Integration · Dokument

Anslut Claude & ChatGPT till PandaDoc

Be om din AI ska skapa ett förslag från mallen, kontrollera om ett avtal har tecknats eller påminna en mottagare som inte har tecknat än i PandaDoc. Den kan söka dokument och mallar, skapa utkast med mottagare och fältvärden, skicka dem till underteckning, skicka påminnelser och ladda ner PDF-filer. Den kan också läsa ett dokumentets historik och hantera kontakter och mapper.

Anslut PandaDoc gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Skapa ett förslag för Nordic Foods från vår Standardförslagsmall.”
AI:n hittar mallen, läser dess roller och fält och skapar ett utkast med mottagaren och värdena infyllda. Inget har skickats än.
“Har Acme-kontrakten tecknats?”
Den hittar dokumentet och kontrollerar dess status, såsom skickat, läst eller slutfört.
“Vem har öppnat Acme-kontrakten hittills?”
Den läser dokumentets audittrail: vem som har läst, tecknat eller ändrat det och när.

Vad din AI kan göra

Dokument och mallar

Sök mallar och dokument, skapa utkast från en mall, läsa detaljer och historik, och ladda ner PDF-filer.

Skicka och underteckna

Skicka dokument till underteckning, skicka påminnelser, ställ automatiska påminnelser och flytta ett skickat dokument tillbaka till utkast.

Kontakter och mapper

Sök, skapa och uppdatera kontakter, hantera mottagare på utkast och organisera dokument i mapper.

“Skicka en påminnelse till mottagarna som inte har tecknat än.”
Den skickar en manuell påminnelse för dokumentet, vilket PandaDoc e-postar till mottagarna.
“Ladda ner det undertecknade PDF-kontrakten för Acme.”
Den laddar ner dokumentet som en PDF.
“Lägg till Peter Holm från Acme som kontakt.”
Den söker först efter kontakter för att undvika dubletter, och skapar sedan kontakten med e-postadress, namn och företag.

