Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till PartnerPortal.io

Be om din AI ska hitta en partnerledare, registrera en ny eller flytta en ledare till nästa fas i PartnerPortal.io. Den kan söka och skapa partnersorganisationer, lägga till användare hos en partner och publicera kommentarer på ledare som partnerna kan se. Anpassade fält läses från ditt portals schema för fält, så AI:n fyller i rätt ID:n och värden.

Anslut PartnerPortal.io gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Finns det redan en ledare för [email protected]?”
AI:n söker partnerledare efter e-postadress och visar ledaren med dess fas, värde och ägande partner, eller säger att ingen finns.
“Registrera en ledare för Peter Holm hos Holm Logistics, värde 20 000, för partner Acme Solutions.”
Den hittar partners ID, kontrollerar dubletter och skapar ledaren med kontaktuppgifter, värde och partner.
“Flytta ledaren för Holm Logistics till nästa fas och sätt in stängningsdatum till den 30 juni.”
Den läser ledaren och uppdaterar endast fasen och stängningsdatumet. Övriga fält förblir oförändrade.

Vad din AI kan göra

Partnerledare

Sök ledare efter e-postadress eller anpassat fält, läs en ledare i full längd, skapa nya ledare och uppdatera kontaktuppgifter, värde, fas, stängningsdatum och partner.

Partners och användare

Sök partnersorganisationer efter e-postadress eller domän, läs och skapa partners, och lägg till användare hos en partnersorganisation.

Kommentarer och fält

Publicera kommentarer på ledare för att partnerna ska kunna läsa dem, och leta upp schemas för fält så att anpassade fält får rätt ID:n och värden.

“Berätta för partner på ledare 64f1c2 att vi bokade en demo nästa vecka.”
Den publicerar en kommentar på ledaren. Partnarna med tillgång till ledaren kan se den.
“Lägg till Bright Consulting som partner, med Maria Lund som huvudkontakt.”
Den söker efter partners efter domän för att undvika dubletter, och skapar sedan partnersorganisationen med företagsnamn, domän och huvudkontakt.
“Vilka anpassade fält kan jag ställa in på ledare?”
Den läser schemas för fält för ledare och listar varje anpassat fält med dess ID och tillåtna värden.

15 verktyg för PartnerPortal.io

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_lead_commentÄndrar dataLägg till ett kommentarmedel på en ledare via lead_id. Partners med åtkomst till ledaren kan se den.
add_partner_userÄndrar dataLägg till en användare i en partnersorganisation (partner_organization_id) med first_name, last_name, email och telefon.
create_leadÄndrar dataSkapa en ledare med first_name, last_name och platform, samt valfritt email, telefon, company_name, website_url, value, close_date, notes, partner_organization_id och custom_fields. Sök först för att undvika dubletter.
create_partnerÄndrar dataSkapa en partnersorganisation med company_name, domain och huvudkontaktens first_name, last_name, email och telefon (valfritt paypal_email). Sök först för att undvika dubletter.
get_field_schemaHämta fältet schema för ett objekttyp (object, t.ex. ledare eller partners), inklusive custom_field IDs och tillåtna värden. Använd detta innan du sätter in custom_fields.
get_leadHämta en ledare via lead_id, med kontaktuppgifter, value, phase, ägande partner och custom_fields.
get_partnerHämta en partnersorganisation via partner_organization_id.
get_partner_schemaHämta ett schema för en partner via object.
get_projectHämta ett projekt med project id.
list_account_rolesLista roller för ett konto.
search_leadsSök efter partnerledare via email eller ett custom fält (custom_field_id plus custom_field_value). Paginerat med limit och offset. Använd detta för att hitta en ledares ID och för att undvika dubletter.
search_partnersSök efter partnersorganisationer via e-post eller domän. Använd detta för att hitta en partners ID och undvika dubletter.
update_account_rolesFlyttar pengarUppdatera ett befintligt roll som identifieras av kontoinstans. Endast fält du anger ändras. Finansiell eller oåterkallelig åtgärd; kan kräva godkännande.
update_company_bulkSynligt för andraUppdatera en befintlig massa som identifieras av typ. Har effekter synliga utanför detta system.
update_leadÄndrar dataUppdatera en lead via lead_id: kontaktuppgifter, värde, slutdatum, anteckningar, fas_id, partner eller anpassade fält. Endast de fält du anger ändras.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj PartnerPortal.io i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in ditt Client ID, Client Secret och Company ID. Ditt PartnerPortal.io-avsnitt måste inkludera API-tillgång och du måste vara portaladministratör. I ditt portal gå till Portal Setup > Other > Developer / API Keys, klicka på Skapa API-nyckel, ge den ett namn och kopiera Client ID:n och Client Secret (det hemliga ordet visas bara en gång). Ditt Company ID är den 24-teckens identifieraren för ditt portal.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i PartnerPortal.io?

AI:n kan söka och läsa partnerledare och partnersorganisationer samt schema för fält för ledare och partners. Den kan skapa och uppdatera ledare, lägga till kommentarer på ledare, skapa partnersorganisationer och lägga till användare i en partner.

Ser AI min PartnerPortal.io kundhemlighet?

Nej. Din PartnerPortal.io-authentiseringsinformation är krypterad vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade den visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser endast resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med bara sökning och läsning. Åtgärder som att skapa ledare, lägga till kommentarer på ledare som partners kan se eller lägga till partneranvändare kan kräva ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalade planer faktureras per utfört uppgift. Du behöver också din egen PartnerPortal.io-konto med API-åtkomst.

Var hittar jag Kund-ID:n, Kundhemligheten och Företags-ID:n?

Som portaladministratör öppna Portal Setup > Other > Developer / API Keys och klicka på Skapa API-nyckel. Kopiera Kund-ID:n och Kundhemligheten omedelbart, eftersom hemligheten visas bara en gång. Företags-ID:n är den 24-tecken identifierare för din portal.