Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till Planfix

Fråga din AI vad som står på ditt bord i Planfix, vad som sista sägs om en uppgift eller vem ett kontakt är. Den kan skapa och uppdatera uppgifter, projekt och kontakter, lägga till kommentarer och kontrollpunkter och kryssa i punkter. Statusuppdateringar och efterföljande händelser sker i chatt istället för att klicka igenom uppgifter.

Anslut Planfix gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka av mina uppgifter ska göras denna vecka?”
AI:n listar uppgifter filtrerade efter tilldelare och datum, eller använder en av dina sparade uppgiftsfilter.
“Vad är den senaste informationen om uppgift 4512?”
Den läser upp uppgiften med dess kommentarer, kontrollpunkter och bifogade filer.
“Skapa en uppgift för Peter att förbereda Q4-erbjudandet till Nordic Foods, på fredag.”
Den hittar Peter bland dina anställda och Nordic Foods bland dina kontakter, sedan skapar den uppgiften med tilldelare, motpart och datum.

Vad din AI kan göra

Uppgifter och kontrollpunkter

Lista uppgifter med filter eller sparade filter, läs och uppdatera uppgifter, ändra status och tilldelare, och lägg till eller kryssa i kontrollpunkts punkter.

Kommentarer och filer

Läs och lägg till kommentarer på uppgifter och kontakter, och se filerna som bifogats till en uppgift.

Projekt, kontakter och personer

Skapa och uppdatera projekt och kontakter, leta upp anställda att tilldela, och se uppgiftsprocesser och deras statuser.

“Lägg till en kommentar till 4512 att kunden godkände utkastet, utan att varna någon.”
Den lägger till kommentaren tysta, så deltagare varjas inte.
“Kryssa i 'Skicka kontrakt' på uppgift 4512.”
Den listar uppgiften kontrollpunkter, hittar punkten och markerar den som klar.
“Lägg till Nordic Foods som ett företag med [email protected].”
Den skapar kontakten som ett företag med namn och e-postadress.

