Integration · Formularer

Forbind Claude og ChatGPT med DecisionVault

Spørg din AI, hvilke sager der er indsendt i denne uge, hvilke aktiver en klient har oplyst, eller bed den oprette en ny sag ud fra et spørgeskema i DecisionVault. Den kan søge i sager og læse klientens svar, aktiver, kontakter, roller og uploadede dokumenter, også økonomiske dokumenter. Den kan også oprette sager og invitere klienter, så forberedelsen til et klientmøde starter med et spørgsmål i stedet for en bunke skemaer.

Forbind DecisionVault gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke sager oprettet i denne uge er indsendt?”
AI'en søger sager ud fra oprettelsesdato og indsendt status og viser dem.
“Hvilke aktiver har familien Hansen oplyst?”
Den finder sagen og viser de registrerede aktiver, for eksempel fast ejendom, konti og køretøjer.
“Hvem er udpeget som bobestyrer og værge i sagen Smith?”
Den finder sagen og viser de roller, personerne har i den.

Det kan din AI

Sager og intake

Søg sager på tekst, dato og indsendt status, læs sager og spørgeskemaer, og opret nye sager med eller uden invitation til klienterne.

Klienter, aktiver og roller

Se klienter, kontakter, aktiver og roller i en sag, og læs klientens svar i spørgeskemaet.

Dokumenter og hændelser

Se uploadede dokumenter og økonomiske dokumenter, læs dokumentdetaljer og kategorier, og følg de seneste hændelser på sagerne.

“Vis mig klientens svar i sagen Olsen.”
Den læser de svar, klienten har givet i spørgeskemaet til sagen.
“Hvilke dokumenter er uploadet til sagen Jensen siden mandag?”
Den viser dokumenterne uploadet til sagen siden den dato og kan gøre det samme for økonomiske dokumenter.
“Opret en sag om arveplanlægning til John og Mary Lee, og inviter dem.”
Den finder spørgeskemaet, opretter sagen og inviterer klienterne. De får en e-mail, hvor de bliver bedt om at udfylde det.

18 værktøjer til DecisionVault

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_matterÆndrer dataOpret en ny sag ud fra et spørgeskema: angiv `matter_name` og `questionnaire_id` samt eventuelle `context`-værdier. Ingen klienter inviteres.
create_matter_and_inviteSynligt for andreOpret en ny sag ud fra et spørgeskema (`matter_name`, `questionnaire_id`), og inviter klienterne i `clients` til at udfylde det med en valgfri `meeting_date`. Dette sender en e-mail til de inviterede klienter.
get_documentHent ét dokument via `document_id`, inklusive navn, kategori og downloadoplysninger.
get_eventHent én hændelse via `event_id`.
get_matterHent én sag via `matter_id`, inklusive status, spørgeskema og klienter.
get_questionnaireHent ét spørgeskema via `questionnaire_id`, inklusive spørgsmålene.
get_userHent én bruger i firmaet via `user_id`.
list_eventsVis seneste sagshændelser (f.eks. sag oprettet, sag indsendt eller dokument uploadet).
list_financial_categoriesVis de finansielle dokumentkategorier, der bruges til at sortere uploadede dokumenter.
list_matter_answersVis klientens svar på spørgeskemaet for en sag via `matter_id`.
list_matter_assetsVis de aktiver, der er registreret på en sag, via `matter_id` (fast ejendom, konti, køretøjer og lignende).
list_matter_clientsVis klienterne på en sag via `matter_id`.
list_matter_contactsVis de kontakter (familie, begunstigede, rådgivere og lignende), der er registreret på en sag, via `matter_id`.
list_matter_documentsVis dokumenter uploadet til en sag via `matter_id`, eventuelt kun dem, der er uploadet siden en dato angivet med `uploaded_since`.
list_matter_financial_documentsVis finansielle dokumenter uploadet til en sag via `matter_id`, eventuelt kun dem, der er uploadet siden en dato angivet med `uploaded_since`.
list_matter_rolesVis personers roller på en sag via `matter_id` (f.eks. bobestyrer, trustforvalter eller værge).
list_questionnairesVis firmaets spørgeskemaer til klientmodtagelse. Brug et spørgeskema-ID, når du opretter en sag.
search_mattersFind sager via søgeteksten `search`, et interval for oprettelsesdato (`from`, `until`), `is_submitted` eller `quest_approach`. Brug dette til at finde et sags-ID og undgå dubletter.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg DecisionVault på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en DecisionVault API-nøgle. Du skal være firm admin. I DecisionVault åbner du Settings > Integrations, slår Developer API til, hvis det er nødvendigt, og opretter en API-nøgle.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i DecisionVault?

Den kan søge i og læse sager, spørgeskemaer, svar, klienter, kontakter, aktiver, roller, dokumenter, økonomiske dokumenter og kategorier, hændelser og brugere i firmaet. Den kan oprette en ny sag ud fra et spørgeskema, enten alene eller med en invitation til klienterne om at udfylde det.

Kan AI'en se min DecisionVault API-nøgle?

Nej. Din DecisionVault API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Når AI'en opretter en sag og inviterer klienter, får de en e-mail, og det værktøj kan kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en DecisionVault-konto.

Får mine klienter en e-mail, når AI'en opretter en sag?

Kun med create_matter_and_invite. Det værktøj opretter sagen og sender en e-mail til de inviterede klienter, så de kan udfylde spørgeskemaet. create_matter opretter sagen uden at invitere nogen. Du kan lade invitationsværktøjet være slået fra eller kræve godkendelse for det.