Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med DinamikCRM

Bed din AI finde en kunde, tilføje et nyt lead eller oprette en salgsmulighed i DinamikCRM. Den kan logge aktiviteter på en kunde, tilføje telefonnumre, e-mails og adresser og søge i leads, salgsmuligheder, produkter og aktiviteter. Produktpriser og lager kan du også rette fra samme chat.

Forbind DinamikCRM gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Opret et lead for Emre Yilmaz fra messen, e-mail [email protected].”
AI'en opretter leadet med fornavn, efternavn og kilde og tilføjer derefter e-mailadressen.
“Opret en salgsmulighed for kunde 1045: nyt website, 45.000, 60 % sandsynlighed.”
Den opretter salgsmuligheden på kunden med navn, kilde, pris og sandsynlighed.
“Log et opkald med kunde 1045 i morgen kl. 10.”
Den opretter en aktivitet på kunden med navn, beskrivelse og starttidspunkt.

Det kan din AI

Kunder og leads

Se kunder, slå leads op og søg i dem, opret og ret begge dele, og tilføj telefonnumre, e-mails og adresser.

Salgsmuligheder og aktiviteter

Opret, ret og søg i salgsmuligheder og aktiviteter, og slet en aktivitet, hvis du slår det værktøj til.

Produkter

Søg og slå produkter op på nummer eller lagerkode, opret og ret dem, og sæt pris og lager.

“Hvilke leads kom ind i sidste uge?”
Den søger leads inden for den periode.
“Sæt prisen på produkt 88 til 1.200 og lageret til 40.”
Den retter produktets pris og lagerbeholdning.
“Find produktet med lagerkoden SKU-2231.”
Den henter produktet ud fra lagerkoden med pris, lager og koder.

28 værktøjer til DinamikCRM

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_customer_addressÆndrer dataTilføj en adresse til en kunde: `customer_number`, `address` og eventuelt `postal_code`.
add_customer_emailÆndrer dataTilføj en e-mailadresse til en kunde: `customer_number` og `email`.
add_customer_phoneÆndrer dataTilføj et telefonnummer til en kunde: `customer_number` og `phone`.
add_lead_emailÆndrer dataTilføj en e-mailadresse til et lead: `lead_number` og `email`.
add_lead_phoneÆndrer dataTilføj et telefonnummer til et lead: `lead_number` og `phone`.
create_activityÆndrer dataOpret en aktivitet for et `customer_number` med `name` samt eventuelt beskrivelse, startdato og slutdato.
create_customerÆndrer dataOpret en kunde med `name`, `surname` og `source` samt eventuelt email, phone, address og postal_code.
create_leadÆndrer dataOpret et lead med `name`, `surname` og `source`.
create_opportunityÆndrer dataOpret en salgsmulighed for et `customer_number` med `name` og `source` samt eventuelt pris, rabat, sandsynlighed, fremdrift, startdato, slutdato, forventede datoer og beskrivelse.
create_productÆndrer dataOpret et produkt med `name` samt eventuelt price, stock, stock_code, product_code, tax, unit, currency og description.
delete_activitySletterSlet en aktivitet permanent ud fra `task_number`. Dette kan ikke fortrydes.
get_activityHent en enkelt aktivitet ud fra `task_number`.
get_customerHent en enkelt kunde ud fra `customer_number`.
get_leadHent et enkelt lead ud fra `lead_number`.
get_opportunityHent en enkelt salgsmulighed ud fra `deal_number`.
get_productHent et enkelt produkt ud fra `product_number`.
get_product_by_stock_codeHent et enkelt produkt ud fra dets `stock_code`.
list_customersVis en liste over kunder med sideinddeling via `page`/`limit` og mulighed for sortering via `sort_column`/`sort_direction`.
search_activitiesSøg efter aktiviteter med `search`, eventuelt for et enkelt `customer_number` eller et datointerval angivet med `start_date`/`end_date`; resultaterne er sideinddelte.
search_leadsSøg efter leads med `search`, eventuelt inden for et datointerval angivet med `start_date`/`end_date`; resultaterne er sideinddelte.
search_opportunitiesSøg efter salgsmuligheder (aftaler) med `search`; resultaterne er sideinddelte.
search_productsSøg efter produkter med `search`; resultaterne er sideinddelte.
update_activityÆndrer dataOpdater en aktivitet ud fra `task_number`; angiv `name` og `customer_number` samt de felter, der skal ændres (beskrivelse, datoer).
update_customerÆndrer dataOpdater en kundes `name`, `surname`, `source` og `detail` ud fra `customer_number`; name, surname og source er påkrævet hver gang.
update_leadÆndrer dataOpdater et leads `name`, `surname` og `source` ud fra `lead_number`; alle tre er påkrævet hver gang.
update_opportunityÆndrer dataOpdater en salgsmulighed ud fra `deal_number`; angiv `name`, `source` og `customer_number` samt de felter, der skal ændres (pris, sandsynlighed, fremdrift, datoer, beskrivelse).
update_productÆndrer dataOpdater et produkt ud fra `product_number`; angiv `name` samt de felter, der skal ændres (pris, lagerbeholdning, koder, beskrivelse).
update_product_stockSynligt for andreAngiv et produkts `price` og `stock` ud fra `product_number`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg DinamikCRM på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din DinamikCRM API-nøgle og API-secret. Du opretter dem i din DinamikCRM-konto. Et aktivt DinamikCRM-abonnement er påkrævet for at få API-adgang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i DinamikCRM?

Den kan se kunder og søge i leads, salgsmuligheder, produkter og aktiviteter og læse hver enkelt. Den kan oprette og rette kunder, leads, salgsmuligheder, produkter og aktiviteter, tilføje telefoner, e-mails og adresser, sætte pris og lager på produkter og slette en aktivitet, hvis du slår det værktøj til.

Kan AI'en se mine DinamikCRM-adgangsoplysninger?

Nej. Din DinamikCRM API-nøgle og dit secret gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Ændring af lagerbeholdning og sletning af en aktivitet, som er permanent, kan kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en DinamikCRM-konto med aktivt abonnement, da DinamikCRM kræver det for API-adgang.

Hvorfor skal DinamikCRM bruge både en nøgle og et secret?

DinamikCRM's API-adgang består af et par: en API-nøgle og et API-secret. Du opretter begge i din DinamikCRM-konto og indsætter begge i PipMCP.