Integration · Dokument

Anslut Claude & ChatGPT till Precisely

Fråga din AI vem som fortfarande måste signera ett avtal, vilka förlängningar som snart inträffar, eller skapa ett nytt avtal från ett av dina Precisely-mallar. Den kan söka dokument efter status och avtalsmetadatum, lägga till signanter, skicka dokument för signering och påminna om personer som inte har signerat. Du får svar på dina avtal utan att öppna varje enskilt.

Anslut Precisely gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vem behöver fortfarande signera leverantöravtalet med Nordic Foods?”
AI:n hittar dokumentet och listar dess signanter tillsammans med deras signeringsstatus.
“Skapa ett anställningsavtal för Anna Berg från vår standardmall.”
Den hittar mallen, läser in fälten och skapar ett nytt projekt med de värden du angivit. Inget har skickats än.
“Lägg till Anna som signant och skicka avtalet till henne.”
Den lägger till Anna med namn, e-postadress och roll för signering och skicker dokumentet för signering. Precisely mailar henne begäran.

Vad din AI kan göra

Avtal och mapper

Lista, sök och läs dokument efter status, mapp och avtalsmetadatum, uppdatera titlar och mapper, och ladda ner dokument som PDF.

Mallar och projekt

Lista mallar och deras infällda fält, skapa projekt med dokument från en mall, och läs eller uppdatera projekt.

Signering och påminnelser

Lägg till signanter, skicka dokument eller hela projekt för signering, kolla signeringsstatus, skicka signeringspåminnelser och ställ avtalspåminnelser.

“Påminna alla som inte har signerat NDAs än.”
Den skickar en påminnelsemail till signanterna som inte har signerat dokumentet.
“Vilka avtal har förlängningsdatum detta år?”
Den söker dokument med metadatumfilter på förlängningsdatum och listar träffarna.
“Ställ en påminnelse för kontorsleaset den 1 mars så att vi kan ge varsel.”
Den skapar en påminnelse på dokumentet med ett meddelande och mottagare, som mailas den dagen.

