Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till Moxie

Fråga din AI om kunder, projekt, fakturor och biljetter i Moxie. Den kan logga tid, skapa projekt, uppgifter och fakturor, registrera en betalning du mottagit, lägga till utgifter och säljchanser samt kommentera supportbiljetter. Den kontrollerar kundens exakta namn först, så nya anteckningar hamnar hos rätt kund.

Anslut Moxie gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Logga 2 timmar på projektet Nordic Foods webbsida från 9 till 11 idag.”
AI:n skapar en tidanteckning med start- och sluttid, användaren, kunden och projektet.
“Skapa en faktura för Nordic Foods, fällig om 14 dagar.”
Den bekräftar kundnamnet och skapar fakturan. Den skickas bara till kunden via e-post om du ber om det.
“Nordic Foods betalde faktura 1042 med banköverföring idag.”
Den registrerar betalningen mot fakturan med belopp, datum och betalningstyp. Ingen pengar flyttas.

Vad din AI kan göra

Kunder och projekt

Sök kunder, kontakter och projekt, skapa kontakter och projekt, och hitta överenskommelser för en kund.

Fakturor och utgifter

Sök fakturor, skapa nya, registrera mottagna betalningar och logga utgifter som återbetalningsbara eller betalda.

Tid, uppgifter och biljetter

Logga tidanteckningar, skapa och lista uppgifter, skapa biljetter och kommentera dem, och spara kalendarevent.

“Lägg till en uppgift kallad Homepage copy i projektet webbsida, fällig fredag.”
Den skapar uppgiften i projektet med fällig datum, status och tillsatta om du ger dem.
“Vilka supportbiljetter har vi?”
Den listar dina biljetter och kan lägga till en kommentar, privat om du inte vill att kunden ska se den.
“Lägg till en chans: Märkeuppdatering för Acme, 40 000 DKK, fas Förslag.”
Den läser dina ledningsfasar och lägger till chansen med värde, fas och kund.

