Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Contractors Cloud

Spørg din AI, hvilke aftaler der er i morgen, hvad de seneste noter på en sag siger, eller bed den booke et besøg i Contractors Cloud. Den kan læse og rette projekter, kontakter, konti, aftaler og opgaver, læse nye leads og arbejdsordrer, skrive noter og oprette projekter, kontakter, konti og aftaler.

Forbind Contractors Cloud gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke aftaler har jeg i morgen?”
AI'en viser dine aftaler i perioden med tidspunkt, adresse og deltagere.
“Er der kommet nye leads i dag?”
Den viser indkomne leads filtreret på status eller søgning.
“Hvordan står det til med Hansens tagopgave?”
Den finder projektet og læser status, adresse, ansvarlige og estimeret beløb samt de seneste noter.

Det kan din AI

Projekter og noter

Find, opret og ret projekter, læs deres arbejdsordrer, og læs og skriv noter, også til kundeportalen.

Kontakter, konti og leads

Søg, opret og ret kontakter og konti, skriv noter på kontakter, og læs indkomne leads.

Aftaler og opgaver

Book, flyt og slet aftaler, og opret, ret og afslut opgaver for dit team.

“Book en besigtigelse på Hansen-sagen tirsdag kl. 9, og giv deltagerne besked.”
Den opretter aftalen på projektet med tidspunkt, adresse og deltagere og sender beskederne.
“Skriv en note på Hansen-projektet om, at materialerne kommer torsdag, synlig for kunden.”
Den tilføjer noten til projektet og viser den i kundeportalen.
“Opret en opgave med høj prioritet til Mike om at sende tilbuddet senest fredag.”
Den finder Mike blandt jeres brugere og opretter opgaven med frist og høj prioritet.

28 værktøjer til Contractors Cloud

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_contact_noteÆndrer dataTilføj en note til en kontakt: Angiv `contact_id` og notens tekst i `body`.
add_project_noteÆndrer dataTilføj en note til et projekt: Angiv `project_id`, notens tekst i `body` og `is_user_generated` (true for en note skrevet af en person). Angiv `is_visible_on_customer_portal` for at vise den til kunden.
create_accountÆndrer dataOpret en konto med `name`, `type` og adresse (`address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_zip`).
create_appointmentÆndrer dataOpret en aftale med `title`, `starts_at`, `ends_at` samt eventuelt `project_id`, adresse, `description` og `attendees`. Angiv `notify` for at sende notifikationer til deltagerne.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med `first_name` og `last_name` (påkrævet) samt e-mail, telefonnumre, adresse og kommentar. Søg først for at undgå dubletter.
create_projectÆndrer dataOpret et projekt (en sag) med `name`, adressefelter, `account_id`, `contact_ids`, `workflow_id`, `rep_primary_id` og `amount_estimated`.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med `subject`, `due_at`, `assignee_id` og `assignee_type` (hvem opgaven er til) samt eventuelt `project_id`, `comment` og `is_high_priority`.
delete_appointmentSletterSlet en aftale permanent via `appointment_id`. Dette kan ikke fortrydes.
get_accountHent én konto via `account_id`.
get_appointmentHent én aftale via `appointment_id` med tidspunkt, adresse og deltagere.
get_contactHent én kontakt via `contact_id`.
get_leadHent ét indgående lead via `lead_id`.
get_projectHent ét projekt via `project_id` med adresse, status, repræsentanter og beløb.
get_taskHent én opgave via `task_id`.
list_accountsVis konti filtreret efter `filter_search`, `filter_name`, `filter_email`, `filter_phone` eller `filter_rep_id`.
list_appointmentsVis aftaler filtreret efter `filter_starts_at_range`, `filter_date_range`, `filter_project_id`, `filter_related_to_user` eller `filter_search`.
list_companiesVis de virksomheder, dit login har adgang til.
list_contactsVis kontakter filtreret efter `filter_search`, `filter_email`, `filter_phone`, `filter_first_name` eller `filter_last_name`.
list_leadsVis indgående leads filtreret efter `filter_search`, `filter_phone`, `filter_status` eller `filter_project_id`.
list_project_notesVis noterne på et projekt via `project_id`.
list_projectsVis projekter (sager) filtreret efter `filter_search`, `filter_name`, `filter_status_id`, `filter_account_id` med mere. Brug dette til at finde et projekt-ID.
list_tasksVis opgaver filtreret efter `filter_project_id`, `filter_assigned_to_user`, `filter_is_complete`, `filter_due_before` eller `filter_due_after`.
list_usersVis brugere i din virksomhed i Contractors Cloud filtreret efter `filter_search` eller `filter_email`. Brug dette til at finde et ID til at tildele opgaver eller repræsentanter.
list_work_ordersVis arbejdsordrerne på et projekt via `project_id`.
update_appointmentÆndrer dataOpdatér eller flyt en aftale via `appointment_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_contactÆndrer dataOpdatér en kontakt via `contact_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_projectÆndrer dataOpdatér et projekt via `project_id`, f.eks. navn, status_id, adresse, repræsentanter eller anslået beløb. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_taskÆndrer dataOpdatér en opgave via `task_id`, f.eks. ved at markere den som færdig med `is_complete` eller ændre dens frist. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Contractors Cloud på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et API access token. Log ind i Contractors Cloud (stratus.contractorscloud.com), åbn Integrations > API Access Tokens, og opret et token med et sigende navn. Din brugerrolle skal have tilladelse til API-adgang. Kan du ikke se siden, så spørg en administrator.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Contractors Cloud?

AI'en kan læse projekter, arbejdsordrer, noter på projekter og kontakter, kontakter, konti, indkomne leads, aftaler, opgaver, brugere og virksomheder. Den kan oprette og rette projekter, kontakter, aftaler og opgaver, oprette konti, skrive noter og slette aftaler.

Kan AI'en se mine Contractors Cloud-oplysninger?

Nej. Dit Contractors Cloud-token gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt det, bliver det ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Sletning af en aftale er permanent, og når en aftale bookes, kan deltagerne få besked. Derfor kan de værktøjer kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Contractors Cloud-konto.

Hvorfor kan jeg ikke finde API Access Tokens?

Din brugerrolle skal have tilladelse til API-adgang. Kan du ikke se Integrations > API Access Tokens, så bed en administrator i jeres Contractors Cloud-virksomhed om at give din rolle den tilladelse eller oprette tokenet for dig.