120 verktyg för PandaDoc

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_document_recipientÄndrar dataLägg till en sparad kontakt (eller kontaktkluster) som mottagare på ett utkastdokument. Överför dokument-ID och kontakten-ID.
archive_workspaceSynligt för andraDeaktivera ett arbetsutrymme (workspace id). Effekterna är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Deaktivera Arbetsutrymme.
create_access_tokenRaderarSkapa en ny åtkomsttoken. Krävs: body. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Skapa/Öppna Åtkomsttoken.
create_catalog_itemÄndrar dataSkapa ett nytt produkt. Krävs: titel eller priskonfiguration. Sök först efter produkter för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa Katalogprodukt.
create_contactÄndrar dataSkapa en ny kontakt med e-postadress och valfritt namn, firma, tjänsttitel, telefonnummer och adress. Sök först efter kontakter för att undvika dubletter.
create_content_library_item_from_file_uploadÄndrar dataSkapa ett nytt dokument. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa Innehållsbiblioteksprodukt från Filhöjning.
create_documentÄndrar dataSkapa ett nytt utkastdokument, oftast från en mall: överför mall-ID, dokumentnamn, mottagare och eventuella fält- eller tokenvärden. Dokumentet skickas inte förrän du skickar det.
create_document_attachmentÄndrar dataSkapa ett nytt bifogande för ett dokument. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa Dokumentbifogning.
create_document_attachment_from_uploadÄndrar dataSkapa ett nytt bifogande för ett dokument. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa Dokumentbifogning från Höjning.
create_document_editing_sessionÄndrar dataSkapa ett nytt redigeringssession för ett dokument. Krävs: e-postadress. API-sammanfattning: Skapa Dokumentredigeringssession.
create_document_fieldsÄndrar dataSkapa nya fält för ett dokument. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa Dokumentfält.
create_document_folderÄndrar dataSkapa ett nytt dokumentmapp namn, valfritt inuti en föräldramapp.
create_document_from_file_uploadÄndrar dataSkapa ett nytt dokument. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa Dokument från Filhöjning.
create_document_linked_objectÄndrar dataSkapa ett nytt länkat objekt för ett dokument. Krävs: leverantör, entitetstyp eller entitets-ID. API-sammanfattning: Skapa Länkat Objekt.
create_document_productÄndrar dataSkapa ett nytt produkt för ett dokument. Sök först efter produkter för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Lägg till innehållsbiblioteksobjekt i ett dokument.
create_document_section_from_file_uploadÄndrar dataLadda upp ett dokument (dokument-id). API-sammanfattning: Skapa dokumentsektion från filuppladdning.
create_document_taskÄndrar dataSkapa en ny uppgift för ett dokument. API-sammanfattning: [Beta] Skapa DOCX-export-uppgift.
create_notarization_requestÄndrar dataSkapa en ny notariseringsbegäran. Krävs: dokument-id eller inbjudan. API-sammanfattning: Skapa Notarization Request.
create_productÄndrar dataSkapa ett nytt produkt. Sök först efter produkter för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa innehållsbiblioteksobjekt.
create_recipient_documentÄndrar dataSkapa ett nytt dokument för en mottagare. Krävs: id eller typ. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Ändra signatör (Omdela Dokumentmottagare).
create_subscriptionRaderarSkapa ett nytt prenumeration. Krävs: namn, url eller utlösare. Destructive action; may require approval. API-sammanfattning: Skapa Webhook Subscription.
create_templateÄndrar dataSkapa ett nytt mall. Sök först efter mallar för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa mall.
create_template_editing_sessionÄndrar dataSkapa en ny redigeringssession för en mall. Krävs: e-postadress. API-sammanfattning: Skapa Template Editing Session.
create_template_from_file_uploadÄndrar dataSkapa ett nytt dokument. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa Mall från filuppladdning.
create_templates_folderÄndrar dataSkapa en ny mallmapp. Krävs: namn. Sök först efter mallar för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa Templates Folder.
create_userÄndrar dataSkapa en ny användare. Krävs: användare, arbetsplatser eller licens. API-sammanfattning: Skapa Användare.
create_workspaceÄndrar dataSkapa en ny arbetsplats. Krävs: namn. Sök först efter arbetsplatser för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa Arbetsplats.
create_workspace_api_keyÄndrar dataSkapa ett nytt API-nyckel för en arbetsplats. Krävs: typ. API-sammanfattning: Skapa API Key.
create_workspace_userÄndrar dataSkapa en ny användare för en arbetsplats. Krävs: användare-id eller roll. API-sammanfattning: Lägg till Medlem i Arbetsplats.
delete_contactRaderarTa bort en kontakt permanent via kontaktens id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Ta bort kontakt.
delete_documentRaderarTa bort ett dokument permanent med dokument-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort dokument.
