Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till QuoteWerks

Fråga din AI vilka kvitton är öppna, vad som står på ett kvitto eller vilka säljrepresentanter som används, och få svaret från QuoteWerks Web. Den kan lista och söka i tabeller såsom dokument, dokumentposter och kontakter, köra dina sparade rapporteringar för ledning och ställa frågor till QuoteWerks inbyggda assistent. Med en nyckel med skrivtillgång kan den också skapa nya rader.

Anslut QuoteWerks gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Visa mig de öppna kvittona över 10 000 från denna månad.”
AI:n frågar QuoteWerks inbyggda assistent på vanligt språk och returnerar svaret. Du kan ställa följdfrågor i samma tråd.
“Vilka poster finns på kvitto 1024?”
Den hittar kvittot i tabellen dokument och listar dess dokumentposter.
“Kör vår månadliga säljrapport.”
Den kör den sparade rapporteringen för ledning du pekar på och returnerar resultaten.

Vad din AI kan göra

Kvitton, poster och kontakter

Lista, sök och läsa rader i QuoteWerks tabeller såsom dokument, dokumentposter och kontakter, med filter, sortering och relaterade anteckningar.

Rapporteringar och frågor

Kör sparade rapporteringar för ledning och ställ QuoteWerks inbyggda assistent frågor på vanligt språk.

Fält och nya anteckningar

Läs tabellens kolumner och distinkta värden, och skapa nya rader när din API-nyckel tillåter skrivtillgång.

“Vilka kvittostatusar och säljrepresentanter använder vi?”
Den listar de distinkta värdena i kolumnerna status och säljrepresentant.
“Hitta kontakten för Nordic Foods och visa deras detaljer.”
Den söker tabellen kontakter och läser den matchande raden.
“Lägg till en ny kontakt, Jane Miller hos Acme.”
Den kontrollerar först fälten i kontakttabellen, skapar sedan raden. Detta kräver en API-nyckel med skrivtillgång.

16 verktyg för QuoteWerks

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_rowÄndrar dataLägg till en ny rad i en tabell (`table_name`) med fältvärdena i `body`. Kontrollera tabellens fält först.
ask_assistantÄndrar dataStäll en enkel fråga till QuoteWerks inbyggda assistent (`message`), t.ex. 'öppna citat över 10 000 denna månad'. Överför `history` från det föregående svaret för att fortsätta.
delete_tableRaderarTa bort en tabell permanent efter item id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Ta bort rad.
get_cloudsystemsettingHämta en cloudsystemsetting efter item id. API sammanfattning: Hämta objekt.
get_current_userHämta användaren och kontot i QuoteWerks Web som du är ansluten till.
get_rowHämta en rad i en tabell efter `table_name` och `item_id`, t.ex. ett enskilt citat eller kontakt.
get_table_fieldsHämta kolumnerna i en tabell (`table_name`). Använd detta innan du söker eller lägger till rader så att du använder de korrekta fältnamnen.
list_column_valuesLista de distinkta värden som används i en kolumn (`table_name`, `column_name`), t.ex. alla citatus eller säljrepresentanter.
list_healthsLista hälsotillstånd. API-sammanfattning: Hälsokontroll.
list_report_schedulabilitiesLista möjligheter för schemaläggning för en rapport. API sammanfattning: Kontrollera om en rapport kan köras utan tillsyn.
list_rowsLista raderna i en tabell (`table_name`), t.ex. citat eller kontakter, med valfritt `sort` och filter, en sida tagen taget.
list_schemasLista schema. API sammanfattning: Hämta schema.
list_tablesLista QuoteWerks datatabeller som du kan läsa, t.ex. dokument (citat), dokumentartiklar och kontakter. Börja här för att hitta rätt `table_name`.
run_reportÄndrar dataKör ett sparade QuoteWerks administrativt rapport genom `report_rec_guid` och returnera dess resultat, med valfritt parametrar i `body`.
search_cloudsystemsettingsSök efter cloudsystemsettings med sortering eller filter objekt. Använd detta för att hitta befintliga cloudsystemsettings innan du skapar en ny. Resultat är sidad. API sammanfattning: Lista objekt.
search_rowsÄndrar dataSök efter rader i en tabell (`table_name`) med ett `filter`, valfritt `sort`, `fields`, relaterade register via `include` och `page`. Använd för att hitta citat, artiklar eller kontakter.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj QuoteWerks i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in en QuoteWerks Web API-nyckel. Detta fungerar med QuoteWerks Web, inte Desktop. I QuoteWerks Web gå till API-inställningarna under Setup > Options, klicka på Ny, ange en beskrivning och klicka på OK, sedan klicka på den nya nyckeln i listan för att kopiera den. Markera Tillåt skrivtillgång om AI:n ska skapa eller ändra anteckningar.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i QuoteWerks?

Den kan lista tabellerna du kan läsa, titta på deras fält och distinkta värden, och lista, söka och läsa rader såsom kvitton, dokumentposter och kontakter. Den kan köra sparade rapporteringar för ledning, ställa QuoteWerks inbyggda assistent frågor och skapa nya rader om din nyckel har skrivtillgång.

Ser AI:n min QuoteWerks API-nyckel?

Nej. Din QuoteWerks API-nyckel är krypterad i vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade den, visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser endast resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med endast läsning. Att skapa rader kan kräva ditt godkännande innan det köras, och du kan stänga av skrivåtkomst på nyckeln själv. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalda planer faktureras per utfört uppgift. Du behöver också ditt eget konto i QuoteWerks Web.

Fungerar det med QuoteWerks Desktop?

Nej. Anslutningen använder QuoteWerks Webs REST API, så du behöver både QuoteWerks Web och ett API-nyckel som skapas i inställningarna under Setup > Options.