114 verktyg för Planfix

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_checklist_itemÄndrar dataLägg till en kontrolllista-post i en uppgift via `task_id` med en `name`, och eventuellt tilldela personer.
add_contact_commentÄndrar dataLägg till en kommentar till en kontakt via `contact_id` med `description` som texten.
add_task_commentÄndrar dataLägg till en kommentar i en uppgift via `task_id` med `description` som text. Deltagare informeras om inte `silent` är sant.
attach_contactÄndrar dataKoppla till en kontakt (fil-id). API-sammanfattning: Koppla fil till kontakt.
attach_projectÄndrar dataKoppla till ett projekt (fil-id). API-sammanfattning: Koppla fil till projekt.
attach_taskÄndrar dataKoppla till en uppgift (fil-id). API-sammanfattning: Koppla fil till uppgift.
create_a_custom_field_for_contactÄndrar dataSkapa en ny kontakt. API-sammanfattning: Skapa ett anpassat fält för kontakt.
create_a_custom_field_for_projectÄndrar dataSkapa ett nytt projekt. API-sammanfattning: Skapa ett anpassat fält för projekt.
create_a_custom_field_for_taskÄndrar dataSkapa en ny uppgift. API-sammanfattning: Skapa ett anpassat fält för uppgift.
create_a_custom_field_for_userÄndrar dataSkapa en ny användare. API-sammanfattning: Skapa ett anpassat fält för användare.
create_a_custom_fields_set_for_contactÄndrar dataSkapa ett nytt kontaktobjekt. API-sammanfattning: Skapa ett uppsättning anpassade fält för kontakt.
create_a_custom_fields_set_for_projectÄndrar dataSkapa ett nytt projektobjekt. API-sammanfattning: Skapa ett uppsättning anpassade fält för projekt.
create_a_custom_fields_set_for_taskÄndrar dataSkapa ett nytt uppgiftsobjekt. API-sammanfattning: Skapa ett uppsättning anpassade fält för uppgift.
create_a_custom_fields_set_for_userÄndrar dataSkapa ett nytt användareobjekt. API-sammanfattning: Skapa ett uppsättning anpassade fält för användare.
create_bot_webhookRaderarSkapa en ny webhook för en bot. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Uppdatera Telegram-bot webhooks inställningar.
create_contactÄndrar dataSkapa en kontakt eller företag (`is_company`) med namn, efternamn, e-post, telefoner, adress, befattning och företagslänkar.
create_contact_datatagÄndrar dataSkapa ett nytt datamärke för en kontakt. API-sammanfattning: Lägg till ett inlägg med data och ett nytt kommentar.
create_contact_post_user_convert_to_contactÄndrar dataSkapa ett nytt kontaktobjekt. Krävs: id. API-sammanfattning: Konvertera anställd till kontakt.
create_directory_filterÄndrar dataSkapa en ny filter för ett katalogobjekt. API-sammanfattning: Hämta lista över kataloginlägg filter.
create_directory_pageÄndrar dataSkapa ett nytt sidobjekt för en katalog. API-sammanfattning: Lägg till ett kataloginlägg.
create_documentÄndrar dataSkapa ett nytt dokument. API-sammanfattning: Ladda upp fil via länk.
create_filterÄndrar dataSkapa en ny filter. API-sammanfattning: Hämta lista över kontaktfilter.
create_mainÄndrar dataSkapa en ny huvudfält. API-sammanfattning: Skapa ett anpassat huvudfält.
create_positionÄndrar dataSkapa en ny tjänstgöringsplats. Krävs: namn. API-sammanfattning: Skapa tjänstgöringsplats för anställd.
create_projectÄndrar dataSkapa ett projekt med namn, beskrivning, ägare, tilldelade personer, motpart, status och start- och slutdatum.
create_report_generateÄndrar dataSkapa en ny generering för en rapport. API-sammanfattning: Generera rapport.
create_save_dataÄndrar dataSkapa nya data för ett sparande. API-sammanfattning: Hämta data från sparad rapport.
create_taskÄndrar dataSkapa ett uppgift med namn, beskrivning, tilldelade personer, projekt, motpart, status, prioritet och datum.
create_task_datatagÄndrar dataSkapa ett nytt datamärke för en uppgift. API-sammanfattning: Lägg till data-märkesinlägg som ny kommentar.
create_userÄndrar dataSkapa en ny användare. API-sammanfattning: Skapa anställd.
delete_directory_pageRaderarTa bort permanent en sida via sidan nyckel. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort kataloginlägg.
delete_documentRaderarTa bort en dokument permanent via dokumentens id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Ta bort fil.
delete_messageRaderarTa bort ett meddelande permanent med meddelandes-ID. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort kommentar.
delete_pageRaderarTa bort permanent en sida via sidan nyckel. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort datamärkesinlägg.
download_documentLadda ner dokumentet för ett dokument. API-sammanfattning: Ladda ner en fil.
get_contactHämta en kontakt eller företag via `contact_id`.
get_contact_get_customfields_for_contactHämta en kontakt via kontakten id. API-sammanfattning: Hämta en lista över anpassade fält för kontakt.
get_data_tagsÄndrar dataSkapa en ny lista. API-sammanfattning: Hämta datamärken.
get_datatagHämta ett datamärke via datamärkes id. API-sammanfattning: Hämta datamärke med identifierare.
get_directoryHämta en katalog via katalogen id. API-sammanfattning: Hämta katalog med identifierare.
