Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till Salesmate

Fråga din AI vilka affärer som ska avslutas, vad en kollega har på agenda, eller logga ett samtal i Salesmate. Den kan söka och skapa kontakter, företag, affärer och aktiviteter, lägga anteckningar till register och leta upp produkter. Din CRM håller sig uppdaterad utan allt klick.

Anslut Salesmate gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka öppna affärer förväntas avslutas denna månad?”
AI:n söker affärer efter status och uppskattad avslutningsdatum och listar dem med värde, stadium och ägare.
“Lägg till Peter Holm från Holm Logistics som kontakt.”
Den söker först för att undvika dubletter, sedan skapar kontakten med namn, företag och detaljerna du anger.
“Logga ett samtal med kontakt 1203 idag: vi diskuterade prissättning.”
Den skapar en avslutad aktivitetsuppgift kopplad till kontakten, med din sammanfattning som beskrivning.

Vad din AI kan göra

Kontakter och företag

Sök, läs, skapa och uppdatera kontakter, samt sök, läs och skapa företag.

Affärer och produkter

Sök affärer efter vilket fält som helst, läs en affär med stadium och värde, skapa affärer och leta upp produkter.

Aktiviteter och anteckningar

Skapa och sök uppgifter, samtal och möten, samt lägg anteckningar till kontakter, företag och affärer.

“Lägg till anteckning till affären Nordic Foods: skickade uppdaterat offert.”
Den hittar affären och lägger till anteckningen där.
“Skapa en affär för Holm Logistics på 45 000 i vår säljpipeline.”
Den skapar affären med titel, pipeline, stadium, värde, valuta och företaget som primärföretag.
“Vad har Anna på agenda denna vecka?”
Den hittar Annas användar-ID och söker aktiviteter efter ägare och datum för infriande.

