Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till Salesflare

Fråga din AI vilka affärer som avslutas denna månad, vad som hänt med en kund nyligen, eller logga samtalet du precis haft. Den kan söka och uppdatera konton, kontakter och affärer i Salesflare, läsa ett konto tidslinje, lägga till interna anteckningar och skapa uppgifter för dig eller en kollega. Din CRM håller sig aktuell utan att klicka igenom varje post.

Anslut Salesflare gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka affärer på förslagstadiet avslutas denna månad?”
AI:n letar upp dina ledningssteg och listar de öppna affärerna i det stadiet med ett avslutningsdatum denna månad, inklusive konto, värde och ägare.
“Vad har hänt med Acme nyligen?”
Den hittar kontot och läser dess tidslinje: nyligen skickade e-post, möten och interna anteckningar.
“Logga ett samtal med Anna Berg idag: vi diskuterade förnyelsen.”
Den hittar Annas kontakt-ID och loggar samtalet med dagens datum, en rubrik och dina anteckningar.

Vad din AI kan göra

Konton och kontakter

Sök, skapa och uppdatera konton och kontakter efter namn, e-post, domän, tagg eller stad, och läsa ett konto tidslinje av e-post, möten och anteckningar.

Möjligheter och pipeline

Sök affärer efter stadiet, ledning, ägare, värde eller avslutningsdatum, skapa nya och flytta dem mellan steg.

Uppgifter, samtal och möten

Skapa och uppdatera uppgifter, logga samtal och möten mot kontakter, och lägg till interna anteckningar till konton.

“Lägg till en anteckning till kontot Acme: de vill ha ett demo i mars.”
Den lägger till en intern anteckning till kontoets tidslinje. Anteckningen skickas inte till kunden.
“Skapa en uppgift för Tom att följa upp med Acme nästa tisdag.”
Den letar upp Toms användare-ID och skapar uppgiften på kontot Acme med nästa tisdag som utgångsdatum.
“Flytta förnyelsen till förhandlingsstadiet och sätt värdet till 12 000.”
Den hittar affären och stadiets-ID, sedan uppdaterar stadiet och värdet. Inget annat på affären ändras.