get_directory_pageHämta en sida för en katalog via sidan nyckel. API-sammanfattning: Hämta kataloginlägg.
get_documentHämta ett dokument via dokumenten id. API-sammanfattning: Hämta fil med identifierare.
get_employeeHämta en anställd via `user_id`.
get_list_of_commentsÄndrar dataSkapa en ny lista. API-sammanfattning: Hämta kommentarlista.
get_list_of_contact_processesLista kontakter. API-sammanfattning: Hämta lista över kontaktprocesser.
get_list_of_custom_fields_for_data_tagHämta ett datamärke via datamärkes id. API-sammanfattning: Hämta lista över anpassade fält för datamärke.
get_list_of_custom_fields_for_directoryHämta en katalog via katalogen id. API-sammanfattning: Hämta lista över anpassade fält för katalog.
get_list_of_custom_fields_for_employeeHämta en användare via användaren id. API-sammanfattning: Hämta lista över anpassade fält för anställd.
get_list_of_custom_fields_for_projectHämta ett projekt via projektens id. API-sammanfattning: Hämta lista över anpassade fält för projekt.
get_list_of_custom_fields_for_taskHämta en uppgift via uppgiften id. API-sammanfattning: Hämta lista över anpassade fält för uppgift.
get_list_of_data_tag_entriesÄndrar dataSkapa en ny lista. API-sammanfattning: Hämta lista över datamärkesinlägg.
get_list_of_directoriesÄndrar dataSkapa en ny lista. API-sammanfattning: Hämta lista över kataloger.
get_list_of_directory_entriesÄndrar dataSkapa en ny lista. API-sammanfattning: Hämta lista över kataloginlägg.
get_list_of_directory_groupsLista grupper. API-sammanfattning: Hämta lista över kataloggrupper.
get_list_of_employee_groupsLista grupper. API-sammanfattning: Hämta lista över anställdgrupper.
get_list_of_objectsÄndrar dataSkapa en ny lista. API-sammanfattning: Hämta lista över objekt.
get_list_of_project_groupsLista grupper. API-sammanfattning: Hämta lista över projektgrupper.
get_list_of_project_templatesLista mallar. Valfritt filter: käll-ID. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta lista över projektmallar.
get_list_of_reportsÄndrar dataSkapa en ny lista. API-sammanfattning: Hämta lista över rapporter.
get_list_of_saved_reportsÄndrar dataSkapa en ny lista. API-sammanfattning: Hämta lista över sparade rapporter.
get_list_of_task_templatesLista mallar. Valfritt filter: käll-ID. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta lista över uppgiftsmallar.
get_messageHämta ett meddelande via meddelandenummer. API-sammanfattning: Hämta kommentar per nummer.
get_objectHämta ett objekt via objektnummer. API-sammanfattning: Hämta objekt per nummer.
get_pageHämta en sida via sidnyckel. API-sammanfattning: Hämta data-taggeinlägg.
get_projectHämta ett projekt via `project_id`.
get_reportHämta en rapport via rapport-ID. API-sammanfattning: Hämta rapport per identifierare.
get_statusHämta en status via begäran-ID. API-sammanfattning: Kontrollera rapportstatus och hämta sparad rapport efter begärningsidentifierare.
get_taskHämta en uppgift via `task_id` (upgiftsnummer).
get_task_checklistHämta en kontrolllista för en uppgift via element-ID. API-sammanfattning: Hämta kontrolllisteelement per nummer.
list_contact_commentsÄndrar dataLista kommentarna på en kontakt via `contact_id`.
list_contact_documentsLista dokument för en kontakt. Valfritt filter: endast från beskrivning. API-sammanfattning: Hämta kontaktfiler.
list_contactsÄndrar dataLista kontakter eller företag (`is_company`) med `filters` (t.ex. del av namn, e-post eller telefon), `fields` för att returnera och sidning.
list_contacts_2Lista kontakter. API-sammanfattning: Hämta lista över anpassade fält för kontakt.
list_contacts_get_customfield_sets_contactLista kontakter. API-sammanfattning: Hämta lista över ett anpassat fältssätt för kontakt.
list_employeesÄndrar dataLista anställda, med `filters`, `only_active` och paginering. Använd detta för att hitta personer att tilldela.
list_groupsLista grupper. API-sammanfattning: Hämta lista över kontaktsgrupper.
list_listsLista listor. API-sammanfattning: Hämta lista över arbetsutrymmen.
list_mainsLista huvudfält. API-sammanfattning: Hämta lista över anpassade huvudfält.
list_object_statusesLista statuser för ett objekt. API-sammanfattning: Hämta lista över uppgiftsstatus för objekt.
list_positionsLista platser. API-sammanfattning: Hämta lista över anställdasplatser.
list_project_documentsLista dokument för ett projekt. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta projektfiler.
list_projectsÄndrar dataLista projekt, med `filters`, `fields` för att hämta och paginering.
list_projects_2Lista projekt. API-sammanfattning: Hämta lista över anpassade fält för projekt.
list_projects_get_customfield_sets_projectLista projekt. API-sammanfattning: Hämta lista över ett anpassat fältssätt för projekt.
list_recurringsLista återkommande uppgifter. Valfritt filter: käll-ID. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta lista över återkommande uppgifter.
list_task_checklistÄndrar dataLista kontrolllistelementen för en uppgift via `task_id`.
list_task_commentsÄndrar dataLista kommentarer på en uppgift efter `task_id`.
