Integration · CRM och försäljning

Ansluta Claude & ChatGPT till Salesforce

Fråga din AI om konton, kontakter, leads och möjligheter och få svaret från din egen Salesforce-org. Den skriver SOQL-frågor och SOSL-sökningar, läser objektfält så att den använder rätt API-namn, och hanterar både standard- och anpassade objekt. Den kan också skapa, uppdatera, upserta och radera anteckningar, med ditt godkännande om du vill det.

Anslut Salesforce gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka möjligheter stängs denna månad, och vad är den totala beloppet?”
AI:n kör en SOQL-fråga på möjligheter med ett datum för stängning denna månad och summerar beloppen.
“Hitta allt vi har om Acme.”
Den kör en SOSL-sökning över konton, kontakter och möjligheter och listar träffarna.
“Skapa en lead för Jane Miller på Nordic Foods, [email protected].”
Den kontrollerar Lead-fälten och skapar anteckningen med namn, företag och e-postadress.

Vad din AI kan göra

SOQL och SOSL

Fråga om vilket objekt som helst med SOQL, bläddra igenom stora resultat och sök text över objekt med SOSL.

Anteckningar av vilket objekt som helst

Skapa, läs, uppdatera, upsert via extern ID och radera anteckningar av standard- och anpassade objekt.

Org-metadata

Lista objekt, läsa deras fält och valmöjligheter, se nyligen skapade anteckningar och kontrollera org-gränserna.

“Flytta Acme-uppdateringen till Stängd Vunnen.”
Den hittar möjligheten och uppdaterar dess fas.
“Vilka fält är obligatoriska på vårt Project__c-objekt?”
Den läser objektets fältlista och visar de obligatoriska fälten med deras typer.
“Hur många API-anrop har vi använt idag?”
Den läser org-gränserna och rapporterar dagliga använda och återstående API-anrop.

17 verktyg för Salesforce

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

create_recordÄndrar dataSkapa en rad för vilket objekt som helst med `sobject` (t.ex. Contact) med ett `body` av fält-API-namn och värden. Returnerar den nya radens ID.
delete_recordRaderarRadera en anteckning via `sobject` och antecknings-ID. Den går till Papperskorgen, där den kan återställas i begränsad tid.
get_more_query_resultsHämta nästa batch av SOQL-sökningar via `query_locator` (det sista delen av nextRecordsUrl från föregående resultat).
get_object_fieldsHämta ett objekts fält (API-namn, typer, picklistvärden, obligatoriska) via `sobject`. Använd innan du skapar eller uppdaterar anteckningar för att få rätt fältnamn.
get_org_limitsHämta orgens gränser och nuvarande användning, såsom dagliga API-anrop och datalagring.
get_recordHämta en anteckning via `sobject` (t.ex. Account) och antecknings-ID; ange `fields` för att begränsa vilka fält som returneras.
get_record_by_external_idHämta en anteckning med hjälp av ett fält för extern ID och dess värde, t.ex. Account med External_Id__c = 'A-1001'.
list_objectsLista alla standard- och anpassade objekt i orgen (Account, Contact, MyObject__c, ...), med etiketter och om de kan sökas, skapas eller uppdatas.
list_recent_recordsLista anteckningar den inloggade användaren sett eller refererat till senast.
list_record_countsLista antalet anteckningar. Valfria filter: s objekt. API-sammanfattning: Hämta antal anteckningar per objekt.
list_sobject_deletedsLista raderade anteckningar för ett s-objekt. Valfria filter: start eller slut. API-sammanfattning: Lista anteckningar som raderats i en tidsperiod.
list_updated_recordsLista ID:n på anteckningar av ett objekt som uppdaterats mellan `start` och `end` (ISO 8601 datum-tider, inom de senaste 30 dagarna).
query_recordsKör en SOQL-fråga i `q`, t.ex. SELECT Id, Name, StageName FROM Opportunity WHERE CloseDate = THIS_MONTH. Returnerar upp till 2 000 rader per batch; använd get_more_query_results med nextRecordsUrl för fler.
search_allsSök alla objekt med q. Använd detta för att hitta befintliga objekt innan du skapar ett nytt. API-sammanfattning: Kör en SOQL-fråga inklusive rader som är markerade för borttagning.
search_recordsSök text över objekt med SOSL i `q`, t.ex. FIND {Acme} IN NAME FIELDS RETURNING Account(Id, Name), Contact(Id, Name, Email).
update_recordÄndrar dataUppdatera fält för en rad med `sobject` och rad-ID; endast fälten i `body` ändras.
upsert_record_by_external_idÄndrar dataSkapa eller uppdatera en rad matchad på ett yttre-ID-fält och värde, med ett `body` av fält. Skapar en ny rad om ingen match finns.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Salesforce i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Ange ditt My Domain-namn och klistra in Consumer Key och Consumer Secret från din egen External Client App, sedan logga in med Salesforce en gång. I Setup sök efter External Client App Manager och skapa en ny External Client App. Aktivera OAuth, sätt callback URL:n till https://pipmcp.com/oauth/callback och lägg till scopen api och refresh_token. Spara, kopia sedan Consumer Key och Consumer Secret från appens OAuth-inställningar. Anslutningen fungerar för orgs på dittnamn.my.salesforce.com.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Salesforce?

Den kan köra SOQL-frågor och SOSL-sökningar, lista objekt och läsa deras fält, hämta anteckningar via ID eller externt ID, lista nyligen visade och nyligen uppdaterade anteckningar, och läsa org-gränser. Den kan också skapa, uppdatera, upserta och radera anteckningar av standard- och anpassade objekt.

Ser AI:n mina Salesforce-kredenser?

Nej. Ditt Consumer Secret och tillgången från din Salesforce-inloggning krypteras vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade dem visas de inte igen, inte ens för dig. AI:n ser endast resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med bara sökningar och uppgiftssökningar. Att skapa, uppdatera och radera anteckningar förändrar din CRM-data, så dessa verktyg kan kräva ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

Salesforce ansluter via OAuth, och OAuth-anslutningar kräver PipMCP Pro-plan eller högre. PipMCP har också ett gratisplan utan kreditkort, men det inkluderar inte denna anslutning. Betalda planer faktureras per avslutat uppgift. Du behöver också din egen Salesforce-org med API-tillgång.

Får AI:n tillgång som den har du?

Nej. Den loggar in som dig, så den ser och ändrar endast det som din Salesforce-användare är tillåten att se, enligt ditt profil, tillståndssätt och delningsregler. Raderade anteckningar går till Papperskorgen, där de kan återställas i begränsad tid.