70 verktyg för Salesflare

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_account_noteÄndrar dataLägg till en intern anteckning på ett kontos tidslinje. Kräver kontoinstiden i `account` och anteckningstexten i `body`; du kan @nämna lagkamrater i `mentions`. Anteckningen skickas inte till kunden.
create_accountÄndrar dataSkapa ett konto (företag) med namn, domän, webbplats, e-post, telefon, adress, taggar och ägare. Sök först för att undvika dubletter.
create_account_contactÄndrar dataSkapa en ny kontakt för ett konto. Sök kontakter först för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Uppdatera ett kontos kontakter.
create_account_userÄndrar dataSkapa en ny användare för ett konto. Sök användare först för att undvika dubbler. API-sammanfattning: Uppdatera ett kontos användare.
create_an_internal_noteSynligt för andraSkapa en ny återkoppling för ett meddelande. Krävs: feedback. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Skapa en intern anteckning.
create_contactsÄndrar dataSkapa en eller flera kontakter, överförda som en lista i `items` (namn, e-post, telefon, konto, position, taggar). Med `force` satt till falsk skapas inte en kontakt med ett befintligt e-postadress igen.
create_message_feedbackSynligt för andraSkapa en ny återkoppling för ett meddelande. Krävs: feedback. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Skapa en intern anteckning.
create_opportunityÄndrar dataSkapa en möjlighet för ett konto. Kräver kontoinstiden i `account`; sätt namn, värde, stadium, ägare, tilldelad och stängningsdatum som behövs.
create_tagÄndrar dataSkapa en ny tagg. Krävs: namn. Sök först efter taggar för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa en tagg.
create_tasksÄndrar dataSkapa en eller flera uppgifter, som skickas som en lista i `items`. Varje uppgift behöver ett `description`; lägg till konto, användare-ID för tilldelning och ett slutdatum i `reminder_date`.
create_workflowÄndrar dataSkapa en ny arbetsflöde. Krävs: namn. Sök först efter arbetsflödena för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa ett arbetsflöde.
delete_accountRaderarPermanent radera ett konto via konton-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Radera ett konto.
delete_contactRaderarRadera permanent en kontakt med kontakts id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_customfieldRaderarTa bort ett anpassat fält permanent via ID för fältet. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. Sammanfattning för API: Ta bort ett anpassat fält.
delete_dealRaderarTa bort ett deal permanent via deals ID. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en opportunity.
delete_meetingRaderarTa bort ett möte permanent via möte id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_messageRaderarTa bort ett meddelande permanent via meddelandens ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en intern anteckning.
delete_tagRaderarTa bort ett tag permanent med tag-ID. Återvändande åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_taskRaderarTa bort en uppgift permanent genom dess ID. Detta kan inte åtgärdas.
get_accountHämta ett konto via `account_id`, inklusive kontakter, adress, telefonnummer och anpassade fält.
get_contactHämta en kontakt via `contact_id`, inklusive e-post, telefon, befattning, konto och taggar.
get_current_userHämta den Salesflare-användaren som denna anslutning är inloggad som, inklusive deras användare-ID och team.
get_custom_field_detailsHämta ett anpassat fält via anpassad fält-ID. API-sammanfattning: Hämta detaljer om anpassade fält.
get_customfieldHämta ett anpassat fält via objekttyp. API-sammanfattning: Lista anpassade fält för en typ.
get_filterfieldHämta ett filterfält via entitet. API-sammanfattning: Lista filterfält för en entitet.
get_groupHämta en grupp via grupp-ID. API sammanfattning: Hämta en grupp.
get_meetingHämta ett registrerat möte via `meeting_id`, inklusive datum, deltagare och anteckningar.
get_opportunityHämta en möjlighet via ID, inklusive konto, fas, värde, ägare och slutdatum.
get_stageHämta en fas via fas-ID. API-sammanfattning: Hämta fasdetaljer.
get_tagHämta en tagg via tagg-ID. API-sammanfattning: Hämta detaljer om taggar.
get_userHämta en användare via användar-ID. API sammanfattning: Hämta användardetaljer.
get_workflowHämta ett arbetsflöde via arbetsflöde-ID. API-sammanfattning: Hämta arbetsflödedetaljer.
list_account_feedsLista inlägg för ett konto. Valfritt filter: före, typer eller kontakter. Resultaten är paginerade. API-sammanfattning: Hämta ett konto sin feed.
list_account_timelineLista e-postbrev, möten och interna anteckningar på ett konto sin tidsaxel via `account_id`. Sidan med `cursor`.
list_aisLista AI-enheter. API-sammanfattning: Hämta AI-inställningar.
list_currenciesLista valutor. API-sammanfattning: Lista stödda valutor.
list_current_user_s_contactsSök efter kontakter via ID, namn, e-post, telefonnummer, domän eller ändringar efter. Använd detta för att hitta befintliga kontakter innan du skapar en ny kontakt. Resultaten är paginerade. API-sammanfattning: Lista nuvarande användares kontakter.
list_groupsLista grupper.
list_mergefieldsLista sammanslagfält. API-sammanfattning: Hämta ett arbetsflödes sammanslagfält.
list_personsSök efter kontakter via ID, namn, e-post eller sök. Använd detta för att hitta befintliga kontakter innan du skapar en ny kontakt. API-sammanfattning: Lista personer.
list_pipelinesLista säljpipelineerna i ditt Salesflare-team med deras ID:n.
list_stagesLista pipeline-stadierna med deras ID:n så att du kan sätta eller filtrera en möjlighets `stage`.
list_tag_usagesLista användningar för en tagg. API-sammanfattning: Hämta detaljer om taggar på användning i arbetsflöden, sparade filter & rapporter.
list_tagsLista taggarna som används i Salesflare, eventuellt filtrerade efter namn, för att markera konton, kontaktpersoner och möjligheter konsekvent.
list_typesLista typer. API-sammanfattning: Lista anpassade fälttyper.
list_usersLista användarna på ditt Salesflare-team. Använd det för att hitta användar-ID:n för ägare och uppgiftstilldelare.
log_callsÄndrar dataLogga ett eller flera telefonsamtal, överförda som en lista i `items`. Varje samtal behöver ett `date` och ett `participants` (kontakt-ID); lägg till ämne och noteringar.
log_meetingsÄndrar dataLogga ett eller flera möten, överförda som en lista i `items`. Varje möte behöver ett `date` och ett `participants` (kontakt-ID); lägg till ämne, noteringar, slutdatum och typ (personligt eller telefoniskt).
search_accountsSök efter konton (företag) via namn, domän, tagg, stad, land eller fri text i `search`. Använd det för att hitta ett konto-ID innan andra sökningar.
search_contactsSök kontaktpersoner efter namn, e-post, telefon, domän, konto, tagg eller fri text i `search`. Använd det för att hitta en kontakt-ID.
search_customfield_optionsSök alternativ för ett customfield efter söksträng. Använd detta för att hitta befintliga alternativ innan du skapar ett nytt. API-sammanfattning: Lista alternativen för ett custom field.
search_opportunitiesSök på möjligheter (affärer) efter namn, konto, stadium, pipeline, ägare, värderingsintervall, stängningsdatum eller stämplad status.
search_tasksLista uppgifter, filtrerade efter konto, tilldelare eller text i `search`. Standard är uppgifter som tilldelats dig.
search_workflowsSök på arbetsflöden efter ordning, sök eller q. Använd detta för att hitta befintliga arbetsflöden innan du skapar ett nytt. Resultat är sidvisat. API-sammanfattning: Lista arbetsflöden.
send_datasourceSynligt för andraSkicka en datasource via e-post. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Lista e-postdatasources.
update_accountÄndrar dataUppdatera ett konto med `account_id`, såsom namn, webbplats, telefon, adress, taggar eller ägare. Endast fälten du skickar ändras.
update_account_contactsSynligt för andraUppdatera en befintlig kontakt identifierad av kontoid. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera ett konto kontakters.
update_account_usersSynligt för andraUppdatera en befintlig användare identifierad av kontoid. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera ett konto användares.
update_aisSynligt för andraUppdatera en befintlig AI. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera AI-inställningar.
update_an_email_data_sourceSynligt för andraUppdatera en befintlig meddelande identifierad av meddelande-ID. Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera en e-postdatasource.
update_callÄndrar dataUppdatera en befintlig samtal identifierad av mötes-ID. API-sammanfattning: Uppdatera ett samtal.
update_contactÄndrar dataUppdatera en kontakt med `contact_id`, såsom namn, e-post, telefon, position, konto eller taggar. Endast fälten du skickar ändras.
update_customfieldÄndrar dataUppdatera en befintlig customfield identifierad av item class. API-sammanfattning: Skapa ett custom field av en typ.
update_meetingÄndrar dataUppdatera en befintlig möte identifierad av mötes-ID. API-sammanfattning: Uppdatera ett möte.
update_messageSynligt för andraUppdatera en befintlig meddelande identifierad av message id. Har effekter synliga utanför detta system. API sammanfattning: Uppdatera ett inre anteckning.
update_opportunityÄndrar dataUppdatera en möjlighet med `deal_id`, såsom flytta den till ett annat stadium, ändra värde, ägare eller stängningsdatum, eller markera den som stängd eller klar. Endast fälten du skickar ändras.
update_tagÄndrar dataUppdatera ett befintligt tag identifierat med tag-ID. API-sammanfattning: Uppdatera ett tag.
update_taskÄndrar dataUppdatera ett uppgift genom `task_id`: ändra beskrivningen, förfallodatum, tilldelade personer eller konto, eller markera den som klar med `completed`.
update_workflowÄndrar dataUppdatera en befintlig arbetsflow identifierad med arbetsflows-id. API-sammanfattning: Uppdatera ett arbetsflöde.
update_workflow_audienceÄndrar dataUppdatera en befintlig publik identifierad av record id. API sammanfattning: Återinträda eller lämna ett entitet från en arbetsflöde.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Salesflare i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in en Salesflare API-nyckel. I Salesflare gå till Inställningar > API-nycklar och klicka på den stora orange +-knappen längst ner höger för att skapa en nyckel. Kopiera den och klistra in den i PipMCP.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Salesflare?

