Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till SalesNexus

Beba din AI att hitta en kontakt, kontrollera ett led eller planera dina uppföljningar i SalesNexus. Den kan skapa och uppdatera kontakter, led, anteckningar och uppgifter, flytta affärer till ett annat stadium och läsa sammanfattningar av telefonamtal och formulär. Du får svar på din pipeline utan att klicka igenom CRM:et.

Anslut SalesNexus gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Hitta Maria Jensen och visa mig hennes telefonnummer och företag.”
AI:n söker dina kontakter och läser Marias profil, inklusive telefon, e-post, adress, företag och anpassade fält.
“Lägg till en ny kontakt, Tom Berg, CFO vid Nordlys ApS, [email protected].”
Den söker först för att undvika dubletter, sedan skapar den kontakten med namn, titel, företag och e-post.
“Flytta ledet för Nordlys till nästa stadium och sätt beloppet på 45 000.”
Den letar upp pipeline-stadierna, sedan uppdaterar den ledet med det nya stadiet och beloppet.

Vad din AI kan göra

Kontakter och anteckningar

Sök, skapa och uppdatera kontakter med anpassade fält, samt lägg till eller redigera anteckningar på kontakter, företag och led.

Möjligheter och pipeline

Skapa och uppdatera led, läs mål, pipeline och stadium, och flytta affärer till ett annat stadium.

Uppgifter, samtal och formulär

Skapa, uppdatera och slutför uppgifter, läsa telefonamtsprotokoll, och lista formulär, inlämningar, dokument och mallar.

“Vilka uppgifter har jag denna vecka?”
Den listar uppgifter och kalenderhändelser inom datumen för denna vecka, med titlar och datum.
“Sammanfatta mitt senaste samtal med Tom Berg.”
Den söker telefonamtsprotokoll efter kontakt, läser protokollen och ger dig huvudpoängen.
“Vem fyllde i vårt formulär för demoanmodningar denna månad?”
Den hittar formuläret och listar dess inlämningar inom datumen du anger.

