Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Cloze

Spørg din AI, hvornår du sidst talte med en kontakt, hvad der sker med et firma, eller bed den logge et opkald i Cloze. Den kan søge, oprette og rette personer, firmaer og projekter (deals), læse deres tidslinjer, tilføje noter og to-dos og registrere mails, opkald og møder som historik. Du får svar om dine relationer uden at klikke dig gennem kortene.

Forbind Cloze gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvornår talte vi sidst med nogen hos acme.com?”
AI'en finder firmaet og læser dets tidslinje med kommunikation, noter og to-dos.
“Log et opkald med [email protected] i dag om fornyelsen.”
Den registrerer opkaldet på Janes tidslinje med emne, noter og dato. Der bliver ikke sendt noget til hende.
“Mind mig om at sende tilbuddet til Jane på fredag.”
Den opretter en to-do med tidsfrist, knyttet til Jane og tildelt dig eller en kollega.

Det kan din AI

Personer, firmaer og deals

Søg, opret og ret personer, firmaer og projekter med stadier, segmenter og egne felter.

Tidslinjer og noter

Læs tidslinjen for en person, et firma eller et projekt, tilføj noter, og log mails, opkald, sms'er og møder.

To-dos og team

Opret to-dos med tidsfrist, tildel dem til kolleger, og slå jeres stadier og egne felter op.

“Flyt Acme-udvidelsen til vundet.”
Den finder projektet og ændrer dets stadie. De øvrige felter forbliver, som de er.
“Opret Tom Berg, [email protected], som nyt lead.”
Den søger først for at undgå en dublet og opretter derefter personen med mail og stadie.
“Hvilke leads har vi ikke talt med i et stykke tid?”
Den søger personer i lead-stadiet, sorteret efter hvornår I sidst talte sammen.

23 værktøjer til Cloze

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_noteÆndrer dataTilføj en note, en begivenhed eller en filregistrering (`style`) med `subject` og `body` til tidslinjen for personerne, virksomhederne eller projekterne i `references`.
create_companyÆndrer dataOpret en ny virksomhed ud fra `body` (navn, domæner, e-mailadresser, telefonnumre, fase, segment, noter). Søg først for at undgå dubletter.
create_personÆndrer dataOpret en ny person i Cloze ud fra `body` (navn, fornavn/efternavn, e-mailadresser, telefonnumre, fase, segment, noter). Søg først for at undgå dubletter.
create_projectÆndrer dataOpret et nyt projekt (salgsmulighed) med `name`, `stage` (future, current, pending, won, lost), `summary`, datoer og tilknyttede personer i `clientpeople`.
create_todoÆndrer dataOpret en opgave med `subject`, et valgfrit forfaldstidspunkt i `when`, en ansvarlig i `assignee` og de tilknyttede personer, virksomheder eller projekter i `references`.
find_companiesSøg efter virksomheder med `freeformquery`, eventuelt filtreret efter `stage`, `segment` eller ansvarlig. Brug dette til at finde en virksomhed før andre opslag.
find_peopleSøg efter personer (kontakter) med `freeformquery` (navn, e-mailadresse, virksomhed…), eventuelt filtreret efter `stage` (lead, future, current, past, out), `segment` eller ansvarlig og sorteret efter f.eks. seneste samtale. Brug dette til at finde en person før andre opslag.
find_projectsSøg efter projekter (salgsmuligheder) med `freeformquery`, eventuelt filtreret efter `stage`, `segment`, ansvarlig eller samarbejdspartner.
get_companyHent en enkelt virksomhed via `id` (et domæne eller et andet entydigt ID) med kontaktoplysninger, fase og brugerdefinerede felter.
get_company_timelineÆndrer dataHent tidslinjen for en virksomhed via `id`: kommunikation, noter og opgaver.
get_my_profileHent den tilsluttede Cloze-brugers egen profil. Brug dette til at bekræfte, hvilken konto du arbejder på.
get_personHent en enkelt person via `id` (en e-mailadresse eller et andet entydigt ID) med kontaktoplysninger, fase og brugerdefinerede felter.
get_person_timelineÆndrer dataHent tidslinjen for en person via `id`: e-mails, opkald, møder, noter og opgaver, med det nyeste først.
get_projectHent et enkelt projekt (salgsmulighed) via `id`, inklusive fase, værdi, personer og brugerdefinerede felter.
get_project_timelineÆndrer dataHent tidslinjen for et projekt via `id`: kommunikation, noter og opgaver.
list_custom_fieldsVis brugerdefinerede felter for personer, virksomheder eller projekter (`relationtype`), så du ved, hvilke felter du skal udfylde.
list_people_stagesVis de faser, personer kan befinde sig i (lead, current, past…), som de er konfigureret for denne konto.
list_project_stagesVis de faser, projekter (salgsmuligheder) kan befinde sig i, som de er konfigureret for denne konto.
list_team_membersVis medlemmerne af dit Cloze-team for at finde ud af, hvem du kan tildele poster eller opgaver til.
log_communicationÆndrer dataRegistrer kommunikation i Cloze: en e-mail, et opkald, en SMS eller et møde (`style`) med `subject`, `body`, `date`, `direction` og de involverede personer i `recipients`/`references`. Registrerer kun historik; intet sendes.
update_companyÆndrer dataOpdater en eksisterende virksomhed, som matches via et domæne eller et andet entydigt ID i `body`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_personÆndrer dataOpdater en eksisterende person, som matches via en e-mailadresse eller et andet entydigt ID i `body`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_projectÆndrer dataOpdater et eksisterende projekt (salgsmulighed), f.eks. dets fase, resumé eller datoer. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Cloze på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din Cloze API-nøgle. I Cloze åbner du More › Settings, folder API Access ud under Accounts and Services og kopierer nøglen med kopi-ikonet.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Cloze?

AI'en kan søge i og læse personer, firmaer og projekter (deals) og deres tidslinjer og slå teammedlemmer, stadier og egne felter op. Den kan oprette og rette personer, firmaer og projekter, tilføje noter, oprette to-dos og logge kommunikation.

Kan AI'en se min Cloze API-nøgle?

Nej. Dine Cloze-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Værktøjer, der opretter eller ændrer data i din Cloze-konto, kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Cloze-konto.

Bliver der sendt noget, når AI'en logger et opkald eller en mail?

Nej. Når AI'en logger kommunikation, registrerer den kun en mail, et opkald, en sms eller et møde på tidslinjen i Cloze sammen med de involverede personer. Der bliver ikke sendt noget til nogen.