id` og `liability_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Finmo på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et API-token fra Finmo. Du skal være administrator for mæglerhuset eller teamet. Åbn siden Integrations under indstillingerne for mæglerhuset eller teamet i Finmo, og klik på Generate new token. Tokenet vises kun én gang, og du kan højst have to.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Finmo?

AI'en kan søge i ansøgninger, låntagere og långivere, vise dine teams og læse ansøgninger med låntagere, indkomster, aktiver, gæld, ejendomme, indsendelser til långivere og dokumentanmodninger. Den kan oprette ansøgninger, tilføje og rette låntagere, adresser, indkomster, aktiver og gæld, bede om dokumenter, sætte status på dokumentanmodninger og ændre en ansøgnings status.

Kan AI'en se mine Finmo-oplysninger?

Nej. Dine Finmo-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Når der oprettes en ansøgning eller tilføjes en låntager, kan der gå en invitation ud på mail eller sms, og en dokumentanmodning giver låntageren besked. Derfor kan de kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Finmo-konto.

Hvem kan oprette API-tokenet i Finmo?

En administrator for mæglerhuset eller teamet. Tokenet oprettes på siden Integrations under indstillingerne for mæglerhuset eller teamet og vises kun én gang. Finmo tillader højst to tokens.