49 verktyg för Salesmate

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_company_noteÄndrar dataLägg till en anteckning till ett företag: överför `company_id` och anteckningstexten i `note`.
add_contact_noteÄndrar dataLägg till en anteckning till en kontakt: överför `contact_id` och anteckningstexten i `note`.
add_deal_noteÄndrar dataLägg till en anteckning till en affär: överför `deal_id` och anteckningstexten i `note`.
create_activityÄndrar dataSkapa en aktivitet som uppgift, samtal eller möte med rubrik, typ, förfallodatum, varaktighet, ägare, huvudkontakt och beskrivning; sätt is_completed för att logga en avslutad.
create_companyÄndrar dataSkapa ett företag med namn, webbplats, telefon, ägare, valuta, taggar och faktureringsadress.
create_contactÄndrar dataSkapa en kontakt med first_name, last_name, email, mobil, företag, ägare, taggar och adressfält. Sök först för att undvika dubletter.
create_dealÄndrar dataSkapa en affär med rubrik, ledning, fas, affärsbelopp, valuta, ägare, huvudkontakt, huvudföretag, status och uppskattad stängningsdatum.
create_object_message_2Ändrar dataSkapa ett nytt meddelande för ett objekt. API-sammanfattning: Lägg till ny anteckning.
create_object_message_postÄndrar dataSkapa ett nytt meddelande för ett objekt. API-sammanfattning: Lägg till ny anteckning.
create_productÄndrar dataSkapa ett nytt produkt. Sök först efter produkter för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Lägg till en produkt.
create_product_variationÄndrar dataSkapa en ny variant för en produkt. Krävs: body. API-sammanfattning: Lägg till produkt med variant.
create_v4_recordÄndrar dataSkapa ett nytt rekord för en v4. Sök rekord först för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa ett anpassat modulrekord.
delete_a_companyRaderarPermanent radera en v4 efter företags id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Radera ett företag.
delete_a_dealRaderarPermanent radera en v4 efter affär id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Radera en affär.
delete_a_noteRaderarTa bort ett meddelande permanent med meddelandens-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en anteckning.
delete_activityRaderarPermanent radera en aktivitet efter `task_id`. Detta kan inte ångras.
delete_noteRaderarTa bort ett meddelande permanent via meddelandaid. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort anteckning.
delete_object_messageRaderarTa bort ett meddelande permanent via meddelandens ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort anteckning.
delete_object_message_2RaderarTa bort ett meddelande permanent med meddelandens-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en anteckning.
delete_object_message_deleteRaderarTa bort ett meddelande permanent med meddelandens-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en anteckning.
delete_productRaderarRadera permanent en produkt med produkts id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_v4RaderarPermanent radera en v4 efter kontakt id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Radera en kontakt.
delete_v4_recordRaderarPermanent radera ett rekord efter rekords id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Radera ett anpassat modulrekord.
get_activityHämta en aktivitet via `activity_id`, med typ, titel, förfallodatum, ägare och utförandestatus.
get_companyHämta ett företag via `company_id`, med webbplats, telefon, ägare och faktureringsadress.
get_contactHämta en kontakt via `contact_id`, med namn, e-post, telefon, företag, ägare och taggar.
get_dealHämta ett deal via `deal_id`, med värde, fas, pipeline, status, ägare, huvudkontakt och företag.
get_note_documentHämta ett dokument för en anteckning via dokument-id. API-sammanfattning: Hämta bifogad anteckning.
get_object_messageHämta ett meddelande för ett objekt via meddelande-id. API-sammanfattning: Hämta detaljer om anteckningar via id.
get_v4_recordHämta ett register för en v4 via register-id. API-sammanfattning: Hämta detaljer om ett anpassat modulregister.
list_associated_recordsLista associerade register. API-sammanfattning: Hämta detaljer om ett sökfält.
list_internal_namesLista interna namn. API-sammanfattning: Hämta modul-id.
list_object_messagesLista meddelanden för ett objekt. API-sammanfattning: Hämta alla anteckningar för ett register.
list_usersLista användarna i Salesmate-kontot med deras id. Använd det för att hitta ett ägare-id för kontakter, deals och aktiviteter.
search_activitiesÄndrar dataSök aktiviteter (uppgifter, samtal, möten) med `filter_query`-regler, `displaying_fields` och `sort`.
search_companiesÄndrar dataSök företag med `filter_query`-regler, `displaying_fields` och `sort`. Använd det för att hitta ett företags id.
search_contactsÄndrar dataSök kontakter med `filter_query` (grupp.operator AND/OR plus regler om fält, villkor och data), välj kolumner i `displaying_fields` och sortera med `sort`. Använd detta för att hitta ett kontaktens id.
search_dealsÄndrar dataSök deals med `filter_query`-regler, valfritt `pipeline`, `displaying_fields` och `sort`. Använd det för att hitta öppna deals eller ett deal:s id.
search_productsÄndrar dataSök produktkatalogen; skicka sökkraven i `body`. Använd det för att hitta produkt-id för att bifoga till deals.
search_recordsÄndrar dataSök register. Använd detta för att hitta befintliga register innan du skapar ett nytt register. API-sammanfattning: Sök ett anpassat modulregister.
update_bulk_deletesSynligt för andraUppdatera en befintlig massradering. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Radera flera produkter i massa.
update_contactÄndrar dataUppdatera en kontakt med `contact_id`, till exempel namn, e-post, mobil, titel, ägare eller taggar. Endast fält du anger ändras.
update_note_pin_itsSynligt för andraUppdatera en befintlig pin it identifierad via antecknings-id. Endast fälten du skickar ändras. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Pin anteckning i kontakt.
update_note_unpin_itsSynligt för andraUppdatera en befintlig unpin it identifierad via antecknings-id. Endast fälten du skickar ändras. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Un-pin anteckning i kontakt.
update_note_unpinsSynligt för andraUppdatera en befintlig unpin identifierad via antecknings-id. Endast fälten du skickar ändras. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Un-pin en anteckning.
update_object_messageÄndrar dataUppdatera ett befintligt meddelande identifierat med meddelandens ID. API-sammanfattning: Uppdatera anteckning.
update_productÄndrar dataUppdatera ett befintligt produktbelopp identifierat via produkts-ID. API-sammanfattning: Uppdatera en produkt.
update_record_idsSynligt för andraUppdatera ett befintligt register-id. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Lägg till/Uppdatera Enkel sökfält.
update_v4_recordÄndrar dataUppdatera ett befintligt register identifierat av register-id. API-sammanfattning: Uppdatera ett register i en anpassad modul.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Salesmate i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Ange din Salesmate Session Token, ditt Salesmate-adress och ditt länknamn. I Salesmate klicka på din profilbild > Min konto > Åtkomstnycklar och kopiera Session Token. Adressen är din kontouppslut utan https, till exempel acme.salesmate.io, och länknamnet är dess första del (acme).
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Salesmate?

AI:n kan söka och läsa kontakter, företag, affärer, aktiviteter och produkter samt lista dina användare. Den kan skapa och uppdatera kontakter, skapa företag, affärer och aktiviteter, samt lägga anteckningar till kontakter, företag och affärer. Den kan också radera en aktivitet om du aktiverar verktyget.

Ser AI:n min Salesmate sessionstoken?

Nej. Du anger din Salesmate sessionstoken i PipMCP en gång. Den krypteras vid vila, visas aldrig för AI:n och visas aldrig igen efter att du sparar den, inte ens för dig. AI:n får bara resultaten från verktygen du har aktiverat.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja i läge endast läsning. Att radera en aktivitet är permanent, och både skapande och uppdatering kan kräva ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT öppna Inställningar › Appar & Anslutare › Avancerat, aktivera Utvecklarmodus och lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Anslutare › Lägg till anpassad anslutare), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har ett gratisplan och du behöver inte kreditkort för att börja. Betalda planer faktureras per utfört uppgift. Du behöver också ditt eget Salesmate-konto.

Kan AI radera data i Salesmate?

Endast aktiviteter. Verktyget delete_activity tar bort en uppgift, ett samtal eller möte permanent. Du kan ta bort det eller kräva godkännande för det. Det finns inga verktyg som raderar kontakter, företag eller affärer.