Forbind Claude og ChatGPT med CentralStationCRM

30 værktøjer til CentralStationCRM

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

• add_company_phoneÆndrer dataFøj et telefonnummer til en virksomhed via `company_id`: Angiv `tel` med `name` (nummeret), `atype` (office, officehq, mobile, fax, other), `attachable_type` = Company og `attachable_id` = virksomhedens ID.
• add_person_phoneÆndrer dataFøj et telefonnummer til en person via `person_id`: Angiv `tel` med `name` (nummeret), `atype` (office, mobile, private, fax, voip, other), `attachable_type` = Person og `attachable_id` = personens ID.
• add_person_positionÆndrer dataKnyt en person til en virksomhed med en stilling via `person_id`: Angiv `position` med `person_id`, `company_id` og eventuelt stillingsbetegnelsen `name`, `department` og `primary_function`.
• create_calendar_eventÆndrer dataOpret en kalenderbegivenhed: Angiv `cal_event` med `name`, `starts_at`, `ends_at`, `status` (new, confirmed, tentative, cancelled), `user_id` og `group_calendar_id` samt eventuelt sted, beskrivelse og tilknyttet post. Hvis `email_invitations` er true, sender CentralStationCRM invitationer til deltagerne via e-mail.
• create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed: Angiv `company` med `name` og eventuelt `background` og den ansvarliges `user_id`. Søg først for at undgå dubletter.
• create_personÆndrer dataOpret en person: Angiv `person` med `name` (efternavn) og eventuelt `first_name`, `title`, `gender_identity`, `background` og den ansvarliges `user_id`. Tilføj telefonnumre og stillinger i virksomheder med de separate værktøjer. Søg først for at undgå dubletter.
• create_taskÆndrer dataOpret en opgave: Angiv `task` med `name`, den tildelte brugers `user_id` og eventuelt forfaldstidspunktet `precise_time`, `badge` (task, call, email, visit, preparation, important) og den post, opgaven hører til (`attachable_type` Person, Company eller Deal samt `attachable_id`).
• get_companyHent en enkelt virksomhed via `company_id`. Brug `includes` (f.eks. "all" eller addrs tels emails deals positions) til at medtage virksomhedens detaljer.
• get_current_userHent den CentralStationCRM-bruger, som forbindelsen tilhører, inklusive brugerens ID. Brug dette til at bekræfte, hvilken konto du arbejder i.
• get_dealHent en enkelt salgsmulighed via `deal_id` med værdi, status og måldato. Brug `includes` til at medtage personer, virksomhed, opgaver eller brugerdefinerede felter.
• get_personHent en enkelt person via `contact_id`. Brug `includes` (f.eks. "all" eller emails tels addrs companies deals tasks) til at medtage personens detaljer.
• get_projectHent et enkelt projekt via `project_id`. Brug `includes` til at medtage personer, virksomhed, opgaver eller brugerdefinerede felter.
• get_taskHent en enkelt opgave via `task_id`.
• list_calendar_eventsVis kalenderbegivenheder, filtreret efter `state`, en dato med `before` eller feltfiltre såsom `filter_starts_at` og `filter_user_id`.
• list_companiesVis virksomheder med sideinddeling og `order`, filtreret efter tag eller feltfiltre såsom `filter_name` ({"like": "..."}). Brug `includes` til at medtage detaljer.
• list_dealsVis salgsmuligheder med sideinddeling og `order`, filtreret efter tag eller feltfiltre såsom `filter_current_state`, `filter_company_id`, `filter_value` eller `filter_target_date`. Brug `includes` til at medtage personer, virksomhed eller opgaver.
• list_group_calendarsVis gruppekalendere med deres ID'er, som skal bruges som `group_calendar_id`, når du opretter en begivenhed.
• list_notesVis noter (registreringer såsom telefonnoter, mødenoter og loggede e-mails), filtreret efter `person_id`, `company_id`, `deal_id` eller `project_id`.
• list_peopleVis personer med sideinddeling og `order`, filtreret efter tag (`tag_id` eller `tag_name`) eller feltfiltre såsom `filter_name` ({"like": "..."}). Brug `includes` (f.eks. emails tels companies) til at medtage detaljer.
• list_tasksVis opgaver, filtreret efter `state` (open eller closed), `user_id` eller forfald før en dato med `before` (YYYY-MM-DD).
• list_usersVis CRM-kontoens brugere med deres ID'er, f.eks. for at tildele opgaver eller poster. Filtrer med `active`.
• search_companiesFind virksomheder via `name`. Brug dette, før du opretter en virksomhed, for at undgå dubletter.
• search_crmSøg i hele CRM-systemet (personer, virksomheder, salgsmuligheder, projekter) efter en søgeterm med `term`. Brug dette som første trin, når du kun har et navn.
• search_dealsFind salgsmuligheder via `name`.
• search_peopleFind personer via `name`, `first_name`, `email` eller `phone`. Brug dette, før du opretter en person, for at undgå dubletter.
• search_projectsFind projekter via `name`.
• tag_personÆndrer dataFøj et tag til en person via `person_id`: Angiv `tag` med `name`, `attachable_type` = Person og `attachable_id` = personens ID.
• update_companyÆndrer dataOpdater en virksomhed via `company_id`: Angiv de felter, der skal ændres, i `company` (name, background, user_id). Kun de felter, du angiver, ændres.
• update_personÆndrer dataOpdater en person via `contact_id`: Angiv de felter, der skal ændres, i `person` (name, first_name, title, background, user_id). Kun de felter, du angiver, ændres.
• update_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `task_id`: Angiv `task` med `name` og `user_id` samt de felter, der skal ændres, f.eks. `finished` sat til true for at markere opgaven som udført eller et nyt `precise_time`.

Spørgsmål