Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Coevera CRM

Spørg din AI, hvilke salg der lukker i denne måned, hvad du sidst noterede om en kunde, eller bed den oprette en opfølgningsopgave i Coevera. Den kan søge i og læse firmaer, kontakter, leads, salgsmuligheder, aftaler, opgaver og noter, oprette og rette dem og flytte salgsmuligheder til et andet trin i pipelinen. CRM'et bliver opdateret lige efter samtalen, uden at du skal åbne det.

Forbind Coevera gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke af mine salgsmuligheder skal lukke i denne måned?”
AI'en finder dit bruger-ID og søger salgsmuligheder efter ejer og lukkedato med værdi og pipelinetrin.
“Opret Jane Miller fra Acme som kontakt, hun er indkøbschef.”
Den søger først for at undgå en dublet og opretter så kontakten med navn, e-mail, stilling og ejer.
“Flyt Acme-fornyelsen til trinnet Forhandling, og sæt værdien til 120.000 kr.”
Den slår jeres pipelinetrin op og retter salgsmulighedens trin og værdi.

Det kan din AI

Firmaer og kontakter

Søg, læs, opret og ret firmaer og personer med adresse, e-mails, telefonnumre, stilling og ejer.

Leads og salgsmuligheder

Opret og ret leads og salg, læs pipelines og deres trin, og flyt salgsmuligheder med værdi og lukkedato.

Opgaver, møder og noter

Opret og ret opgaver og aftaler knyttet til firmaer, kontakter eller salgsmuligheder, og tilføj eller søg i noter.

“Skriv en note på Acme: de vil have et nyt tilbud inden Q4.”
Den finder firmaet og tilføjer noten med dig som forfatter.
“Book et møde med Jane Miller næste tirsdag kl. 10 i en time.”
Den opretter en aftale med emne, start- og sluttidspunkt, knyttet til kontakten.
“Hvilke opgaver har jeg med frist i denne uge?”
Den søger opgaver efter ejer og forfaldsdato og viser dem med prioritet og status.

