Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Ambivo

Bed din AI finde et lead, oprette en ny kontakt eller flytte en deal videre i Ambivo. Den kan vise og rette leads, kontakter, kundekonti, deals, ordrer og fakturaer, læse noterne på en post, hente rapporten over deal-pipelinen og planlægge opgaver og møder for dit team.

Forbind Ambivo gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Har vi allerede et lead eller en kontakt med [email protected]?”
AI'en slår personen op på e-mail og fortæller, om de findes som lead eller kontakt, så du ikke opretter en dublet.
“Flyt Nordic Foods-dealen til closed_won.”
Den finder dealen og retter fasen. Kun fasen ændres, resten af felterne bliver som de er.
“Hvordan ser deal-pipelinen ud for dette kvartal?”
Den henter pipeline-rapporten for den periode, du angiver, og opsummerer den.

Det kan din AI

Leads, kontakter og konti

Find en person på e-mail, telefon eller ID, vis og filtrer leads og kontakter, og opret eller ret poster og firmakonti.

Deals, ordrer og fakturaer

Opret og ret deals, flyt dem mellem faser, læs pipeline-rapporten, og opret eller ret ordrer, tilbud og fakturaer.

Opgaver og møder

Opret, ret og afslut opgaver, book og flyt møder, og tildel dem til brugere på dit team.

“Opret en opgave til Mette om at ringe til Jens hos Acme på fredag.”
Den finder Mette blandt jeres brugere og opretter en opringningsopgave med forfaldsdato, tildelt hende og knyttet til posten.
“Hvilke fakturaer blev oprettet sidste måned, og hvilke er stadig åbne?”
Den viser fakturaerne i perioden med deres status, for eksempel kladde, åben eller betalt.
“Hvilke noter har vi på Acme-kontoen?”
Den viser noter og kommentarer på kontoen, så du er opdateret før et opkald.

29 værktøjer til Ambivo

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_accountÆndrer dataOpret en virksomhedskonto med `name` og eventuelt e-mail, telefonnummer, hjemmeside, branche og antal medarbejdere.
create_appointmentÆndrer dataOpret en aftale med `title` og `appt_date` (epoch) og eventuelt sted, varighed, tilknyttede kontakter og salgsmulighed.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med `name` og eventuelt e-mail, telefonnummer, titel, arbejdsgiver, kilde, status og tags.
create_dealÆndrer dataOpret en salgsmulighed med `name` og eventuelt `stage`, `value_of_sale`, `account_id`, `contact_id`, sandsynlighed for at vinde og forventet afslutningsdato (epoch).
create_invoiceÆndrer dataOpret en faktura til `account_id` med `invoice_num`, `total_amount` og linjer i `invoice_line_list`; eventuelt med `stage` (draft, open, paid...) og dato.
create_leadÆndrer dataOpret et lead med `name` og eventuelt e-mail, telefonnummer, kilde, status, forretningsbehov og tags.
create_orderÆndrer dataOpret en salgsordre eller et tilbud med navn, `account_id`, `contact_id`, `order_line_list` og `total_amount`.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med `name` og eventuelt type (call, email, meeting...), forfaldsdato (sekunder siden epoch), prioritet, den ansvarliges `userid` og en tilknyttet post (`subject`, `subject_type`).
delete_taskSletterSlet en opgave permanent via `task_id`.
find_personÆndrer dataFind et lead eller en kontakt via `email`, `phone`, CRM-id'et `id` eller `external_id`. Brug dette før oprettelse for at undgå dubletter.
get_deal_pipelineHent rapporten over salgspipelinen mellem `start_date` og `end_date`, eventuelt for et enkelt `user_id`.
list_accountsVis virksomhedskonti (kunder), eventuelt med et JSON-filter i `match_filter_dict`.
list_appointmentsVis aftaler filtreret efter datointerval, `type`, `outcome` eller `user_id`.
list_contactsVis kontakter, eventuelt filtreret efter oprettelsesdato (`start_date`, `end_date`) eller et JSON-filter i `match_filter_dict`.
list_dealsVis salgsmuligheder, eventuelt filtreret efter datointerval eller et JSON-filter i `match_filter_dict`.
list_invoicesVis fakturaer, eventuelt filtreret efter datointerval eller et JSON-filter i `match_filter_dict`.
list_leadsVis leads, eventuelt filtreret efter datointerval (`start_date`, `end_date`) eller et JSON-filter i `match_filter_dict`.
list_notesVis noter og kommentarer på en enkelt post via `entity_type` (lead, contact, account, order, invoice, opportunity) og `entity_id`.
list_ordersVis ordrer, eventuelt filtreret efter datointerval eller et JSON-filter i `match_filter_dict`.
list_tasksVis opgaver, eventuelt med et JSON-filter i `match_filter_dict`.
list_usersVis brugerne på dit Ambivo-team, så du kan tildele opgaver og aftaler.
update_accountÆndrer dataOpdater en virksomhedskonto via `account_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_appointmentÆndrer dataOpdater en aftale via `appointment_id`, f.eks. ved at flytte den eller registrere dens `outcome`.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt via `contact_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_dealÆndrer dataOpdater en salgsmulighed via `deal_id`, f.eks. ved at ændre dens `stage` (fra prospecting til closed_won/closed_lost) eller dens værdi. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_invoiceÆndrer dataOpdater en faktura via `invoice_id`, f.eks. dens `stage`, linjer eller totalbeløb. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_leadÆndrer dataOpdater et lead via `lead_id`, f.eks. dets status eller kontaktoplysninger. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_orderÆndrer dataOpdater en ordre via `order_id`, f.eks. dens `stage` eller linjer. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `task_id`, f.eks. ved at markere den som fuldført eller ændre dens forfaldsdato. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Ambivo på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et access token fra Ambivo. Åbn Account settings i Ambivo, gå til Access Tokens, og tilføj et nyt token. Giv det en titel, en udløbsdato (op til 1 år) og de rettigheder, du har brug for. Opret det, og kopiér tokenet.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Ambivo?

AI'en kan vise leads, kontakter, konti, deals, ordrer, fakturaer, opgaver, møder og brugere på teamet, læse noter på en post og hente rapporten over deal-pipelinen. Den kan oprette og rette leads, kontakter, konti, deals, ordrer, fakturaer, opgaver og møder og slette en opgave.

Kan AI'en se mit access token fra Ambivo?

Nej. Dit access token fra Ambivo gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt det, bliver det ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Ændringer som at rette en deal eller faktura og at slette en opgave, som er permanent, kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Ambivo-konto.

Kan jeg begrænse, hvad tokenet må i Ambivo?

Ja. Når du opretter tokenet i Ambivo, vælger du dets rettigheder og en udløbsdato på op til 1 år. Ambivo blokerer så alt uden for de rettigheder, oveni de værktøjer du slår til i PipMCP. Når tokenet udløber, opretter du et nyt og indsætter det i PipMCP.