delete_document_attachmentRaderarTa bort ett dokument permanent med dokument-id 2. Destructive action; may require approval. API-sammanfattning: Ta bort Dokument Bilagor.
delete_document_linked_objectRaderarTa bort ett länkat objekt permanent med länkat objekt-id. Destructive action; may require approval. API-sammanfattning: Ta bort Länkat Objekt.
delete_document_recipientRaderarTa bort en mottagare från dokumentet permanent med dokument-id 2. Destructive action; may require approval. API-sammanfattning: Ta bort Dokument Mottagare.
delete_document_sectionRaderarTa bort en sektion i dokumentet permanent med dokument-id 2. Destructive action; may require approval. API-sammanfattning: Ta bort Dokument Sektion.
delete_documentsFlyttar pengarTa bort ett dokument permanent. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort dokument (bulk).
delete_notarization_requestRaderarTa bort ett begäran om notering permanent med hjälp av session ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Ta bort Notarization Request.
delete_productRaderarTa bort en produkt permanent med hjälp av produkts UUID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Ta bort katalogartikel.
delete_subscriptionRaderarTa bort ett prenumeration permanent med prenumeration-id. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort webhookspremiation.
delete_templateRaderarTa bort en mall permanent med mall-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort Mall.
delete_workspace_userRaderarTa bort en användare permanent med hjälp av användar-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Ta bort medlem från arbetsplats.
download_document_attachmentLadda ner bilagor för ett dokument. API sammanfattning: Ladda ner dokumentbilaga.
download_document_pdfLadda ner ett dokument som PDF med dess ID, eventuellt med vattenstämpel.
download_document_protectedLadda ner ett färdigt dokument. API sammanfattning: Ladda ner färdigt dokument.
get_contactHämta detaljer om en kontakt med dess ID.
get_current_memberHämta den anslutna användaren av PandaDoc och deras arbetsplats. Använd detta för att kontrollera vilket konto som är anslutet.
get_documentHämta en bilaga för ett dokument med dokument-ID. API sammanfattning: Detaljer om dokumentbilaga.
get_document_auto_remindersHämta automatiska påminnelseinställningar för ett dokument baserat på dess ID.
get_document_detailsHämta fullständiga detaljer för ett enda dokument baserat på dess ID, inklusive mottagare, fält, prissättning och metadata.
get_document_section_detailsHämta uppladdningsstatus för en sektion i ett dokument med dokument-ID. API sammanfattning: Uppladdningsstatus för dokumentsektion.
get_document_section_infoHämta detaljer om en sektion i ett dokument med dokument-ID. API sammanfattning: Detaljer om dokumentsektion.
get_document_settingsLista inställningar för ett dokument. API sammanfattning: Hämta dokumentinställningar.
get_document_statusKontrollera aktuellt status för ett dokument (utkastat, skickat, läst, färdigt etc.) med dess ID.
get_document_status_change_document_statusÄndrar dataHämta aktuellt status för ett dokument med dokument-ID. API sammanfattning: Ändring av dokumentstatus.
get_document_status_statusHämta aktuellt status för ett dokument med dokument-ID. API sammanfattning: Status för automatiskt påminnelse vid dokument.
get_document_status_uploadÄndrar dataHämta aktuellt status för ett dokument med dokument-ID. API sammanfattning: Ändring av dokumentstatus med uppladdning.
get_document_taskHämta en uppgift för ett dokument med uppgifts-ID. API sammanfattning: [Beta] Uppgift för DOCX-export.
get_logHämta en loggnivå med logg-ID. API sammanfattning: Detaljer om API-logg.
get_notarization_requestHämta ett begäran om notering med session-ID. API sammanfattning: Detaljer om begäran om notering.
get_productHämta en produkt med produkts UUID. API sammanfattning: Detaljer om katalogartikel.
get_product_statusHämta aktuellt status för en produkt med produkts-ID. API sammanfattning: Status för innehållsbiblioteksartikel.
get_subscriptionHämta ett prenumeration med prenumerations-ID. API sammanfattning: Detaljer om händelseprenumeration.
get_template_detailsHämta detaljer för ett enda mall baserat på dess ID, inklusive roller, fält, token och prissättningstabeller, så att du vet vad du ska fylla i när du skapar ett dokument.
get_template_statusHämta aktuellt status för en mall med mallens-ID. API sammanfattning: Status för mall.
get_userHämta en användare med användar-ID. API sammanfattning: Detaljer om medlem.
get_user_details_by_idHämta detaljer om en användare med användar-ID. API sammanfattning: Hämta användardetaljer via ID.
get_webhook_eventHämta en händelse för webhooks med händelses-ID. API sammanfattning: Detaljer om händelse för webhooks.
get_workspaceHämta en arbetsplats med arbetsplatsens-ID. API sammanfattning: [Beta] Detaljer om integritetsinställningar för arbetsplats.
