Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Binderr

Spørg din AI om en klient i Binderr, og få svaret uden at klikke dig gennem hele posten. Den kan søge i personer og selskaber, tjekke verifikationsstatus, læse direktører, ejere og risikovurderinger og se, hvilke onboarding-formularer der stadig mangler. Den kan også oprette og rette entiteter, skrive noter, sende formularer og bede om ID-dokumenter.

Forbind Binderr gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvad er KYC-status for Nordic Holdings Ltd?”
AI'en søger entiteten frem og læser dens verifikationsstatus.
“Hvem er direktører og ejere i klient 4821?”
Den viser de personer og selskaber, der er knyttet til entiteten, med deres roller og læser ejerstrukturen.
“Hvilke onboarding-formularer venter på godkendelse?”
Den viser sendte formularer med status WAITING_FOR_APPROVAL med entitet og formularnavn.

Det kan din AI

Klienter og entiteter

Søg i personer og selskaber på navn, e-mail eller ID-nummer, læs hele posten, og opret eller ret entiteter.

KYC og ejerskab

Tjek verifikationsstatus, ID-dokumenter, risikovurderinger, roller som direktør og reel ejer samt ejerstrukturen.

Formularer og noter

Send onboarding-formularer, følg deres status, læs svarene, bed om ID-dokumenter og hold interne noter.

“Vis mig Jane Smiths svar på onboarding-formularen.”
Den finder den sendte formular og læser de svar, hun har givet.
“Send onboarding-formularen for privatpersoner til [email protected].”
Den finder formularen og entiteten og sender formularen, så klienten kan udfylde den.
“Skriv en note på Acme Ltd: paskopi modtaget med posten.”
Den finder entiteten og tilføjer den interne note.

26 værktøjer til Binderr

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_entity_involvementÆndrer dataTilføj eller opdater en rolleforbindelse mellem to enheder: Angiv `entity_id`, `role_holder_entity_id` (den person eller virksomhed, der har rollen) og de `roles`, vedkommende har.
add_entity_noteÆndrer dataTilføj en intern note til en enhed: Angiv `entity_id` og noteteksten i `note`, eventuelt med `document_ids` for at vedhæfte dokumenter.
create_entityÆndrer dataOpret en ny kundeenhed. Angiv `individual` (navn, fødselsdato, nationalitet) for en person eller `legal_entity` (navn, type, registreringsnummer) for en virksomhed samt `managed_by` (ID'er på de enheder, der betjener kunden, fra list_managing_entities) og `relationship` (type, status). Søg først for at undgå dubletter.
delete_entity_noteSletterSlet en enkelt note fra en enhed permanent med `entity_id` og `message_id`. Dette kan ikke fortrydes.
get_current_userHent den Binderr-bruger og virksomhed, som denne forbindelse handler på vegne af. Brug dette til at bekræfte, hvilken konto du arbejder på.
get_documentHent et enkelt dokument ud fra `document_id`, inklusive dokumenttype og filoplysninger.
get_entityHent alle oplysninger om en enkelt enhed ud fra `entity_id`, inklusive detaljer, adresse, relation og onboardingdata.
get_entity_basic_infoHent en kort oversigt (navn, type, status) over en enkelt enhed ud fra `entity_id`.
get_entity_by_external_idFind en enhed ud fra det `external_id`, som dit eget system gemte på den, da den blev oprettet.
get_entity_verification_statusHent en enheds verificeringsstatus (KYC) ud fra `entity_id`.
get_form_answersHent kundens svar på en udsendt formular ud fra dens `link_id` (fra list_sent_forms).
get_shareholder_structureHent en enheds ejerstruktur ud fra `entity_id`.
list_entity_documentsVis alle dokumenter, der er gemt for en enhed, ud fra `entity_id`.
list_entity_involvementsVis de personer og virksomheder, der er tilknyttet en enhed (direktører, aktionærer, reelle ejere og andre roller), ud fra `entity_id`.
list_entity_notesVis de interne noter om en enhed ud fra `entity_id`.
list_formsVis onboardingformularer, eventuelt filtreret efter `search_term` eller `entity_type`. Brug dette til at finde en formulars ID, før du sender den.
list_identity_documentsVis de identitetsdokumenter (pas, ID-kort og lignende), der er registreret for en enhed, ud fra `entity_id`.
list_legal_entity_typesVis de typer af juridiske enheder (virksomhedsformer), som Binderr understøtter, til brug ved oprettelse af en virksomhedsenhed.
list_managing_entitiesVis de enheder, der kan betjene kunder ('Betjenes af' i Binderr). Brug deres ID'er til `managed_by`, når du opretter en enhed.
list_relationship_statusesVis de relationsstatusser, der er tilgængelige for enheder, til brug ved oprettelse eller opdatering af en enhed.
list_risk_reviewsVis de risikovurderinger, der er registreret for en enhed, ud fra `entity_id`, med risikoscorer og risikoniveauer.
list_sent_formsVis udsendte formularer, filtreret efter `search_term` (enhedens eller formularens navn), `statuses` (PENDING, WAITING_FOR_APPROVAL, REJECTED, COMPLETE, EXPIRED) eller `form_ids`.
request_identity_documentÆndrer dataBed en enhed om at indsende et identitetsdokument: Angiv `entity_id` og `document_type`, eventuelt en `email`, som anmodningen skal sendes til, og `with_liveness` for at kontrollere, at personen er fysisk til stede. Dette sender en anmodning til kunden.
search_entitiesSøg efter kundeenheder (personer og virksomheder) efter `name`, `email` eller identifikationsnummer i `identification`, med `page` og `limit`. Brug dette til at finde en enheds ID før andre opslag og før oprettelse for at undgå dubletter.
send_form_to_entitySynligt for andreSend en onboardingformular til en kunde: Angiv `form_id` og `entity_id`, eventuelt en `email`, som den skal sendes til. Kunden modtager formularen til udfyldelse.
update_entityÆndrer dataOpdater felter på en eksisterende enhed ud fra `entity_id`. Angiv ændringerne i `fields`; sæt `update_if_empty` til true for også at rydde felter, som du sender tomme.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Binderr på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt Client ID og Client secret fra en API-klient i Binderr. Bed Binderrs support eller din salgskontakt om et API client ID og client secret til jeres virksomhed. Handlinger foretaget med dem logges i Binderr som 'API User'.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Binderr?

AI'en kan søge i og læse entiteter, dokumenter, ID-dokumenter, roller, ejerstrukturer, risikovurderinger, noter, formularer og formularsvar. Den kan oprette og rette entiteter, tilføje noter og roller, sende onboarding-formularer, bede om ID-dokumenter og slette en note, hvis du slår det værktøj til.

Kan AI'en se mine Binderr-oplysninger?

Nej. Dit Binderr client ID og client secret gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. En formular eller en anmodning om dokumenter når ud til din klient, og sletning af en note er permanent. Disse handlinger kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

Binderr forbindes med OAuth, og OAuth-forbindelser kræver PipMCP Pro eller højere. PipMCP har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Binderr-konto.

Hvordan får jeg API-adgang til Binderr?

Binderr udsteder API-adgang efter aftale. Bed Binderrs support eller din salgskontakt om et client ID og client secret til jeres virksomhed, og indsæt begge dele i PipMCP. Ændringer, AI'en laver, vises i Binderr som foretaget af 'API User'.