Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med EspoCRM

Spørg din AI, hvad der er åbent hos en kunde, hvilke salg der lukker i denne måned, eller bed den logge det opkald, du lige har haft, i EspoCRM. Den kan søge i og rette kunder, kontakter, leads, salgsmuligheder og sager, oprette opgaver og møder og logge opkald. CRM'et bliver holdt opdateret, uden at du skal udfylde alle formularerne selv.

Forbind EspoCRM gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvad har vi på Nordic Foods: kontakter og åbne salg?”
AI'en finder kunden og viser dens kontakter og salgsmuligheder.
“Log et opkald på 20 minutter med Peter Hansen i dag om fornyelsen.”
Den finder kontakten og en bruger at tildele det til og logger opkaldet med tider og en beskrivelse knyttet til posten.
“Flyt Acme-salget til Negotiation, og sæt lukkedatoen til 31. oktober.”
Den finder salgsmuligheden og retter fase og lukkedato.

Det kan din AI

Kunder, kontakter og leads

Søg, opret og ret kunder, kontakter og leads, og se kontakter og salgsmuligheder på en kunde.

Salgsmuligheder

Opret salg, og ret fase, beløb, sandsynlighed og lukkedato, efterhånden som de rykker.

Aktiviteter og sager

Log opkald, book møder, opret og afslut opgaver, og opret og ret supportsager.

“Opret et nyt lead: Sara Lind, Lind Design, [email protected], fra hjemmesiden.”
Den opretter leadet med navn, firma, e-mail og kilde.
“Book et møde med Nordic Foods næste tirsdag kl. 10.”
Den opretter mødet med start- og sluttid, tildeler det og knytter kunden til.
“Hvilke supportsager er stadig åbne med høj prioritet?”
Den søger i sagerne og viser de åbne med høj prioritet, med status og kunde.

29 værktøjer til EspoCRM

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_accountÆndrer dataOpret en virksomhed med navn, hjemmeside, e-mail, telefon, branche, type og faktureringsadresse i `body`. Søg først for at undgå dubletter.
create_caseÆndrer dataOpret en supportsag med `name`; eventuelt også beskrivelse, status, prioritet, type, virksomhed og kontakt.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med fornavn og efternavn, e-mail, telefon, virksomheds-ID, titel og adresse i `body`. Søg først for at undgå dubletter.
create_leadÆndrer dataOpret et lead med navn, virksomhed (accountName), e-mail, telefon, kilde og status i `body`.
create_meetingÆndrer dataOpret et møde med `name`, `date_start`, `date_end` og `assigned_user_id`; eventuelt også deltagere (kontakter, leads, brugere) og en relateret post.
create_opportunityÆndrer dataOpret en salgsmulighed med `name`, `amount`, `amount_currency` og `close_date`; eventuelt også fase, sandsynlighed, virksomhed og kontakt.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med `name` og `assigned_user_id`; eventuelt også forfaldsdato, prioritet, status og en relateret post (`parent_type` og `parent_id`).
get_accountHent én virksomhed via `account_id`.
get_caseHent én supportsag via `ticket_id`.
get_contactHent én kontakt via `contact_id`.
get_leadHent ét lead via `lead_id`.
get_opportunityHent én salgsmulighed via `deal_id`.
list_account_contactsVis kontakterne knyttet til en virksomhed via `account_id`.
list_account_opportunitiesVis salgsmulighederne knyttet til en virksomhed via `account_id`.
list_usersVis CRM-brugere, for eksempel for at finde ID'et på den bruger, du vil tildele poster til. Brug `text_filter` til fritekstsøgning; `max_size` og `offset` styrer sideinddelingen af resultaterne.
log_callÆndrer dataRegistrer et opkald med `name`, `date_start`, `date_end` og `assigned_user_id`; eventuelt også retning, status, beskrivelse og en relateret post.
search_accountsVis eller søg efter virksomheder. Brug `text_filter` til fritekstsøgning; `max_size` og `offset` styrer sideinddelingen af resultaterne.
search_casesVis eller søg efter supportsager. Brug `text_filter` til fritekstsøgning; `max_size` og `offset` styrer sideinddelingen af resultaterne.
search_contactsVis eller søg efter kontakter (personer). Brug `text_filter` til fritekstsøgning; `max_size` og `offset` styrer sideinddelingen af resultaterne.
search_leadsVis eller søg efter leads. Brug `text_filter` til fritekstsøgning; `max_size` og `offset` styrer sideinddelingen af resultaterne.
search_meetingsVis eller søg efter møder. Brug `text_filter` til fritekstsøgning; `max_size` og `offset` styrer sideinddelingen af resultaterne.
search_opportunitiesVis eller søg efter salgsmuligheder (handler). Brug `text_filter` til fritekstsøgning; `max_size` og `offset` styrer sideinddelingen af resultaterne.
search_tasksVis eller søg efter opgaver. Brug `text_filter` til fritekstsøgning; `max_size` og `offset` styrer sideinddelingen af resultaterne.
update_accountÆndrer dataOpdater en virksomhed via `account_id` med felterne i `body`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_caseÆndrer dataOpdater en supportsag via `ticket_id`: status, prioritet, ansvarlig bruger og mere. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt via `contact_id` med felterne i `body`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_leadÆndrer dataOpdater et lead via `lead_id` med felterne i `body` (for eksempel status). Kun de felter, du angiver, ændres.
update_opportunityÆndrer dataOpdater en salgsmulighed via `deal_id`: fase, beløb, afslutningsdato, sandsynlighed og mere. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `task_id`, for eksempel for at markere den som fuldført eller ændre forfaldsdatoen. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg EspoCRM på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indtast adressen på dit EspoCRM (den URL, du åbner i browseren, uden skråstreg til sidst) og en API-nøgle. I EspoCRM går du til Administration > API Users, opretter en API-bruger med godkendelsesmetoden API Key, giver den en rolle med adgang til de poster, du skal bruge, gemmer og kopierer API-nøglen fra brugerens detaljevisning.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i EspoCRM?

AI'en kan søge i og læse kunder, kontakter, leads, salgsmuligheder, sager, møder, opgaver og brugere. Den kan oprette og rette kunder, kontakter, leads, salgsmuligheder, opgaver og sager, oprette møder og logge opkald.

Kan AI'en se mine EspoCRM-oplysninger?

Nej. Din EspoCRM API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun søgning og opslag. Oprettelse og ændring af poster kan kræve din godkendelse, før det udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have et EspoCRM.

Hvilke poster kan AI'en komme til i EspoCRM?

AI'en arbejder som den API-bruger, du opretter, så den kan kun se og ændre det, brugerens rolle giver adgang til. Giv rollen adgang til de poster, AI'en skal bruge, og lad resten være.