102 verktyg för SalesNexus

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

create_contactÄndrar dataSkapa en kontakt. `first_name` är obligatoriskt; sätt också efternamn, e-post, telefon, företag, titel, adress, ägare (`manager_user_id`) och anpassade fält. Sök först för att undvika dubletter.
create_contact_2Synligt för andraSkapa en ny kontakt. Sök kontakter först för att undvika dubletter. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Batch-updaterar flera möjligheter med angivna fältvärden.
create_contact_fieldÄndrar dataSkapa ett nytt kontaktfält. API-sammanfattning: Skapar ett nytt anpassat fält för kontakter.
create_contact_postSynligt för andraSkapa en ny kontakt. Sök kontakter först för att undvika dubletter. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Batch-updaterar flera kontakter med angivna fältvärden.
create_documentÄndrar dataSkapa ett nytt dokument. Obligatoriskt: url. API-sammanfattning: Skapar ett nytt dokument från en URL.
create_formÄndrar dataSkapa ett nytt formulär. API-sammanfattning: Skapar ett nytt formulär.
create_form_versionÄndrar dataSkapa en ny version för ett formulär.
create_goalÄndrar dataSkapa ett nytt mål. Obligatoriskt: namn. API-sammanfattning: Skapar ett nytt mål.
create_goal_pipelineÄndrar dataSkapa en ny ledarlinje för ett mål. Obligatoriskt: namn.
create_layoutÄndrar dataSkapa ett nytt layout. API-sammanfattning: Skapar en ny layout (Lookup Columns).
create_lookupÄndrar dataSkapa ett nytt sökverktyg. API-sammanfattning: Skapar ett nytt sökverktyg. Kan valfritt skapa en Segment och Layout inline.
create_noteÄndrar dataLägg till en anteckning (`note_text`) till en kontakt, företag eller möjlighet.
create_opportunityÄndrar dataSkapa en möjlighet för en kontakt. Kräver `goal_id` och `contact_id`; sätt också titel, belopp, valuta, steg (`current_stage_id`) och ägare.
create_opportunity_fieldÄndrar dataSkapa ett nytt möjlighetsfält.
create_pipeline_stageÄndrar dataSkapa ett nytt steg för en ledarlinje. Obligatoriskt: namn.
create_reportÄndrar dataSkapa ett nytt rapport. Obligatoriskt: titel eller spec json. API-sammanfattning: Skapar en ny rapport.
create_segmentÄndrar dataSkapa en ny segment. API-sammanfattning: Skapar en ny segment (Lookup Filter).
create_stage_triggerÄndrar dataSkapa ett nytt utlöstare för ett steg. Obligatoriskt: händelse typ eller åtgärdstyp.
create_taskÄndrar dataSkapa en uppgift eller möte. Kräver `title`, `date_from` och `date_to`; länka valfritt en kontakt eller möjlighet, sätt typ, prioritet, anteckningar och tilldelare.
create_templateÄndrar dataSkapa ett nytt mall. Obligatoriskt: namn. API-sammanfattning: Skapar en ny mall.
delete_contactRaderarTa bort en kontakt permanent via `contact_id`. Detta kan inte ångras.
delete_contact_fieldRaderarTa bort permanent ett kontaktfält via id eller namn. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Soft-deleter ett anpassat kontaktfält via ID eller namn.
delete_contactsFlyttar pengarTa bort en kontakt permanent. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_contacts_deleteFlyttar pengarTa bort en kontakt permanent. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Batch ta bort flera möjligheter.
delete_dealRaderarTa bort ett deal permanent via deal-id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en möjlighet.
delete_documentRaderarTa bort ett dokument permanent via dokument-id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort ett dokument.
delete_formRaderarTa bort ett formulär permanent via formulär-id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort ett formulär (mjukradering).
delete_goalRaderarTa bort en målsättning permanent via mål-id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en målsättning.
delete_messageRaderarRadera permanent ett meddelande per meddelandens id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_pipelineRaderarTa bort en pipeline permanent via pipeline-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_reportRaderarTa bort ett rapportering permanent via rapport-id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en rapport.
delete_stageRaderarPermanentt ta ut en etapp efter etappid. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_stage_triggerRaderarTa bort en utlösare permanent efter utlösare-id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_taskRaderarTa bort en uppgift permanent via task-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort en uppgift.
delete_templateRaderarTa bort en mall permanent med hjälp av ID:t för mallen. Destruktivt åtgärdsområde; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort en mall.
