Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till Lime CRM

Fråga din AI vad som händer med en kund, logga ett samtal eller föreslå att en affär ska gå vidare. Med Lime CRM ansluten kan den läsa och uppdatera företag, personer, affärer och uppgifter, logga historiska anteckningar och se vilka kollegor som är ansvariga. Den kan också läsa fält i din applikation eftersom varje Lime CRM-inställning har sitt eget datamodell.

Anslut Lime CRM gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vad händer med Nordic Foods?”
AI:n hittar företaget och visar dess kontakter, öppna affärer, senaste historiska anteckningar och uppgifter.
“Logga ett samtal med Anna vid Acme: hon vill ha en ny offert i maj.”
Den loggar en historisk anteckning om Anna och Acme med dagens datum och din text.
“Flytta affären för Acme:s upprättelse till vunnen.”
Den kontrollerar statusalternativen för affären i din inställning, sedan uppdateras affärens status.

Vad din AI kan göra

Företag och personer

Lista, hämta, skapa och uppdatera företag och personer, samt se ett företags kontakter.

Affärer

Lista, hämta, skapa och uppdatera affärer, samt se de affärer som tillhör ett företag.

Historik och uppgifter

Logga historiska anteckningar, skapa och uppdatera uppgifter, och lista kollegor för att tilldela arbete.

“Påminn mig att följa upp med Anna nästa tisdag klockan 10.”
Den skapar en uppgift med den starttiden, länkad till Anna och hennes företag.
“Lägg till Jonas Berg, CFO vid Acme, [email protected].”
Den skapar personen med namn, tjänst och e-postadress och kopplar honom till Acme.
“Vilka affärer äger Peter?”
Den hittar Peter bland kollegorna och listar de affärer han är ansvarig för.

