Integration · Dokument

Anslut Claude & ChatGPT till Offorte-förslag

Fråga din AI vilka förslag som fortfarande är öppna, eller låt den skriva ett nytt förslag för en kund i Offorte. Den kan skapa förslag från dina mallar för förslag, design och text, skicka dem via e-post och hålla kontaktinformationer, organisationer och produkter uppdaterade. Citat går ut utan att man måste bygga samma förslag om hand.

Anslut Offorte Proposals gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka förslag är fortfarande öppna, och vad är deras värde?”
AI:n listar dina aktiva förslag med status, kontakt och värde.
“Skissa ett förslag för Nordic Foods från vår standardwebbmall.”
Den hittar kontakten och förslagsmallen och skapar en utkast. Inget har skickats än.
“Skicka förslag 4812 med vår uppföljnings-e-postmall.”
Den letar upp e-postmallarna och skickar förslaget till kontaktpersonerna via e-post.

Vad din AI kan göra

Förslag

Lista öppna förslag, läs detaljer och historik, skapa utkast från mallar, uppdatera dem och skicka dem.

Kontakter och organisationer

Lista, skapa och uppdatera organisationer och personer, inklusive personerna inom en organisation.

Produkter och mallar

Hantera produkter i kataloger med pris, SKU och momsgrupp, och lista design-, text- och e-postmallar.

“Lägg till Jens Hansen som kontakt hos Acme med hans e-postadress och telefonnummer.”
Den hittar organisationen och lägger till personen i den.
“Lägg till en produkt kallad Onboarding workshop för 7,500 i vår Services-katalog.”
Den hittar katalogen och momsgruppen och skapar produkten.
“Vad hände med förslag 4790?”
Den läser förslaget med dess kontakt, status, värde, innehåll och historik.

38 verktyg för Offorte Proposals

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

create_contactÄndrar dataSkapa en kontakt: ett företag (`name`) eller en person (`firstname`, `lastname`), med e-post, telefonnummer och adress. Ställ in `type` därefter.
create_directoryÄndrar dataSkapa en ny katalog. API-sammanfattning: Skapa produktkatalog.
create_organisation_personÄndrar dataLägg till en person i ett företag (`contact_id`) med namn, e-post och telefonnummer.
create_productÄndrar dataSkapa en produkt i en produktkatalog (`directory_id`) med namn, pris, SKU, momsgrupp och kort beskrivning.
create_proposalÄndrar dataSkapa ett förslagsutkast för en kontakt (`contact_id`), valfritt från en förslagmall, designmall, textmall eller katalog. Den skickas inte förrän du skickar den.
create_webhookRaderarSkapa en ny webhooks. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Skapa webhooks.
delete_contactRaderarTa bort en kontakt permanent via kontakten id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort kontakt.
delete_directoryRaderarRadera permanent en katalog via katalog-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Radera produktkatalog.
delete_organisation_personRaderarRadera permanent en kontakt via kontakt-id 2. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Radera organisationsperson.
delete_productRaderarTa bort en produkt permanent via produkt-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort produkt.
delete_proposalRaderarRadera ett förslag permanent via `proposal_id`. Detta kan inte ångras.
delete_webhookRaderarTa bort en händelselöpare permanent via händelselöpar-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort händelselöpare.
get_contactHämta en kontakt (företag eller person) via `contact_id`, med adress och detaljer.
get_organisation_personHämta en person i ett företag via `contact_id` och `person_id`.
get_proposalHämta ett förslag via `proposal_id`, med dess kontakt, status, värde, innehåll och historik.
get_webhookHämta en webhooks via webhooks-id. API-sammanfattning: Webhook detaljer.
list_design_templatesLista designmallar (utseendet på ett förslag) med deras ID:n.
list_email_templatesSynligt för andraLista e-postmallar med deras ID:n, för användning vid skickande av ett förslag. Skickar inget.
list_open_proposalsLista aktiva (öppna) förslag med deras status, kontakt och värde.
list_organisation_peopleLista de personer som tillhör ett företag via `contact_id`.
list_organisationsLista kontaktorganisationer (företag).
list_peopleLista kontaktpersoner (individella kontakter).
list_product_directoriesLista produktkataloger med deras ID:n; produkter lever inuti en katalog.
list_productsLista produkterna i en produktkatalog via `directory_id`, med pris, SKU och moms.
list_proposal_foldersLista förslagskatalogerna (mapparna) som förslagen organiseras i.
list_proposal_templatesLista dina favoritförslagmallar, med ID:n att använda när man skapar ett förslag.
list_setsLista sats. API-sammanfattning: Automatiseringssets lista.
list_tagsLista taggar. API-sammanfattning: Tagglista.
list_text_templatesLista text- och språkmallar med deras ID:n.
list_usersLista användarna i ditt Offorte-konto, t.ex. för att ställa in en ägare av ett förslag.
list_vat_groupsLista momsgrupper med deras ID:n, för användning på produkter.
list_webhooksLista webhooks. API-sammanfattning: Lista webhooks.
send_proposalSynligt för andraSkicka ett förslag via e-post till dess kontaktpersoner med `proposal_id`, eventuellt med hjälp av en e-postmall (`send_message_id`). Detta skickar en e-post till kunden.
update_contactÄndrar dataUppdatera en kontakt med `contact_id`: namn, e-post, telefon, adress, moms eller taggar. Endast fälten du anger ändras.
update_directoryÄndrar dataUppdatera ett befintligt kataloginlägg identifierat av katalog-ID. Endast de fält du anger ändras. API-sammanfattning: Uppdatera produktkatalog.
update_organisation_personÄndrar dataUppdatera en person i en organisation med `contact_id` och `person_id`. Endast de fält du anger ändras.
update_proposalSynligt för andraUppdatera ett förslag med `proposal_id`: namn, kontakt, kontaktpersoner, ägare, taggar, status eller anpassade fält. Endast de fält du anger ändras.
update_webhookRaderarUppdatera en befintlig webhook identifierad av webhook-ID. Endast fälten du anger ändras. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Uppdatera webhook.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Offorte Proposals i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in din Offorte API-nyckel och ditt kontonamn. I Offorte öppna Inställningar › API-integrationer och skapa en API-nyckel. Ditt kontonamn är underdomänen för ditt Offorte-adress, till exempel acme i acme.offorte.com.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Offorte?

AI:n kan lista och läsa förslag, förslagsmallar och mappar, kontakter, organisationer och deras personer, produkter, momsgrupper, användare och design-, text- och e-postmallar. Den kan skapa och uppdatera förslag, kontakter och personer, skapa produkter, skicka ett förslag via e-post och radera ett förslag om du aktiverar detta verktyg.

Ser AI:n min Offorte API-nyckel?

Nej. Din Offorte API-nyckel är krypterad i vila och visas aldrig till AI:n. Efter att du sparade den visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja i läge endast läsning. Att skicka ett förslag via e-post till din kund och att radera ett förslag är permanent, och båda kan kräva ditt godkännande innan de utförs. Varje anrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalade planer faktureras per avslutat uppgift. Du behöver också din egen Offorte-konto.

Vad heter mitt Offorte-konto?

Det är underdomänet för ditt Offorte-adress. Om du loggar in på acme.offorte.com, så är ditt konto namn acme. PipMCP frågar efter det tillsammans med din API-nyckel, eftersom Offorte använder det i varje API-anrop.