list_catalog_items_searchSök efter produkter med en frågeställning, sortering, typer, betalningsformer, exkludera UUID eller kategori-ID. Använd detta för att hitta befintliga produkter innan du skapar en ny produkt. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: List Catalog Items Search.
list_document_attachmentsLista dokument tillhöriga ett dokument. API-sammanfattning: List Document Attachments.
list_document_fieldsLista fält tillhöriga ett dokument. API-sammanfattning: List Document Fields.
list_document_foldersLista dokumentmappar, eventuellt inuti en föräldremappa. Använd detta för att hitta en mapp-ID.
list_document_historyLista den audittrail för ett dokument baserat på dess ID: vem som har sett, signerat eller ändrat det och när.
list_document_linked_objectsLista länkade objekt tillhöriga ett dokument.
list_document_sectionsLista sektioner tillhöriga ett dokument. API-sammanfattning: List Document Sections.
list_documents_by_linked_objectLista dokument. Valfritt filter: entitets-ID, entitetstyp, leverantör, sortering eller ägare-ID. API-sammanfattning: List Documents by Linked Object.
list_documents_document_e_sign_disclosureLista dokument tillhöriga ett dokument. API-sammanfattning: Document eSign disclosure.
list_membersLista medlemmar i det anslutna PandaDoc-arbetetsplatser, till exempel för att välja ett dokumentägare eller avsändare.
list_notariesLista notarius. Valfritt filter: status, kommissionstillstånd eller sortering. Resultat är paginerade.
list_notarization_requestsLista notariseringsförfrågningar. Valfritt filter: status, skapad av användare-ID, dokument-ID eller sortering. Resultat är paginerade.
list_productsLista produkter tillhöriga en produkt. API-sammanfattning: Content Library Item Details.
list_sms_opt_outsLista SMS-avstängningar. Valfritt filter: tidsstämpel från eller tidsstämpel till. API-sammanfattning: Recent SMS Opt-out.
list_subscriptionsLista prenumerationer. API-sammanfattning: List Webhook Subscriptions.
list_template_settingsLista inställningar tillhöriga en mall. API-sammanfattning: Get template settings.
list_template_sharesLista delar tillhöriga en mall. API-sammanfattning: Get Template Sharing Settings.
list_templates_foldersLista dokumentmappar för mallar. Valfritt filter: föräldre UUID. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: List Templates Folders.
list_users_list_usersLista användare. Valfritt filter: visa borttagna. Resultat är paginerade.
list_webhook_eventsLista händelser från webhooks. Valfritt filter: sedan, till, typ, HTTP-statuskod eller fel. Resultat är paginerade.
move_document_to_draftÄndrar dataFlytta ett skickat dokument tillbaka till utkast baserat på dess ID så att det kan redigeras. Mottagare kan inte längre öppna eller signera det tills det skickas igen.
move_document_to_folderÄndrar dataFlytta ett dokument in i en mapp. Skicka dokument-ID:n och mapp-ID:n.
pay_documentFlyttar pengarBetala ett dokument (dokument-id). Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Uppdatera äganderätten till dokumentet.
pay_document_transfer_all_documents_ownershipFlyttar pengarBetala ett dokument. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Överför äganderätten till alla dokument.
search_contactsLista PandaDoc-kontakter, eventuellt filtrerade efter e-postadress.
search_documentsSök i PandaDoc-dokument efter namn, status, tagg, mapp, mall eller kontakt. Ger en paginerad lista med varje dokumentets ID och status.
search_formsSök efter formulär efter status, sortering (asc) eller namn. Använd detta för att hitta befintliga formulär innan du skapar ett nytt. Resultaten är paginerade. API-sammanfattning: Lista Formulär.
search_logsSök i loggar efter från, till, statusar, metoder, sökord eller miljötyp. Använd detta för att hitta befintliga loggar innan du skapar en ny. Resultaten är paginerade. API-sammanfattning: Lista API-logg.
search_productsSök efter produkter efter q, id, raderad, mapp-uuid eller tagg. Använd detta för att hitta befintliga produkter innan du skapar en ny. Resultaten är paginerade. API-sammanfattning: Lista innehållsbiblioteksobjekt.
search_templatesSök efter PandaDoc-mallar efter namn, tagg eller mapp. Använd detta för att hitta mall-ID:n innan du skapar ett dokument.
search_workspacesSök efter arbetsutrymmen efter q. Använd detta för att hitta befintliga arbetsutrymmen innan du skapar ett nytt. Resultaten är paginerade. API-sammanfattning: Lista Arbetsutrymmen.
send_documentSynligt för andraSkicka ett utkast till dokument för visning eller underskrift via dess ID, med en valfri e-postämne och meddelande. Detta mailar alla mottagare på dokumentet om inte silent är inställt.
send_document_reminderSynligt för andraSkicka en manuell påminnelse för ett dokument som väntar på att bli underskrivet, eventuellt till specifika mottagare. Detta mailar mottagarna.
submit_templateSynligt för andraDuplicera en mall (mall-id). Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Duplicera Mall.
