Integration · Regnskab

Forbind Claude og ChatGPT med Codat

Spørg din AI om de virksomheder, du har forbundet i Codat, og få svar fra deres regnskabsdata. Den kan finde virksomheder og deres forbindelser, tjekke hvornår data sidst blev synkroniseret og læse kunder, leverandører, fakturaer, regninger, betalinger, kontoplan og banktransaktioner. Den kan også hente resultatopgørelse, balance og aldersfordelte debitor- og kreditorlister og oprette kunder og fakturaer i en virksomheds regnskabsprogram.

Forbind Codat gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvem skylder Nordic Foods penge, og hvor længe har det været forfaldent?”
AI'en finder virksomheden og læser dens aldersfordelte debitorliste, opdelt efter kunde og alder.
“Sammenlign Acmes resultatopgørelse for de sidste tre kvartaler.”
Den henter resultatopgørelsen med perioder på tre måneder og tre perioder til sammenligning.
“Hvornår blev Acmes fakturaer sidst synkroniseret, og gik det godt?”
Den læser datastatus for hver datatype med tidspunktet for seneste synkronisering, og om den lykkedes.

Det kan din AI

Virksomheder og forbindelser

Søg, opret og ret virksomheder, se deres dataforbindelser, tjek synkroniseringsstatus og sæt en opdatering af en datatype i kø.

Regnskabsdata

Læs kunder, leverandører, fakturaer, regninger, betalinger, betalinger af regninger, kontoplan, bankkonti og banktransaktioner.

Regnskabsrapporter

Hent resultatopgørelse, balance og aldersfordelte debitor- og kreditorlister, og opret kunder og fakturaer.

“Opdater regningerne for Nordic Foods.”
Den sætter en ny hentning af regninger fra virksomhedens regnskabsprogram i kø.
“Hvilke salgsfakturaer hos Acme er stadig ikke betalt?”
Den søger i virksomhedens fakturaer med en Codat-forespørgsel på status og viser restbeløb og forfaldsdato.
“Opret kunden Baker & Co i Acmes regnskabsprogram.”
Den finder den rigtige forbindelse og opretter kunden der. Du kan tjekke push-operationerne for at se, at den er kommet frem.

