Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till Orderstep

Be din AI att rita upp ett offertförslag för en kund, kontrollera om ett offertförslag öppnats eller konvertera en begäran till en beställning. Det fungerar med Orderstep-kunder och leads, kontakter, offerter, försäljningsbeställningar, försäljningsbegäringar, produkter, fakturor, ärenden och uppgifter. Du fortsätter att rita upp och följa upp i Orderstep medan AI:n gör skrivandet.

Anslut Orderstep gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Skapa ett offertförslag för Hansen Byg ApS: 3 dagar installation till 6 500 DKK per dag.”
AI:n hittar kunden och skapar ett offertförslag med rubrik, betalvillkor och den rad du beskrev.
“Har kunden öppnat det vi skickade som offert för i måndags?”
Den läser offerter och visar om kunden öppnade dem via portalen, e-post eller PDF samt om de godkände dem.
“Lägg till Lene Madsen som kontakt hos Hansen Byg, [email protected].”
Den hittar företaget och skapar kontakten med namn, e-post och tjänsttitel.

Vad din AI kan göra

Offerter och beställningar

Sök, skapa och uppdatera offerter, försäljningsbeställningar och försäljningsbegäringar med rader, datum, villkor och leveransdetaljer.

Kunder och kontakter

Sök och skapa kunder och leads, lägg till kontaktpersoner och läs kundtyper och statuser.

Produkter, fakturor och uppgifter

Sök och underhåll produkter, samt läs fakturor, ärenden, uppgifter, användare och betalvillkor.

“Vilka öppna offerter har vi för Nordic Foods?”
Den söker efter offerter för kunden och listar nummer, rubrik, status och totalbelopp.
“Uppdatera leveransdatumet på beställning 2045 till den 1 november.”
Den ändrar leveransdatumet på försäljningsbeställningen. Övriga fält förblir oförändrade.
“Skapa en ny lead, Solvang Tømrer, och sätt den som lead.”
Den letar upp kundtyperna, kontrollerar efter ett befintligt företag och skapar leaden.