72 verktyg för Precisely

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_document_signeeÄndrar dataLägg till en signatär till ett dokument (`document_id`) med namn, e-post, mobiltelefonnummer och roll för signering. Skickar inte förfrågan än.
add_project_signeeÄndrar dataLägg till en signatär till alla dokument i ett projekt (`project_id`) med namn, e-post, mobiltelefonnummer och roll för signering.
approve_projectSynligt för andraGodkänn ett projekt (projekt id 2). Har effekter som syns utanför detta system. API-sammanfattning: Godkänn projektkontraktsgodkännande.
create_company_subscriptionÄndrar dataSkapa en ny prenumeration för ett företag. API-sammanfattning: Skapa webhooks-prenumeration.
create_documentÄndrar dataSkapa ett nytt dokument för ett dokument. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa granskare för dokument.
create_document_metadata_pointÄndrar dataSkapa ett nytt metadata-punkt för ett dokument. Krävs: metadata nyckel id. API-sammanfattning: Skapa metadata för dokument.
create_document_reminderÄndrar dataSkapa en påminnelse på ett dokument (`document_id`) med `name`, `message`, `remind_at` datum och `recipients`. Mottagarna mailas den datumen.
create_finalÄndrar dataSkapa ett nytt slutgiltigt. API-sammanfattning: Lägg till ett slutgiltigt projektkontraktsgodkännande.
create_initialÄndrar dataSkapa ett nytt initialt. API-sammanfattning: Lägg till ett initialt projektkontraktsgodkännande.
create_link_for_documentÄndrar dataSkapa ett nytt dokument för ett dokument. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa länk för dokument.
create_project_documentÄndrar dataSkapa ett nytt dokument för ett projekt. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Lägg till dokument i projekt.
create_project_from_templateÄndrar dataSkapa ett nytt projekt med dokument från mall: ange `template_id`, en `title` och `references` med värden för mallens fält.
delete_company_documentRaderarTa bort ett dokument permanent med dokument-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort dokument.
delete_company_projectRaderarTa bort ett projekt permanent via projekt-id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort projekt.
delete_company_subscriptionRaderarRadera permanent ett prenumeration med prenumerations-ID. Återvändande åtgärd; kan kräva godkännande. Sammanfattning av API: Radera webhook-prenumeration.
delete_documentRaderarTa bort ett dokument permanent via dokument-id 2. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort granskare av dokument.
delete_document_metadata_pointRaderarTa bort en metadata-punkt permanent via metadata-punkts-id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort metadata för dokument.
delete_document_reminderRaderarTa bort en påminnelse permanent via påminnelsens-id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort dokumentpåminnelse.
delete_document_signature_requestsFlyttar pengarTa bort ett signeringsförslag permanent via dokument-id. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort signeringsförslag för dokument.
delete_document_signeeRaderarTa bort en signatör permanent via signatörs-id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort signatör via id för dokument.
delete_link_of_documentRaderarTa bort ett dokument permanent via dokument-id 2. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort länk till dokument.
delete_projectRaderarTa bort ett projekt permanent via e-postadress. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort signatör från projektdokument.
delete_projectsFlyttar pengarTa bort ett projekt permanent via projekt-id. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort signeringsförslag från projektdokument.
download_document_pdfLadda ner dokument som PDF via `document_id`.
get_company_folderHämta en mapp för ett företag via mapp-id. API-sammanfattning: Hämta organisationsmapp.
get_documentHämta ett dokument via `document_id`, inklusive titel, status, mapp och signeringsinställningar.
get_document_signature_requestHämta status på signeringsförfrågan för ett dokument via `document_id`.
get_document_signeeHämta en signatör för ett dokument via `document_id` och `signee_id`, inklusive om de har signerat.
get_links_for_documentLista dokument för ett dokument. API-sammanfattning: Hämta länkar för dokument.
get_organizationHämta en organisation via `company_id`, inklusive dess namn och inställningar.
get_projectHämta ett projekt via `project_id`, inklusive dess dokument och status.
get_reviewers_for_documentLista dokument för ett dokument. API-sammanfattning: Hämta granskare för dokument.
get_templateHämta en mall via `template_id`, valfritt med dess innehåll.
get_template_referenceHämta en referens för en mall via referens-id. API-sammanfattning: Hämta mallreferens.
list_company_metadata_keysLista metadata-nycklar för ett företag. API-sammanfattning: Hämta metadata-nycklar.
list_company_subscriptionsLista prenumerationer för ett företag. API-sammanfattning: Visa webhook-prenumerationer.
list_company_teamsLista lagar för ett företag. Valfritt filter: inkludera användare. API-sammanfattning: Hämta lagar.
list_document_hrefsLista hrefs för ett dokument. API-sammanfattning: Hämta länkar till dokument.
list_document_metadata_pointsLista metadata-punkter för ett dokument. API-sammanfattning: Hämta metadata för dokument.
list_document_remindersLista hänvisningar för ett dokument. Valfritt filter: endast aktiva. API-sammanfattning: Hämta hänvisningar för dokument.
list_document_signeesLista vem som behöver signera ett dokument (`document_id`) och deras signeringstatus.
list_documentsLista kontrakter och dokument med paginering (`page`, `limit`), sortering samt alternativ att visa endast signerade dokument.