delete_unpublishedsFlyttar pengarTa bort ett publicerat formulär permanent via formulär-id. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort alla opublicerade versioner av ett formulär.
get_call_transcriptHämta en transkript från ett samtal via `call_transcript_id`.
get_contactHämta en kontakt via `contact_id`, inklusive telefonnummer, e-postadress, adress, företag och anpassade fält.
get_dealHämta en möjlighet via `deal_id`, med rubrik, belopp, stadium, ägare och kontakt.
get_documentHämta ett dokument via dokument-id. API-sammanfattning: Hämtar ett specifikt dokument via ID.
get_formHämta ett formulär via formulär-id. API-sammanfattning: Hämtar ett specifikt formulär via ID.
get_goalHämta en målsättning via mål-id. API-sammanfattning: Hämtar ett specifikt mål via ID.
get_layoutHämta ett layout via layout-id. API-sammanfattning: Hämtar ett specifikt layout via ID.
get_lookupHämta en sökning via sök-id. API-sammanfattning: Hämtar ett specifikt sökning via ID.
get_messageHämta ett meddelande baserat på meddelandets id.
get_pipelineHämta en pipeline via pipeline-ID.
get_reportHämta en rapportering via rapport-id. API-sammanfattning: Hämtar ett specifikt rapportering via ID.
get_segmentHämta en segment via segment-id. API-sammanfattning: Hämtar ett specifikt segment via ID.
get_stageHämta ett stadium via stadium-id.
get_taskHämta en uppgift via `task_id`.
get_templateHämta en mall via mall-id. API-sammanfattning: Hämtar ett specifikt mall via ID.
get_userHämta en användare via användare-id. API-sammanfattning: Hämtar ett specifikt användare via ID.
get_webhook_contactHämta en webhook. API-sammanfattning: Fullständig dokumentation för upsert-contact webhook-metoden.
list_companiesLista företag. API-sammanfattning: Hämtar de aktuella företags-externa-nyckeln-inställningarna för den autentiserade kontot.
list_contact_fieldsLista kontaktfält i kontot, inklusive anpassade fält, så att du vet vilka fältnamn som ska användas.
list_dealsLista möjligheter, filtrerade efter mål (`goal_id`), stadium, kontakt eller företag.
list_defaultsLista standardvärden. API-sammanfattning: Hämtar det kontospecifika standardfält-vy-mallen (med fält inkluderade).
list_documentsLista dokument som är bifogade till en kontakt, företag eller möjlighet.
list_domainsLista domäner. Valfria filter: syfte. API-sammanfattning: Lista konfigurerade domäner och deras valideringsstatus.
list_form_embed_codesLista inbäddningskoder för ett formulär. API-sammanfattning: Hämta inbäddningskod och wiretap-kod för formuläret.
list_form_submissionsLista insendningar av ett formulär av `form_id`, valfritt efter datumintervall eller status.
list_form_versionsLista versioner för ett formulär.
list_formsLista webbförslagen i konton.
list_goal_pipelinesLista ledarled för en ledare av `goalId`.
list_goalsLista ledare (de säljprocesser som tillfällen tillhör). Använda för att hitta `goal_id` för nya tillfällen.
list_layoutsLista layouter. API-sammanfattning: Hämta alla tillgängliga layouter.
list_lookupsLista sökningar. Valfria filter: entitets typ. API-sammanfattning: Hämta alla sökningar som användaren har tillgång till, valfritt filtrerat efter entitetstyp.
list_notesLista anteckningar, filtrerade efter kontakt, företag eller tillfälle.
list_opportunity_fieldsLista tillfällets fält.
list_pipeline_stagesLista ledarnivåer för en ledare av `pipeline_id`. Använda för att hitta nivå-ID för att flytta tillfällen.
list_pipeline_triggersLista ledarutlöstningar. API-sammanfattning: Fullständig dokumentation för ledarutlösningens webhooks-metod.
list_reportsLista rapporter. API-sammanfattning: Hämta en lista med rapporter för kontot.
list_segmentsLista segment. API-sammanfattning: Hämta alla tillgängliga segment för användaren.
list_stage_triggersLista utlösningar för en nivå.
list_tasksLista uppgifter och kalenderposter, filtrerade efter datumintervall (`start_date`, `end_date`), företag eller omfång.
list_template_statisticsLista statistik för ett mall. API-sammanfattning: Hämta prestandastatistik för en specifik mall.
list_templatesLista e-post- och meddelandemallar i kontot.
list_usersLista användarna (teammedlemmar) i SalesNexus-kontot, t.ex. för att hitta en ägare eller tilldelad-ID.
list_webhooksLista webhooks. API-sammanfattning: Lista alla tillgängliga webhook-metoder.
search_call_transcriptsSök i samtalstranskriber efter text, kontakt, användare, status eller datumintervall.
search_contactsSök i kontakter efter namn, e-post eller annan text i `search`, med sidning. Använda för att hitta en kontakts-ID innan andra sökningar.
