Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Assembly

Spørg din AI, hvad en klient skylder, hvilke kontrakter der mangler underskrift, eller bed den skrive en besked i en klients portal i Assembly. Den kan søge og rette klienter og virksomheder, læse fakturaer, betalinger og abonnementer, oprette fakturaer og opgaver, sende kontrakter og føre interne noter. Klientadministrationen klares i én samtale i stedet for på flere skærme.

Forbind Assembly gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke fakturaer til Hansen Consulting er stadig åbne?”
AI'en finder virksomheden og viser dens fakturaer med beløb, status og forfaldsdato.
“Tilføj Sofie Berg, [email protected], som klient under Nordlys ApS, og inviter hende til portalen.”
Den opretter klienten koblet til virksomheden og sender hende en invitation til portalen.
“Skriv til Nordlys og bed om sidste måneds kvitteringer.”
Den finder klientens beskedkanal og sender beskeden. Klienten ser den i sin portal og kan få en notifikation.

Det kan din AI

Klienter og virksomheder

Søg, opret og ret klienter og virksomheder med egne felter, og før interne noter, som klienterne ikke kan se.

Fakturering

Læs fakturaer, betalinger, abonnementer og produkter, opret fakturaer med linjer, og refunder betalingen på en faktura.

Beskeder, opgaver og kontrakter

Læs og send beskeder i portalen, opret og ret opgaver, og se, læs og send kontrakter til underskrift.

“Hvilke kontrakter venter stadig på underskrift?”
Den viser kontrakter efter status med klient og skabelon, så du kan se, hvem der ikke har skrevet under.
“Opret en opgave til Peter: lav kvartalsrapporten for Nordlys, frist fredag.”
Den finder teammedlemmet og opretter opgaven med navn, beskrivelse, frist og ansvarlig.
“Er betalingen på faktura 1043 kommet ind?”
Den læser fakturaen og viser de betalinger, der er modtaget på den.

30 værktøjer til Assembly

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_clientÆndrer dataOpret en kunde med `given_name`, `family_name` og `email`, eventuelt tilknyttet en virksomhed. Angiv `send_invite` for at sende kunden en invitation til portalen via e-mail.
create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed med et `name` og valgfrie brugerdefinerede felter.
create_invoiceÆndrer dataOpret en faktura til en kunde eller virksomhed med `line_items`, `currency`, forfaldsdato og en bemærkning. Fakturaen udstedes til kunden, som kan betale den.
create_noteÆndrer dataTilføj en intern note med `title` og `content` til en kunde eller virksomhed (`entity_type`, `entity_id`). Kunder kan ikke se noter.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med `name`, `description`, `due_date`, `status` og en ansvarlig eller kunde.
get_clientHent en kunde via `customer_id`, herunder navn, e-mail, virksomhed og brugerdefinerede felter.
get_companyHent en virksomhed via `company_id`.
get_contractHent en kontrakt via `contract_id`, herunder dens underskriftsstatus.
get_current_userHent oplysninger om den tilsluttede Assembly-bruger. Brug dette til at bekræfte, hvem kontoen tilhører.
get_invoiceHent en faktura via `invoice_id` med fakturalinjer, beløb, status og forfaldsdato.
get_taskHent en opgave via `task_id`.
get_workspaceHent oplysninger om Assembly-arbejdsområdet (portalen), såsom navn og brand.
list_contractsVis kontrakter filtreret efter `client_id`, `status`, `name` eller `contract_template_id`.
list_internal_usersVis interne teammedlemmer (medarbejdere) i arbejdsområdet.
list_invoicesVis fakturaer, eventuelt filtreret efter `client_id`, `company_id` eller `subscription_id`.
list_message_channelsVis beskedkanaler, eventuelt for ét `client_id` eller `company_id`. Brug dette til at finde kanalens ID, når du vil sende en besked til en kunde.
list_messagesVis beskederne i en beskedkanal via `channel_id`.
list_notesVis interne noter, eventuelt for en bestemt kunde eller virksomhed (`entity_type` og `entity_id`).
list_paymentsVis modtagne betalinger, eventuelt for ét `invoice_id`.
list_productsVis eller søg efter produkter ud fra `name`.
list_subscriptionsVis abonnementer med tilbagevendende fakturering, eventuelt for ét `client_id` eller `company_id`.
list_tasksVis opgaver filtreret efter `status`, `client_id`, `company_id` eller den ansvarliges `internal_user_id`.
refund_invoiceFlytter pengeRefundér betalingen for en faktura via `invoice_id`. Pengene returneres til kunden, og dette kan ikke fortrydes.
search_clientsSøg efter kunder ud fra `email`, `given_name`, `family_name` eller `company_id`. Brug dette til at finde en kundes ID.
search_companiesVis eller søg efter virksomheder ud fra `name`. Brug dette til at finde en virksomheds ID.
send_contractSynligt for andreSend en kontrakt til underskrift hos en kunde ud fra et `contract_template_id` (eller en fil) med `recipient_id` og variabelværdier. Kunden får besked om at underskrive.
send_messageSynligt for andreSend en besked (`text`) til en beskedkanal via `channel_id`. Kunden ser den i sin portal og får muligvis en notifikation.
update_clientÆndrer dataOpdatér en kundes navn, virksomhed eller brugerdefinerede felter via `customer_id`.
update_companyÆndrer dataOpdatér en virksomheds navn eller brugerdefinerede felter via `company_id`.
update_taskÆndrer dataOpdatér en opgaves navn, beskrivelse, forfaldsdato, status eller ansvarlige via `task_id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Assembly på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en API-nøgle fra Assembly. I Assembly Dashboard går du til Settings > API og klikker på Create key, giver nøglen et navn og klikker på Create key igen. Kopiér nøglen med det samme, for den kan ikke vises igen, når dialogen er lukket.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Assembly?

AI'en kan læse klienter, virksomheder, interne brugere, noter, beskedkanaler og beskeder, fakturaer, betalinger, abonnementer, produkter, opgaver og kontrakter. Den kan oprette og rette klienter, virksomheder og opgaver, skrive noter, oprette fakturaer, sende beskeder og kontrakter og refundere betalingen på en faktura, hvis du slår de værktøjer til.

Kan AI'en se min Assembly API-nøgle?

Nej. Din Assembly API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. En refundering sender penge tilbage til klienten og kan ikke fortrydes, og fakturaer, beskeder og kontrakter når ud til dine klienter. Disse handlinger kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Assembly-konto.

Hvad kan mine klienter se?

Interne noter forbliver interne, og klienterne kan ikke se dem. Beskeder fra AI'en vises i klientens portal og kan give en notifikation. Fakturaer, som AI'en opretter, udstedes til klienten, så de kan betale, og kontrakter sendt til underskrift giver klienten besked. Invitationer til portalen sendes kun, når AI'en sætter send_invite på en ny klient.