Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till Marketing 360

Beba din AI att hitta en kontakt i ditt CRM, lägga till en ny lead eller ställa upp ett uppföljningsuppdrag för en kollega. Den kan söka, skapa och uppdatera kontakter, skapa leads med rätt källa samt skapa och uppdatera uppdrag. Den kan också hämta betalningar och kunddata.

Anslut Marketing 360 gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Hitta alla CRM-kontakter med status 'Ny lead'.”
AI:n hämtar status-ID:t och söker kontakter med den filtern.
“Lägg till Jake Morris, [email protected], som kontakt från vår webbplats.”
Den hämtar källan och skapar kontakten med namn, e-postadress och källa.
“Skapa en lead för Lisa Grant från vårlandingssidan.”
Den söker efter rätt leadkälla och skapar leaden med hennes detaljer.

Vad din AI kan göra

CRM-kontakter

Sök, lista, skapa och uppdatera kontakter med typer, status, källor och anpassade fält.

Leads och uppdrag

Skapa leads med rätt leadkälla samt skapa eller uppdatera uppdrag med tilldelare, prioritet, påminnelser och upprepningar.

Betalningar

Hämta betalningar med belopp och status samt läsa kunddata för betalningar.

“Påminn Sam att ringa Jake Morris på fredag, markerat som akut.”
Den hittar Sam bland tilldelade personer och skapar ett uppdrag med datum, prioritet och påminnelse.
“Gick betalningen pi_3NxA12 igenom?”
Den läser av betalningen med belopp och status.
“Ändra Jake Morris status till 'Kund'.”
Den uppdaterar kontaktens status.

37 verktyg för Marketing 360

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

approve_paymentSynligt för andraBekräfta en betalning (betalningsintentens ID). Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Bekräfta PaymentIntent.
cancel_paymentRaderarAvbryt en betalning (betalningsintentens ID). Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Avbryt PaymentIntent.
create_contactÄndrar dataSkapa en CRM-kontakt med `request.fields`: kontaktName, e-post, telefon och valfritt typ-, status- och source-ID.
create_customerÄndrar dataSkapa en ny kund. API-sammanfattning: Skapa Kund.
create_fieldÄndrar dataSkapa ett nytt fält. API-sammanfattning: Anpassade Fält (Med Filter).
create_leadÄndrar dataSkapa en lead med namn, e-post, telefon, typ och status-ID samt source:s `externalid` i `leads-settings`.
create_paymentFlyttar pengarSkapa en ny betalning. Finansiell eller oåterkallelig åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Skapa Laddning.
create_refundFlyttar pengarSkapa en ny återbetalning. Finansiell eller oåterkallelig åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Skapa Återbetalning.
create_setup_intentÄndrar dataSkapa en ny setup intent. API-sammanfattning: Skapa SetupIntent.
create_taskÄndrar dataSkapa en CRM-uppgift med ett namn, datum, tilldelare, prioritet och valfritt påminnelse- eller upprepningstillstånd.
create_webhookRaderarSkapa en ny webhook. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Registrera Webhook.
delete_contactRaderarTa bort en kontakt permanent via kontakten-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort Kontakt.
delete_webhookRaderarTa bort en webhook permanent via webhookd-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Avregistrera Webhook.
get_accountHämta detaljer om det anslutna Marketing 360-kontot.
get_contactHämta en CRM-kontakt med `contact_id`.
get_paymentHämta en betalning via `payment_id` (betalningsintentens ID), med belopp och status.
get_payment_customerHämta en betalningskund via `customer_id`.
get_setup_intentHämta en setup intent via setup intent-ID. API-sammanfattning: Hämta SetupIntent.
get_sourceHämta en source via source-ID. API-sammanfattning: Hämta Source.
list_accounts_get_accountLista konton.
list_assigneesLista användarna som CRM-kontakter och uppgifter kan tilldelas.
list_contactsLista CRM-kontakter; paginera med `page` och `limit`.
list_fieldsLista CRM-anpassade fält; paginera med `page` och `limit`.
list_payment_customersLista betalningskunder.
list_sourcesLista källorna för CRM-kontakter.
list_statusesLista status för CRM-kontakter, för att hämta status-ID.
list_typesLista typer för CRM-kontakter, för att hämta typ-ID.
list_webhooksLista webhooks.
pay_paymentFlyttar pengarFångra en betalning (laddnings-ID). Finansiell eller omvändbar åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Fångra laddning.
pay_payment_captureFlyttar pengarFångra en betalning (betalningsintensions-ID). Finansiell eller omvändbar åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Fångra Betalningsintension.
search_contactsÄndrar dataSök CRM-kontakter med filter i `request.filters`, var och en `field`, `op` (=, !=, in, not in) och `value`.
search_lead_sourcesSök efter källor för leads med `type`, `provider` eller `search`-termen för att få källan-ID för nya leads.
update_contactÄndrar dataUppdatera en CRM-kontakt med `contact_id` och `request.fields` (kontaktnamn, e-post, telefon, typer, statuser).
update_customerÄndrar dataUppdatera en befintlig kund identifierad med kund-ID. API-sammanfattning: Uppdatera kund.
update_paymentÄndrar dataUppdatera en befintlig betalning identifierad med betalnings-ID. API-sammanfattning: Uppdatera Betalningsintension.
update_taskÄndrar dataUppdatera en CRM-uppgift med `task_id`: namn, datum, tilldelare, prioritet, påminnelser eller upprepningsinställningar.
update_webhookRaderarUppdatera en befintlig webhooks identifierad med webhook-ID. Endast fälten du skickar ändras. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Uppdatera Webhook.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Marketing 360 i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in ditt Marketing 360 API-nyckels Client ID som användarnamn och Client Secret som lösenord. I Marketing 360 öppna Kontoinställningar > Utvecklare (app.marketing360.com/settings/developers) och skapa ett API-nyckel. Du behöver rollen ägare eller administratör, och du kan begränsa nyckeln.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Marketing 360?

Den kan läsa och söka CRM-kontakter, anpassade fält, källor, status, typer, tilldelare, leadkällor, betalningar, kunddata för betalningar och kontodetaljer. Den kan skapa och uppdatera kontakter och uppdrag samt skapa leads.

Ser AI:n mina Marketing 360-kredenser?

Nej. Dina Marketing 360-kredenser krypteras vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade dem visas de inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med endast läsning. Verktyg som skapar eller ändrar kontakter, leads och uppdrag kan kräva ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalade planer faktureras per utfört uppgift. Du behöver också din egen Marketing 360-konto.

Kan jag begränsa API-nyckeln?

Ja. När du skapar nyckeln under Konton > Utvecklare kan du begränsa den. Du behöver rollen Ägare eller Admin för att skapa nycklar. Begränsningarna i Marketing 360 gäller ovanpå verktygen som du aktiverar i PipMCP.