28 værktøjer til Codat

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed i Codat med `name` og eventuelt `description` og `tags`, klar til at blive tilknyttet et regnskabsprogram.
create_customerÆndrer dataOpret en kunde i virksomhedens regnskabsprogram via `connection_id`: `customer_name`, `status`, e-mail, telefon, adresser og skattenummer.
create_invoiceÆndrer dataOpret en salgsfaktura i virksomhedens regnskabsprogram via `connection_id`: `status`, `issue_date`, `total_amount`, `amount_due`, `total_tax_amount`, kunde og fakturalinjer.
get_aged_creditors_reportHent en aldersfordelt kreditorrapport (hvad virksomheden skylder sine leverandører, og hvor længe den har skyldt det) via `company_id`, eventuelt med `report_date` og periodeindstillinger.
get_aged_debtors_reportHent en aldersfordelt debitorrapport (hvem der skylder virksomheden penge, og hvor længe de har skyldt dem) via `company_id`, eventuelt med `report_date` og periodeindstillinger.
get_balance_sheetHent virksomhedens balance via `company_id` med `period_length` (måneder pr. periode), `periods_to_compare` og eventuelt `start_month`.
get_billHent en leverandørfaktura via `company_id` og `bill_id` med fakturalinjer, beløb og status.
get_companyHent en virksomhed via `company_id` med navn, beskrivelse, tags og dataforbindelser.
get_company_infoHent virksomhedens oplysninger, som de er registreret i regnskabsprogrammet (juridisk navn, adresser, registrerings- og skattenumre samt basisvaluta), via `company_id`.
get_customerHent en kunde via `company_id` og `customer_id` med kontaktoplysninger, adresser og status.
get_data_statusVis, hvornår hver datatype (fakturaer, kunder osv.) sidst blev synkroniseret for en virksomhed, via `company_id`, og om synkroniseringen lykkedes.
get_invoiceHent en salgsfaktura via `company_id` og `invoice_id` med fakturalinjer, beløb, forfaldsdato og status.
get_profit_and_lossHent virksomhedens resultatopgørelse via `company_id` med `period_length` (måneder pr. periode), `periods_to_compare` og eventuelt `start_month`.
get_supplierHent en leverandør via `company_id` og `supplier_id` med kontaktoplysninger og status.
list_bank_accountsVis virksomhedens bankkonti på en enkelt forbindelse via `company_id` og `connection_id` med saldi.
list_bank_transactionsVis transaktionerne på en bankkonto via `company_id`, `connection_id` og `account_id`.
list_connectionsVis virksomhedens dataforbindelser (tilknyttede regnskabs-, bank- eller handelsplatforme) via `company_id` med status. Brug dette til at finde et `connection_id`.
list_push_operationsVis virksomhedens push-operationer (skriveoperationer) via `company_id` for at kontrollere, om oprettede eller opdaterede poster er nået frem til regnskabsprogrammet.
refresh_data_typeÆndrer dataSæt en ny hentning af én `data_type` (f.eks. invoices, customers, bills) for en virksomhed i kø via `company_id`, eventuelt for ét `connection_id`.
search_accountsVis eller søg i virksomhedens kontoplan via `company_id`, eventuelt med en Codat `query`-streng.
search_bill_paymentsVis eller søg i virksomhedens betalinger af leverandørfakturaer via `company_id`, eventuelt med en Codat `query`-streng.
search_billsVis eller søg i virksomhedens leverandørfakturaer via `company_id`, eventuelt med en Codat `query`-streng.
search_companiesVis eller søg i virksomhederne (dine kunders virksomheder) i Codat, eventuelt med en Codat `query`-streng. Brug dette til at finde en virksomheds ID.
search_customersVis eller søg i virksomhedens kunder via `company_id`, eventuelt med en Codat `query`-streng.
search_invoicesVis eller søg i virksomhedens salgsfakturaer via `company_id`, eventuelt med en Codat `query`-streng (f.eks. efter status eller dato).
search_paymentsVis eller søg i kundebetalinger, som virksomheden har modtaget, via `company_id`, eventuelt med en Codat `query`-streng.
search_suppliersVis eller søg i virksomhedens leverandører via `company_id`, eventuelt med en Codat `query`-streng.
update_companyÆndrer dataOpdater virksomhedens navn, beskrivelse eller tags via `company_id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Codat på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din Codat API-nøgle i Base64-kodet form. I Codat Portal klikker du Developers > API keys. Kopiér værdien i kolonnen authorization header, som er din API-nøgle allerede Base64-kodet, og indsæt den uden ordet 'Basic' foran.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Codat?

Den kan søge i og læse virksomheder, deres forbindelser, datastatus, virksomhedsoplysninger, kunder, leverandører, fakturaer, regninger, betalinger, betalinger af regninger, konti, bankkonti og banktransaktioner. Den kan hente resultatopgørelse, balance og aldersfordelte debitor- og kreditorlister. Den kan oprette og rette virksomheder, sætte en dataopdatering i kø og oprette kunder og fakturaer i en virksomheds regnskabsprogram.

Kan AI'en se min Codat API-nøgle?

Nej. Du indsætter din Codat API-nøgle i PipMCP én gang. Den gemmes krypteret, vises aldrig for AI'en og bliver ikke vist igen, når du har gemt den. AI'en får kun resultaterne af de værktøjer, du har slået til.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Oprettelse af kunder og fakturaer skriver i din kundes rigtige regnskabsprogram, og de værktøjer kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Codat-konto.

Hvis data ser AI'en?

AI'en arbejder med virksomhederne i din egen Codat-konto, altså de virksomheder, der har forbundet deres regnskabs-, bank- eller handelsplatforme til dig. Den læser de data, Codat har synkroniseret for dem, og angiver hver virksomhed med dens ID, så du kan pege den på én virksomhed ad gangen.