list_documents_2Lista dokument för ett dokument. API-sammanfattning: Hämta versioner för dokument.
list_eventsLista händelser. API-sammanfattning: Visa webhook-prenumerationshändelser.
list_foldersLista de mappar som dokumenten är organiserade i.
list_metadata_keysLista metadata-nycklar. API-sammanfattning: Hämta metadata-nycklar.
list_organizationsLista Precisely-organisationer (företag) ditt konto tillhör, med deras IDs och namn.
list_project_documentsLista dokumenten inuti ett projekt via `project_id`.
list_projectsLista projekt (grupper av dokument skapade tillsammans, ofta från en mall), med paginering och sortering.
list_projects_2Lista projekt för ett projekt. API-sammanfattning: Lista godkännanden för projekt.
list_reference_optionsLista alternativ för en referens. API-sammanfattning: Hämta valmöjligheter för mallreferenser.
list_remindersLista kontraktshänvisningar (t.ex. för förlängning eller tidsfrist) över hela organisationen; `only_active` begränsar dem till de kommande.
list_subscriptionsLista prenumerationer för en prenumeration. API-sammanfattning: Hämta webhook-prenumeration callbackar.
list_template_referencesLista infällda fält (referenser) i en mall via `template_id`, så att du vet vilka värden som ska tillhandahålas när ett projekt skapas från den.
list_templatesLista kontraktsmallarna tillgängliga i organisationen.
list_usersLista användarna i organisationen.
remove_project_approvalRaderarTa bort ett projekt permanent med projekts-id 2. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort godkännande för projekt.
search_documentsÄndrar dataSök dokument med `filters` (t.ex. titel, status, datum) och `metadata_filters` på kontraktsmetadata som parter eller förlängningsdatum.
send_document_for_signingÄndrar dataSkicka ett dokument (`document_id`) till dess signatärer för signering, med en valfritt `message`. Mailar signatärerna.
send_project_for_signingÄndrar dataSkicka alla dokument i ett projekt (`project_id`) till dess signatärer för signering, med en valfritt `message`. Mailar signatärerna.
send_signing_reminderÄndrar dataSkicka en påminnelsenivå till signatörer som inte har signerat ännu (`document_id`).
update_company_subscriptionÄndrar dataUppdatera en befintlig prenumeration identifierad med prenumerations-id. Endast fälten du skickar ändras. API-sammanfattning: Uppdatera webhook-prenumeration.
update_documentÄndrar dataUppdatera ett dokumentets titel, beskrivning, mapp, åtkomst eller signeringsordning via `document_id`. Endast fälten du skickar ändras.
update_document_2Ändrar dataUppdatera ett befintligt dokument identifierat med dokument-id 2. Endast fälten du anger ändras. API-sammanfattning: Uppdatera publiceringsstatus för version av dokument.
update_document_metadata_pointÄndrar dataUppdatera ett befintligt metadata-punkt identifierad med metadata-punkt-id. Endast fälten du anger ändras. API-sammanfattning: Uppdatera metadata för dokument.
update_document_signeesSynligt för andraUppdatera en befintlig signatör identifierad med dokument-id. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Ordna om signatörer efter id för dokument.
update_projectÄndrar dataUppdatera ett projekts titel, mapp, åtkomst, mallreferensvärden eller dokumentnamn via `project_id`.
update_reference_optionsSynligt för andraUppdatera ett befintligt alternativ identifierat med referens-id. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera valmöjligheterna för ett valreferens.
update_subscriptionSynligt för andraUppdatera ett befintligt prenumeration identifierad med prenumerations-id 2. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Skicka om webhook-kallelse för prenumeration.
update_template_projectÄndrar dataUppdatera ett befintligt projekt identifierat med projekt-id. Endast fälten du anger ändras. API-sammanfattning: Omredigera projekt från mall.
upload_documentÄndrar dataImportera ett dokument (organisation-id). API-sammanfattning: Ladda upp dokument till arkiv.
upload_document_to_projectÄndrar dataImportera ett dokument (projekt-id). API-sammanfattning: Ladda upp dokument till projekt.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Precisely i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in en personlig API-token och ditt Precisely-organisation-ID. Du skapar token i dina användarinställningar i Precisely-appen. En organisationsadministratör kan behöva tillåta medlemspersoner och chefer att skapa tokens först.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Precisely?

AI:n kan lista och söka dokument, projekt, mapper, mallar, påminnelser, användare och organisationer, samt ladda ner dokument som PDF. Den kan skapa projekt från mallar, uppdatera dokument och projekt, lägga till signanter, skicka dokument eller projekt för signering, skicka signeringspåminnelser och skapa avtalspåminnelser.

Ser AI:n mina Precisely-kredenser?

Nej. Din Precisely API-token och organisations-ID är krypterade vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade dem visas de inte igen, inte ens för dig. AI:n ser endast resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med bara läsvärda verktyg. Att skicka ett dokument för signering, skicka en påminnelse och skapa en påminnelse mailar alla, och de kan kräva ditt godkännande innan de köras. Det finns inget radera verktyg i denna anslutning. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har ett gratisplan utan kreditkortskrav. Betalda planer fakturerar per utfört uppgift. Du behöver också ditt eget Precisely-konto.

Kan AI:n fylla i våra kontraktmallar?

Ja. Den listar dina mallar och läser varje malls infällda fält, så den vet vilka värden att tillhandahålla. Därefter skapar den ett projekt med dokument från mallen och dina värden. Dokumenten skickas inte till någon förrän AI:n skickar dem för signering, vilket du kan kräva godkännande för.