63 verktyg för Lime CRM

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

create_companyÄndrar dataSkapa ett företag med `name` och andra fält såsom telefon, www, postadress och registreringsnummer.
create_coworkerÄndrar dataSkapa en ny kollega. Krävs: förnamn. Sök först efter kollegor för att undvika dubletter.
create_dealÄndrar dataSkapa en affär med `name` och valfritt `company`, `person`, `coworker`, värde, sannolikhetsgrad och beräknad stängningsdatum.
create_personÄndrar dataSkapa en person med `firstname`, samt valfritt efternamn, e-post, telefon, tjänst och `company`-ID.
create_todoÄndrar dataSkapa en to-do-lista med `subject`, `starttime` och valfritt anteckning, kollega, företag, person eller affär.
delete_companyRaderarRadera permanent ett företag med företags id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_contactRaderarTa bort ett kontaktobjekt permanent via kontakten-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en person.
delete_coworkerRaderarTa bort en kollega permanent via kollegans-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_dealRaderarTa bort ett deal permanent via deals ID. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_historyRaderarTa bort historik permanent via historiens-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_taskRaderarTa bort en uppgift permanent med hjälp av uppgiftens ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en to-do.
get_companyHämta ett företag med `id` samt alla dess fält.
get_company_fieldsHämta fälten för företagsobjektet i denna Lime CRM-applicering, inklusive valmöjlighetsvärden. Kontrollera detta innan du skapar eller uppdaterar företag.
get_coworkerHämta en kollega via kollegans-ID. API-sammanfattning: Hämta en kollega.
get_dealHämta en affär med `id`, inklusive värde, sannolikhetsgrad, status, företag och ansvarig kollega.
get_deal_fieldsHämta fält för affärsvarianten i denna Lime CRM-app, inklusive alternativ för affärsstatus.
get_historyHämta historik via historiens-ID. API-sammanfattning: Hämta historik.
get_personHämta en person med `id`, inklusive namn, e-post, telefon, tjänst och företag.
get_todoHämta en to-do-lista med `id`, inklusive ämne, start- och sluttid, status och länkar.
list_company_coworkersLista kollegor för ett företag. API-sammanfattning: Hämta en relaterad kollega.
list_company_dealsLista affärerna för ett företag via `id`.
list_company_historyLista historiska anteckningar (anrop, möten, kommentarer) för ett företag via `id`.
list_company_personsLista personerna (kontakter) vid ett företag via `id`.
list_company_todosLista uppgifter kopplade till ett företag via `id`.
list_contact_companiesLista företag för en kontakt. API-sammanfattning: Hämta relaterat företag.
list_contact_dealsLista affärer för en kontakt. Valfritt sortering. API-sammanfattning: Hämta relaterade affärer.
list_contact_historiesLista historik för en kontakt. Valfritt sortering. API-sammanfattning: Hämta relaterad historik.
list_contact_tasksLista uppgifter för en kontakt. Valfritt sortering. API-sammanfattning: Hämta relaterade to-dos.
list_contactsLista kontakter. Valfritt inbäddat innehåll. API-sammanfattning: Hämta personschema.
list_coworker_companiesLista företag för en kollega. Valfritt sortering. API-sammanfattning: Hämta relaterade företag.
list_coworker_dealsLista affärer för en kollega. Valfritt sortering. API-sammanfattning: Hämta relaterade affärer.
list_coworker_historiesLista historik för en kollega. Valfritt sortering. API-sammanfattning: Hämta relaterad historik.
list_coworker_tasksLista uppgifter för en kollega. Valfritt sortering. API-sammanfattning: Hämta relaterade to-dos.
list_coworkersLista kollegor. Valfritt inbäddat innehåll. API-sammanfattning: Hämta kollegaschema.
list_deal_companiesLista företag för en affär. API-sammanfattning: Hämta relaterat företag.
list_deal_contactsLista kontakter för en affär. API-sammanfattning: Hämta relaterad person.
list_deal_coworkersLista kollegor för en affär. API-sammanfattning: Hämta relaterad kollega.
list_deal_historiesLista historik för en affär. Valfritt sortering. API-sammanfattning: Hämta relaterad historik.
list_deal_tasksLista uppgifter för en affär. Valfritt sortering. API-sammanfattning: Hämta relaterade to-dos.
list_historyLista historiska anteckningar (anrop, möten, kommentarer), filtrerade via `company`, `person`, `deal` eller `coworker`. Max 50 per anrop; sortera med `_sort`, t.ex. -datum.
list_history_companiesLista företag för en anteckning. API-sammanfattning: Hämta relaterat företag.
list_history_contactsLista kontakter för en anteckning. API-sammanfattning: Hämta relaterad person.
list_history_coworkersLista kollegor för en anteckning. API-sammanfattning: Hämta relaterad kollega.
list_history_dealsLista affärer för en anteckning. API-sammanfattning: Hämta relaterad affär.
list_object_typesLista objekttyper (limetypes) i denna Lime CRM-app. Använd det för att se vilka data som finns, eftersom varje Lime CRM-inställning har sitt eget datamodell.
list_task_companiesLista företag för en uppgift. API-sammanfattning: Hämta relaterat företag.
list_task_contactsLista kontakter för en uppgift. API-sammanfattning: Hämta relaterad person.
list_task_coworkersLista kollegor för en uppgift. API-sammanfattning: Hämta relaterad kollega.
list_task_dealsLista affärer för en uppgift. API-sammanfattning: Hämta relaterad affär.
list_todosLista to-dos, filtrerade via `coworker`, `company`, `person`, `deal` eller `done`. Max 50 per anrop; sortera med `_sort`.
log_historyÄndrar dataLogga en historisk anteckning med `note`, `date`, ett typnamn och länkar till ett `company`, `person`, `deal` eller `coworker`.
retrieve_the_history_schemaListera histor. Valfria filter: embed. API-sammanfattning: Hämta schemat för histor.
retrieve_the_to_do_schemaListera uppgifter. Valfria filter: embed. API-sammanfattning: Hämta schemat för uppgift.
search_companiesHitta företag, filtrerat efter `name`, stad, registreringsnummer, ansvarig `coworker` eller `inactive`. Max 50 per anrop (`_limit`); sortera med `_sort`.
search_coworkersHitta kollegor (användare i din organisation), filtrerat efter `name`, `email` eller `inactive`. Använd deras ID för att tilldela affärer och uppgifter.
search_dealsHitta affärer, filtrerat efter `name`, `company`, `person`, ansvarig `coworker` eller `dealstatus`. Max 50 per anrop; sortera med `_sort`.
search_personsHitta personer (kontakter), filtrerat efter `name`, `email`, `company` ID eller `inactive`. Max 50 per anrop; sortera med `_sort`.
update_companyÄndrar dataUppdatera ett företag via `id`. Endast fält du skickar ändras.
update_coworkerÄndrar dataUppdatera en befintlig kollega identifierad med coworker id.
update_dealÄndrar dataUppdatera en affär via `id`, till exempel dess status, värde, sannolikhet eller datum. Endast fält du skickar ändras.
update_historyÄndrar dataUppdatera en befintlig historia identifierad med history id.
update_personÄndrar dataUppdatera en person via `id`. Endast fält du skickar ändras.
update_todoÄndrar dataUppdatera en uppgift via `id`, till exempel markera den `done`. Endast fält du skickar ändras.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Lime CRM i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Ange ditt Lime CRM-adress inklusive applikationsnamnet, t.ex. https://acme.lime-crm.com/acme, och en API-nyckel. En administratör skapar nyckeln i Lime Admin (eller LISA på äldre installationer): skapa ett användare av typen API, lägg till det i rätt grupper, välj det och klicka på Skapa API-nyckel. Nyckeln visas bara en gång.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Lime CRM?

AI:n kan läsa företag, personer, affärer, historiska anteckningar, uppgifter och kollegor, samt skapa och uppdatera företag, personer, affärer och uppgifter. Den kan logga historiska anteckningar och läsa fält i din applikation. Den arbetar med standardobjekttyper och ser bara det som API-användarens grupper tillåter.

Ser AI:n min Lime CRM-API-nyckel?

Nej. Din Lime CRM-API-nyckel är krypterad vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade den visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med att bara läsa. Att skapa och uppdatera insatser kan kräva ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas. Du kan också begränsa API-användarens grupper i Lime CRM.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalda planer faktureras per utfört uppgift. Du behöver också ditt eget Lime CRM-konto.

Vårt Lime CRM har anpassade fält. Fungerar det?

Varje Lime CRM-applicering har sitt egna datamodell. AI:n kan läsa fälten för företag och affärer i din inställning och överföra dina egna fält när den skapar eller uppdaterar insatser. Objekttyper utöver företag, personer, affärer, historik, to-do-listor och kollegor täcks inte.