update_contactÄndrar dataUppdatera ett befintligt kontaktobjekt via dess ID. Endast fält du skickar ändras.
update_documentÄndrar dataUppdatera ett befintligt dokument identifierat av dokument-id. Endast fälten du skickar ändras. API-sammanfattning: Uppdatera Dokument.
update_document_auto_remindersSynligt för andraVänd på eller av automatiska påminnelser för ett dokument och ställ in försening, frekvens och leveransmetod (e-post eller SMS). Påminnelser skickas till mottagarna.
update_document_fields_assignmentSynligt för andraUppdatera ett befintligt dokument identifierat med dokument-id. Endast fält du skickar ändras. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera Dokumentfälttilldelning.
update_document_quoteÄndrar dataUppdatera ett befintligt offertobjekt identifierat med offert-id. API-sammanfattning: Uppdatera Offer.
update_document_quotesSynligt för andraUppdatera ett befintligt offertobjekt identifierat med dokument-id. Endast fält du skickar ändras. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: [Beta] Uppdatera flera Offer.
update_document_recipientÄndrar dataUppdatera en mottagare på ett dokument, såsom deras namn, e-post eller telefonnummer. Angiv dokument-idet, mottagar-idet och fälten att ändra.
update_document_rename_document_folderÄndrar dataUppdatera ett befintligt dokument identifierat med dokument-id. API-sammanfattning: Ömnamn Dokumentmapp.
update_document_settingsSynligt för andraUppdatera ett befintligt dokument identifierat med dokument-id. Endast fälten du anger ändras. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera dokumentinställningar.
update_productÄndrar dataUppdatera ett befintligt produktidentifierat med produkts uuid. Endast fälten du anger ändras. API-sammanfattning: Uppdatera katalogartikel.
update_subscriptionRaderarUppdatera en befintlig prenumeration identifierad genom prenumerationsid. Endast fälten du skickar ändras. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Uppdatera webhooks-premierung.
update_subscriptionsFlyttar pengarUppdatera ett befintligt prenumeration identifierat med webhooks prenumerations id. Endast fälten du anger ändras. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Uppdatera delad nyckel för webhooks-prem.
update_templateÄndrar dataUppdatera ett befintligt mall identifierat med mall-id. Endast fälten du anger ändras. API-sammanfattning: Mall-uppdatering.
update_template_settingsSynligt för andraUppdatera en befintlig inställning identifierad med mall-id. Endast fälten du anger ändras. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera mallinställningar.
update_template_sharesSynligt för andraUppdatera en befintlig delning identifierad med mall-id. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera inställningar för malldelning.
update_usersFlyttar pengarUppdatera ett befintligt användare identifierat med medlem-id. Endast fälten du anger ändras. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ändra roll för medlem i arbetsplats.
update_workspaceÄndrar dataUppdatera en befintlig arbetsplats identifierad med arbetsplats-id. Endast fälten du anger ändras. API-sammanfattning: [Beta] Uppdatera arbetsplatsinställningar för integritet.
upload_documentÄndrar dataLadda upp ett dokument (dokument-id). API-sammanfattning: Skapa dokumentsektion.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj PandaDoc i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in en PandaDoc API-nyckel. I PandaDoc gå till Inställningar → Integrationer → API (Utveckladashboard) och generera en Sandbox- eller Production-API-nyckel. Production-nycklar kräver ett PandaDoc-plan med API-tillgång.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i PandaDoc?

AI:n kan söka och läsa dokument, mallar, kontakter, mapper och arbetsplatsmedlemmar, kontrollera dokumentstatus och historik, läsa påminnelseinställningar och ladda ner PDF-filer. Den kan skapa utkastdokument och kontakter, lägga till och uppdatera mottagare, skicka dokument och påminnelser, ändra automatiska påminnelser, flytta dokument till utkast eller i mapper och skapa mapper.

Ser AI:n mina PandaDoc-kredenser?

Nej. Din PandaDoc-API-nyckel är krypterad vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade den visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med att söka och läsa dokument. Att skicka ett dokument eller en påminnelse till mottagare kräver ofta ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalade planer faktureras per utfört uppgift. Du behöver också din egen PandaDoc-konto, och ett Production API-nyckel kräver en PandaDoc-plan med API-tillgång.

Skickar AI:n ut dokument utan att fråga?

Endast om du låter det. create_document skapar ett utkast som inte skickas. send_document mailar varje mottagare, och send_document_reminder samt automatiska påminnelser mailar dem också. Kräv godkännande för dessa verktyg, så kontrollerar du varje skickning innan den skickas.