38 verktyg för Moxie

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

comment_on_ticketÄndrar dataLägg till en kommentar till en biljett via `ticket_number`; sätt `private_comment` för att dölja den från kunden.
create_approve_deliverableSynligt för andraGodkänn ett leveransobjekt. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Godkänn Leveransobjekt.
create_attach_file_from_urlÄndrar dataSkapa ett nytt dokument. Krävs: id, typ, fil-URL eller filnamn. API-sammanfattning: Bilaga Fil (Från URL).
create_attach_file_multipart_uploadÄndrar dataSkapa ett nytt skapande. Krävs: id, typ eller fil. API-sammanfattning: Bilaga Fil (Multipart Upload).
create_clientÄndrar dataSkapa ett nytt skapande. API-sammanfattning: Skapa Klient.
create_contactÄndrar dataSkapa ett kontakt med förstnamn, efternamn, e-post och telefonnummer, länkat till en klient genom `client_name`.
create_expenseÄndrar dataSpara en kostnad med belopp, datum, leverantör, kategori, valfri klient och om den är ersättningsbar eller betald.
create_form_submissionÄndrar dataSkapa ett nytt skapande. API-sammanfattning: Skapa Formuläransökan.
create_invoiceÄndrar dataSkapa en faktura för en klient (`client_name`) med utgångsdatum, beskrivning, moms, rabatt och mall. Om `send_to` beger att skicka, skickas fakturan e-post till kunden.
create_opportunityÄndrar dataLägg till ett försäljningsmöjlighet med `name`, värde, ledarfas (`stage_name`), klient och förväntad stängningsdatum.
create_projectÄndrar dataSkapa ett projekt för en klient (`client_name`) med `name`, valfritt start/utgångsdatum, prissättning och projektmall.
create_taskÄndrar dataSkapa ett uppgift i ett projekt (`project_name`, `client_name`) med `name`, valfri status, utgångsdatum, tilldelare (e-post) och beskrivning.
create_ticketÄndrar dataSkapa ett supportbiljet med `subject`, `comment`, typ och förfallodatum.
create_time_entryÄndrar dataLogga in på arbetstid: `timer_start` och `timer_end`, `user_email`, `client_name`, valfritt projekt, uppgift (leverans) och anteckningar.
delete_calendar_eventRaderarTa bort ett kalendern permanent med kalendern-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort kalendarevent.
get_account_lookupHämta ett konto via konton-ID. API-sammanfattning: Kontouttagningsförteckning.
list_clientsLista alla kunder i Moxie-arbetsplatsen.
list_email_templatesLista listor. API-sammanfattning: Förteckning över e-postmallar.
list_form_namesLista listor. API-sammanfattning: Förteckning över formulärnamn.
list_invoice_templatesLista listor. API-sammanfattning: Förteckning över fakturamallar.
list_pipeline_stagesLista säljledets steg.
list_project_typesLista listor. API-sammanfattning: Förteckning över projekttyper.
list_task_stagesLista uppgiftsstatusstegen, valfritt för en projekttyp (`project_type_id`).
list_tasksLista uppgifter (leveranser) i arbetsplatsen.
list_ticketsLista supportbiljetter.
list_usersLista användarna i Moxie-arbetsplatsen.
list_vendor_namesLista listor. API-sammanfattning: Förteckning över leverantörnamn.
record_invoice_paymentÄndrar dataSpara en motbetalning mot en faktura (`invoice_number`, `client_name`) med belopp, datum och betalningsart. Flyttar inte pengar.
save_calendar_eventÄndrar dataSkapa eller uppdatera (med `event_id`) en kalendarevent med rubrik, beskrivning, plats, tidszon och busy/full-day-flaggor.
search_agreementsHitta avtal (förslag/avtal) via `id` eller `client_id`.
search_clientsSök kunder via `query` (namn) eller `id`. Använd för att bekräfta en kunds exakta namn innan du skapar projekt, fakturor eller inrapporterade arbetstider.
search_contactsSök kontakter via `query` (namn eller e-post) eller `id`.
search_invoicesSök kundfakturor via `query` eller `id`.
search_projectsSök projekt via `query` (namn) eller `id`.
search_tasksSök efter uppgifter. Använd detta för att hitta befintliga uppgifter innan du skapar en ny.
search_ticketsSök biljetter. Använd detta för att hitta befintliga biljetter innan du skapar en ny.
update_task_partialSynligt för andraUppdatera ett befintligt uppdateringsfält. Endast fälten du anger ändras. Har effekter synlig utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera uppgift (delvis).
update_ticket_statusÄndrar dataHämta den aktuella statusen för en biljett. API-sammanfattning: Uppdatera biljettsstatus.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Moxie i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in två saker: din arbetsplats API bas URL och ditt Custom API nyckel. I Moxie öppna Integrationen för Custom API och välj Aktivera. Moxie genererar sedan nyckeln och visar din arbetsplats-specifika API bas URL bredvid den. Custom API finns på Moxies Pro- och Teams-planer.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Moxie?

Den kan lista och söka kunder, kontakter, projekt, fakturor, överenskommelser, uppgifter, biljetter, användare och ledning- och uppgiftsfaser. Den kan skapa kontakter, projekt, uppgifter, fakturor, utgifter, chanser, biljetter och tidanteckningar, registrera fakturabetalningar, kommentera biljetter och skapa eller uppdatera kalendarevent.

Ser AI:n mina Moxie-kredensier?

Nej. Dina Moxie-kredensial är krypterade vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade dem visas de inte igen, inte ens för dig. AI:n ser endast resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med bara sökningar. Att skapa en faktura kan skicka den till kunden om AI:n beordras att göra det, vilket gör att verktyget kan kräva ditt godkännande innan det köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT öppna Inställningar › Appar & Anslutare › Avancerat, aktivera Utvecklarmodus och lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Anslutare › Lägg till anpassad anslutare), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har ett gratisplan utan krav på kreditkort. Betalda planer fakturerar per utfört uppgift. Du behöver också din egen Moxie-konto.

Varför behöver Moxie en API-basadress?

Varje Moxie-arbetsplats har sin egen API-adress. När du aktiverar anpassad API-integration visar Moxie denna basadress bredvid nyckeln, och PipMCP behöver båda för att nå din arbetsplats. Anpassad API finns på Moxies Pro- och Teams-planer.