Den kan söka och läsa konton, kontakter, affärer, uppgifter, möten, ledningar, steg, taggar och användare, samt läsa ett konto tidslinje. Den kan skapa och uppdatera konton, kontakter, affärer och uppgifter, logga samtal och möten, lägga till interna anteckningar till konton och radera uppgifter.

Ser AI:n min Salesflare API-nyckel?

Nej. Du klistrar in din Salesflare-API-nyckel i PipMCP en gång. Den är krypterad vid vila, visas aldrig för AI:n och visas aldrig igen efter att du sparar den. AI:n får bara resultaten från verktygen som du har aktiverat.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Aktivera endast de verktyg du vill ha, till exempel sökningar och lookups utan några uppdateringar. Att ta bort en uppgift är permanent och kan kräva ditt godkännande innan den köras, precis som verktygen som skriver till din CRM. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT öppna Inställningar › Appar & Anslutare › Avancerat, aktivera Utvecklarmodus och lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Anslutare › Lägg till anpassad anslutare), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har ett gratisplan och du behöver inte kreditkort för att börja. Betalda planer faktureras per utförd uppgift. Du kopplar till ditt egna Salesflare-konto.

Ser mina kunder vad AI:n lägger till?

Noteringar som AI:n lägger till på ett konto är interna och skickas inte till kunden. Samtal och möten loggas som anteckningar i Salesflare. Inget av verktygen skickar e-post.