list_task_filesLista filerna som är bifogade till en uppgift via `task_id`.
list_task_filtersÄndrar dataLista de sparade uppgiftsfilter du kan använda som `filter_id` när du listar uppgifter.
list_task_processesLista arbetsprocesser (arbetsflöden). Använd process-ID för att hämta dess statuser.
list_task_statusesLista status för en uppgiftsprocess. Skicka process-ID:n som `task_id`.
list_tasksÄndrar dataLista uppgifter, med `filters` (t.ex. efter tilldelare, status eller datum), en sparad `filter_id`, `fields` för att hämta och paginering (`offset`, `page_size`).
list_tasks_2Lista uppgifter. API-sammanfattning: Hämta lista över anpassade fält för uppgifter.
list_tasks_get_customfield_sets_taskLista uppgifter. API-sammanfattning: Hämta en lista över ett uppsättning anpassade fält för uppgifter.
list_templatesLista mallar. Valfritt filter: är företags-ID eller käll-ID. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta lista över kontakt- eller företagsmallar.
list_typesLista typer. API-sammanfattning: Hämta en lista över anpassade fälttyper.
list_usersLista användare. API-sammanfattning: Hämta lista över anpassade medarbetarfält.
list_users_get_customfield_sets_userLista användare. API-sammanfattning: Hämta en lista över ett uppsättning anpassade fält för användare.
restore_contactÄndrar dataÅterställ en kontakt. API-sammanfattning: Återställ kontakt från papperskorgen.
update_checklist_itemÄndrar dataUppdatera ett kontrolllistämne med `task_id` och `item_id`, till exempel för att korsa det av med `is_done`.
update_contactÄndrar dataUppdatera en kontakt eller företag med `contact_id`. Endast de fält du skickar ändras.
update_contact_datatagÄndrar dataUppdatera ett befintligt datamärke identifierat av kommentar-ID. API-sammanfattning: Lägg till ett inlägg i datamärket för en befintlig kommentar.
update_contact_messageÄndrar dataUppdatera ett befintligt meddelande identifierat av meddelande-ID. API-sammanfattning: Uppdatera kommentar.
update_directory_pageÄndrar dataUppdatera en befintlig sida identifierad med sidnyckel. API-sammanfattning: Uppdatera mappinlägg.
update_documentÄndrar dataUppdatera ett befintligt dokument identifierat med dokument-ID. API-sammanfattning: Uppdatera fil.
update_mainÄndrar dataUppdatera en befintlig huvudidentifierad med huvud-ID. API-sammanfattning: Uppdatera ett anpassat huvudfält.
update_pageÄndrar dataUppdatera en befintlig sida identifierad med sidnyckel. API-sammanfattning: Uppdatera inlägg i datamärket.
update_positionÄndrar dataUppdatera en befintlig position identifierad med positions-ID. API-sammanfattning: Uppdatera anställdens position.
update_projectÄndrar dataUppdatera ett projekt med `project_id`. Endast de fält du skickar ändras.
update_taskÄndrar dataUppdatera en uppgift med `task_id`: namn, beskrivning, status, tilldelare, prioritet, datum eller projekt. Endast de fält du skickar ändras.
update_task_datatagÄndrar dataUppdatera ett befintligt datamärke identifierat av kommentar-ID. API-sammanfattning: Lägg till ett inlägg i datamärket för en befintlig kommentar.
update_task_messageÄndrar dataUppdatera ett befintligt meddelande identifierat med meddelandets-ID. API-sammanfattning: Uppdatera kommentarer.
update_userÄndrar dataUppdatera en befintlig användare identifierad med användar-ID. API-sammanfattning: Uppdatera anställd efter nummer.
upload_contactÄndrar dataImportera en kontakt. API-sammanfattning: Importera kontaktslista.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Planfix i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Ange ditt Planfix-kontonamn (det 'acme' i acme.planfix.com) och en REST API-token. API:n behöver ett betalt Planfix-konto. I Planfix öppna Kontohantering > Åtkomst till API > REST API, skapa en token och välj dess åtkomstnivå.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Planfix?

AI:n kan läsa och lista uppgifter, projekt, kontakter, företag, anställda, kommentarer, kontrollpunkter, upgiftsfiler, sparade uppgiftsfilter, upgiftsprocesser och deras status. Den kan skapa och uppdatera uppgifter, projekt och kontakter, lägga till kommentarer till uppgifter och kontakter, och lägga till och uppdatera kontrollpunkts punkter.

Ser AI:n min Planfix API-token?

Nej. Din Planfix API-token är krypterad vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparar den, visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med endast läsning. Kommentarer till uppgifter varnar deltagare om de inte läggs tyst. Åtgärder som ändrar data, som att uppdatera en uppgift eller lägga en kommentar, kan kräva ditt godkännande innan de köras. Varje verktygskall loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har ett gratisplan utan kreditkortkrav. Betalda planer faktureras per utförd uppgift. Du behöver också din egen Planfix-konto, och Planfix API:n behöver ett betalt konto.

Vad kommer AI:n kunna se i Planfix?

Det som tokenet tillåter. Standardvis en Planfix REST API-token bara vad dess anställd kan se, och du väljer dess åtkomsts nivå när du skapar den. För full åtkomst skapa token för ett robotkonto.