42 verktyg för Orderstep

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

create_contactÄndrar dataLägg till en kontaktperson till en kund (företags_id) med namn, tjänsttitel, telefonnummer och e-postadress.
create_customerÄndrar dataSkapa en kund eller lead med namn och typ_id (se list_crm_types), valfritt nummer, e-post och status. Sök först för att undvika dubletter.
create_productÄndrar dataSkapa ett produkt med namn, produktnummer, säljpris och kostnadskostnad samt kategori.
create_quoteÄndrar dataSkapa en rabatt för en kund (lead_customer_id) med rubrik, datum, betalningsvillkor, anteckningar och rader.
create_sale_orderÄndrar dataSkapa en försäljningsbeställning för en kund (lead_customer_id) med rubrik, datum, anteckningar och rader.
create_sale_requestÄndrar dataSkapa en försäljningsförfrågan för en kund (lead_customer_id) med rubrik, anteckningar och datum.
get_contactHämta en kontaktperson via ID.
get_customerHämta en kund eller lead via ID med adress, typ, status och kontakter.
get_invoiceHämta en försäljningsfaktura med rader, totaler och status.
get_orderHämta en beställning via order_id. API-sammanfattning: Hämta Beställning.
get_productHämta ett produkt med priser, moms, kategori och mått.
get_quoteHämta en rabatt med kund, rader, totaler, status och datum, inklusive om kunden öppnat eller godkänt den.
get_sale_orderHämta en försäljningsbeställning med kund, rader, totaler, status och leveransdetaljer.
get_sale_requestHämta en försäljningsförfrågan via försäljningsförfrågnings_id. API-sammanfattning: Hämta Förfrågan.
get_subscriptionHämta ett prenumeration via prenumeration_id. API-sammanfattning: Hämta Återkommande Prenumeration.
get_taskHämta en uppgift via uppgifts_id. API-sammanfattning: Hämta Uppgift.
get_ticketHämta ett ärende via ärendes_id. API-sammanfattning: Hämta Fall.
list_crm_statusesLista kundstatus och deras ID:n.
list_crm_typesLista kundtyper (t.ex. lead eller kund) och deras ID:n, som krävs vid skapande av en kund.
list_payment_termsLista betalningsvillkor och deras ID:n, för användning på rabatter och order.
list_sale_categoriesSök kategorier efter ordning eller sök. Använd detta för att hitta befintliga kategorier innan du skapar en ny. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista säljkategorier.
list_usersLista Orderstep-användare, t.ex. för att hitta ID:n på säljaren på en rabatt.
search_casesSök ärenden (sager) efter text.
search_categoriesSök kategorier efter ordning eller sök. Använd detta för att hitta befintliga kategorier innan du skapar en ny. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista produktkategorier.
search_contactsSök kontaktpersoner efter namn, e-postadress eller annan text.
search_crm_departmentsSök CRM-avdelningar efter ordning eller sök. Använd detta för att hitta befintliga CRM-avdelningar innan du skapar en ny. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista CRM-avdelningar.
search_customersSök kunder och leads efter namn eller annan text med `search`, paginerat med gräns och offset. Använd det för att hitta ett kund-ID.
search_invoicesSäljfacturor efter text som nummer eller kund.
search_ordersSök order efter ordning eller sök. Använd detta för att hitta befintliga order innan du skapar en ny. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista order.
search_productsSök produkter efter namn, produktnummer eller SKU.
search_quotesSök rabatter (tilbud) efter text som nummer, titel eller kund, paginerat med gräns och offset.
search_sale_ordersSök försäljningsbeställningar med text som nummer, rubrik eller kund, sidad med gräns och offset.
search_sale_requestsSök försäljningsförfrågningar (forespørgsler) efter text.
search_subscriptionsSök prenumerationer efter skapad tid gt, skapad tid gte, skapad tid lt, skapad tid lte, kund-ID eller ordning. Använd detta för att hitta befintliga prenumerationer innan du skapar en ny. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista återkommande prenumerationer.
search_suppliersSök leverantörer efter ordning eller sök. Använd detta för att hitta befintliga leverantörer innan du skapar en ny. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista leverantörer.
search_tasksSök uppgifter efter text.
update_contactÄndrar dataUppdatera en kontaktpersons namn, tjänsttitel, telefon, e-post eller avdelning.
update_customerÄndrar dataUppdatera en kunds namn, nummer, e-post, typ eller status. Endast fälten du skickar ändras.
update_productÄndrar dataUppdatera ett produktnamn, text, priser eller kategori. Endast fälten du skickar ändras.
update_quoteÄndrar dataUppdatera en rabatts titel, status, datum, anteckningar, leveransdetaljer eller rader. Endast fälten du skickar ändras.
update_sale_orderÄndrar dataUppdatera en säljorder status, datum, anteckningar, leveransdetaljer eller rader.
update_sale_requestÄndrar dataUppdatera en befintlig försäljningsförfrågan identifierad med försäljningsförfrågnings-ID. Endast fälten du skickar ändras. API-sammanfattning: Uppdatera förfrågan.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Orderstep i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in klient-ID:t, klienthemlighet och organisations-ID från Orderstep. Skicka e-post till [email protected] och be om API-åtkomst med ett applikationsnamn, Orderstep-organisationen, syftet och en kontaktadress. Orderstep svarar med de tre värdena. Du kan ändra API-användarens behörigheter eller inaktivera den under Företagsinställningar > Användare.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Orderstep?

Den kan söka, läsa, skapa och uppdatera kunder, kontakter, offerter, försäljningsbeställningar, försäljningsbegäringar och produkter. Den kan läsa fakturor, ärenden, uppgifter, användare, betalvillkor och kundtyper. Den kan inte radera anteckningar.

Ser AI:n min Orderstep-klienthemlighet?

Nej. Dina Orderstep-kredenser är krypterade vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade dem visas de inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja i läge endast läsning. Att skapa och ändra rabatter och beställningar kan kräva ditt godkännande innan de köras, och varje anrop loggas. Orderstep låter dig också begränsa API-användarens behörigheter.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT öppna Inställningar › App & Anslutare › Avancerat, aktivera Utvecklarläge och lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarläget kräver ett betald ChatGPT-plan: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Anslutare › Lägg till anpassad anslutare), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

Orderstep kopplas via OAuth, och OAuth-kopplingar kräver PipMCP Pro-plan eller högre. PipMCP har även ett gratisplan utan kreditkort, men det inkluderar inte denna koppling. Betalda planer faktureras per avslutat uppgift. Du behöver också ditt eget Orderstep-konto. PipMCP är en oberoende tjänst och har inget samband med Orderstep.

Är Ordersteps API stabil?

Orderstep markerar sin offentliga API som beta, så fält kan ändras. PipMCP använder Ordersteps publicerade API-schema, och nya fält visas i AI:s resultat när Orderstep lägger till dem.