29 værktøjer til Coevera

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_accountÆndrer dataOpret en virksomhed med felter i `body` såsom name, email1, phone1, address, city, country og owner_id. Søg først for at undgå dubletter.
create_appointmentÆndrer dataOpret en aftale med `subject`, `start_date`, `end_date` og `owner_id`, eventuelt knyttet til virksomheder, kontakter eller salgsmuligheder.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med felter i `body` såsom first_name, last_name, email1, phone1, position og owner_id. Søg først for at undgå dubletter.
create_leadÆndrer dataOpret et lead med `name` samt eventuelt owner_id, step_id og en tilknyttet virksomhed eller kontakt.
create_noteÆndrer dataFøj en `note` skrevet af `owner_id` til en virksomhed, kontakt, et lead/en salgsmulighed (`lead_oppty_id`) eller et projekt.
create_opportunityÆndrer dataOpret en salgsmulighed med felter i `body` såsom name, value, step_id, owner_id, closing_date og relationer til virksomheder eller kontakter. Slå først pipelinefasen op.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med `subject` samt eventuelt due_date, priority, owner_id, description og tilknytninger til virksomheder, kontakter eller salgsmuligheder.
get_accountHent en virksomhed ud fra dens ID med adresse, e-mailadresser, telefonnumre og ejer.
get_appointmentHent en aftale ud fra dens ID.
get_contactHent en kontakt ud fra kontaktens ID.
get_leadHent et lead ud fra dets ID.
get_opportunityHent en salgsmulighed ud fra dens ID med værdi, fase, afslutningsdato og ejer.
get_taskHent en opgave ud fra dens ID.
list_pipeline_stepsVis pipelinefaser med deres ID'er og tilhørende pipeline, så leads og salgsmuligheder kan placeres eller flyttes.
list_pipelinesVis salgspipelines med deres ID'er.
search_accountsSøg efter virksomheder. Filtrer efter felt med `filter` (f.eks. {"name": "Acme"}) og `filter_op` (f.eks. {"name": "icontains"}); sorter med `order_by`, og opdel resultaterne i sider med `limit` og `cursor`.
search_appointmentsSøg efter aftaler (møder). Filtrer med `filter` og `filter_op`, sorter med `order_by`, og opdel resultaterne i sider med `limit` og `cursor`.
search_contactsSøg efter kontakter (personer). Filtrer med `filter` og `filter_op` (f.eks. {"email1": "[email protected]"}), sorter med `order_by`, og opdel resultaterne i sider med `limit` og `cursor`.
search_leadsSøg efter leads. Filtrer med `filter` og `filter_op`, sorter med `order_by`, og opdel resultaterne i sider med `limit` og `cursor`.
search_notesSøg efter noter. Filtrer med `filter` og `filter_op` (f.eks. efter account_id eller contact_id), sorter med `order_by`, og opdel resultaterne i sider med `limit` og `cursor`.
search_opportunitiesSøg efter salgsmuligheder (handler). Filtrer med `filter` og `filter_op` (f.eks. efter step_id eller owner_id), sorter med `order_by`, og opdel resultaterne i sider med `limit` og `cursor`.
search_tasksSøg efter opgaver. Filtrer med `filter` og `filter_op` (f.eks. efter owner_id, status eller due_date), sorter med `order_by`, og opdel resultaterne i sider med `limit` og `cursor`.
search_usersSøg efter CRM-brugere i dit arbejdsområde for at finde ID'er til owner_id-felter.
update_accountÆndrer dataOpdater en virksomhed ud fra `account_id`; angiv kun de ændrede felter i `body`.
update_appointmentÆndrer dataOpdater en aftale ud fra dens ID, f.eks. for at flytte den til et andet tidspunkt; kun de felter, du angiver, ændres.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt ud fra kontaktens ID; angiv kun de ændrede felter i `body`.
update_leadÆndrer dataOpdater et lead ud fra dets ID; kun de felter, du angiver, ændres.
update_opportunityÆndrer dataOpdater en salgsmulighed ud fra dens ID, f.eks. for at flytte den til et andet step_id eller ændre værdi eller afslutningsdato; angiv kun de ændrede felter i `body`.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave ud fra dens ID, f.eks. for at ændre status, forfaldsdato eller ejer; kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Coevera på listen.
2
Indsæt din nøgle
Udfyld tre felter: din REST-base-URL, API-brugernavnet og API-adgangskoden. Log ind på crm.coevera.com, vælg dit space, og åbn Administration. Under Unit, Users & Roles åbner du Applications, opretter en ny application og klikker på Show API Access. Base-URL'en er Service URL + /api/v100/rest/spaces/ + dit Space ID. Kopiér også User Name og Password. Adgangskoden vises kun én gang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Coevera?

AI'en kan søge i og læse firmaer, kontakter, leads, salgsmuligheder, aftaler, opgaver, noter, brugere, pipelines og pipelinetrin. Den kan oprette firmaer, kontakter, leads, salgsmuligheder, aftaler, opgaver og noter og rette firmaer, kontakter, leads, salgsmuligheder, aftaler og opgaver.

Kan AI'en se mine Coevera API-oplysninger?

Nej. Dit Coevera API-brugernavn og din adgangskode gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at søge og læse. Oprettelser og ændringer kan kræve din godkendelse, før de udføres, for eksempel hvis du vil se hver ændring af en salgsmulighed. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Coevera CRM-konto.

Hvad er REST-base-URL'en, og hvor finder jeg den?

Den fortæller PipMCP, hvilket Coevera-space der skal bruges. Åbn Show API Access på den application, du har oprettet under Administration › Unit, Users & Roles › Applications. Tag den Service URL, der står der, tilføj /api/v100/rest/spaces/ og derefter dit Space ID, og indsæt resultatet som base-URL.