submit_formSynligt för andraTa bort ett formulär (form-id). Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Tar bort alla versioner av ett formulär.
submit_layoutSynligt för andraDuplicera en layout (layout-id). Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Duplicerar ett fältsynliggörande malltemplat till en ny privat kopie ägd av den anropande användaren.
submit_lookupSynligt för andraDuplicera en sökning (sökning-id). Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Duplicerar en sökning till en ny privat kopie ägad av den anropande användaren.
submit_lookup_previewSynligt för andraFörhandsvisa en sökning. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Statuslös segment-förhandsvisning: returnerar antalet entiteter som matchar de tillhandahållna villkoren och ett urval av de första 5 i serving-default ordningen...
submit_versionSynligt för andraPublicera en version (version-id). Har effekter som är synliga utanför detta system.
update_companiesSynligt för andraUppdatera ett befintligt företag. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdaterar inställningarna för company-external-key för det autentiserade kontot.
update_contactÄndrar dataUppdatera namn, e-postadress, telefonnummer, företag, adress, ägare eller anpassade fält hos en kontakt med `contact_id`.
update_contact_fieldÄndrar dataUppdatera ett befintligt kontaktfält identifierat med id eller namn. API-sammanfattning: Uppdaterar ett kontaktfält via ID eller namn.
update_formÄndrar dataUppdatera ett befintligt formulär identifierat med form-id. API-sammanfattning: Uppdaterar ett befintligt formulär.
update_goalÄndrar dataUppdatera ett befintligt mål identifierat med mål-id. API-sammanfattning: Uppdaterar ett befintligt mål.
update_layoutÄndrar dataUppdatera ett befintligt layoutidentifierat med layout-id. API-sammanfattning: Uppdaterar ett befintligt layout.
update_layout_account_defaultsSynligt för andraUppdatera ett befintligt konto-standard identifierat med layout-id. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Ställer in ett fältsynliggörande layoutmall som standard för hela kontot (en vinnare per konto).
update_noteÄndrar dataÄndra texten hos en anteckning med `message_id`.
update_opportunityÄndrar dataUppdatera en möjlighet med `deal_id`, t.ex. flytta den till ett annat skede (`current_stage_id`), ändra belopp, titel eller ägare.
update_pipelineÄndrar dataUppdatera ett befintligt ledningslinje identifierat med pipeline-id.
update_reportÄndrar dataUppdatera ett befintligt rapportidentifierat med rapport-id. API-sammanfattning: Uppdaterar ett befintligt rapport.
update_segmentÄndrar dataUppdatera ett befintligt segment identifierat med segment-id. API-sammanfattning: Uppdaterar ett befintligt segment.
update_stageÄndrar dataUppdatera ett befintligt skede identifierat med skede-id.
update_stage_triggerÄndrar dataUppdatera ett befintligt utlöstare identifierat med trigger-id.
update_taskÄndrar dataUppdatera en uppgift med `task_id`, t.ex. markera den som klar via `status`, reskaldera, omfördela eller redigera anteckningar.
update_templateÄndrar dataUppdatera en befintlig mall identifierad av mall-id. API-sammanfattning: Uppdaterar en befintlig mall.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj SalesNexus i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in din SalesNexus API-nyckel. Du skapar den i ditt SalesNexus-konto under API-tillgång. PipMCP skickar den i X-Api-Key-header.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i SalesNexus?

AI:n kan söka och läsa kontakter, led, uppgifter, anteckningar, telefonamtsprotokoll, formulär, inlämningar, dokument, mallar, användare, mål, pipeline och stadium. Den kan skapa och uppdatera kontakter, led, anteckningar och uppgifter, samt radera en kontakt om du aktiverar detta verktyg.

Ser AI:n min SalesNexus API-nyckel?

Nej. Din SalesNexus API-nyckel är krypterad vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade den visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser endast resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med endast sökningar. Att ta bort en kontakt är permanent och kan inte åtgärdas, så det kan kräva ditt godkännande innan det köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalade planer faktureras per avslutad uppgift. Du behöver också ditt eget SalesNexus-konto.

Hur hittar AI:n rätt steg för en möjlighet?

I SalesNexus tillhör möjligheter ett mål, och varje mål har ledarlinjer med steg. AI:n listar målen, sedan ledarlinaerna och stegen, och använder steg-ID:t för att skapa eller flytta möjligheten. Du kan enkelt ange stegets namn i vanliga ord.