Integration · CRM och försäljning

Ansluta Claude & ChatGPT till Lev

Fråga din AI vilka lånagivare en affär har gått till, vilka term sheet har kommit tillbaka, eller vad data rummet säger om en fastighet. Den kan söka affärer och katalogen med lånagivare, läsa finansiella rapporter och anteckningar, samt skapa affärer, placeringar, kontakter och uppgifter i Lev. Du får svar på din affärsfastighetspipeline utan att klicka igenom varje affär.

Anslut Lev gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka term sheet har vi mottagit för Riverside-affären?”
AI:n hittar affären och listar lånagivarens term sheet där, med ränta, löptid, avgifter och återkrav.
“Vilka lånagivare har vi skickat Oak Street refinancingen till, och vad är deras status?”
Den listar placeringarna på affären med varje lånagivares status.
“Hitta lånagivare i Texas i Lev-katalogen.”
Den söker i katalogen med lånagivare efter delstat och returnerar de matchande lånagivarna.

Vad din AI kan göra

Affärer och finansiella rapporter

Sök, skapa och uppdatera affärer, läsa finansiella rapporter, fastigheter och anteckningar, samt lägg till anteckningar.

Lånagivare och term sheet

Sök i katalogen med lånagivare, lägg till lånagivare till en affär, följa upp placeringar och läs term sheet.

CRM och data rum

Arbeta med företag, kontakter och uppgifter, och sök dokument i en affärs data rum.

“Vad säger hyresrollen i data rummet om upptagningsgraden?”
Den söker innehållet i affärens dokument och returnerar passagerarna som bäst matchar din fråga.
“Lägg till en anteckning till affären: låntagaren skickade uppdaterad T12 idag.”
Den lägger till anteckningen till affären.
“Skapa en uppgift för att beställa värderingen, på fredag.”
Den skapar en kontrolleruppgift med rubrik och utgångsdatum.

81 verktyg för Lev

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_deal_noteÄndrar dataLägg till ett anteckning med `text` till ett deal genom `deal_id`.
create_api_keyÄndrar dataSkapa en ny API-nyckel. Krävs: label. API sammanfattning: Skapa en ny API-nyckel för den autentiserade användaren.
create_companyÄndrar dataSkapa ett företag i din CRM med ett `name` och `company_type`, plus valfri adress, webbplats och LinkedIn URL.
create_company_messageÄndrar dataSkapa en ny meddelande för ett företag. Krävs: text. API sammanfattning: Lägg till ett anteckning till ett företag.
create_contactÄndrar dataSkapa en kontakt vid ett företag genom `company_id` och `contact_type`, med namn, titel, e-post, telefoner och adress.
create_contact_messageÄndrar dataSkapa en ny meddelande för en kontakt. Krävs: text. API sammanfattning: Lägg till ett anteckning till en kontakt.
create_dealÄndrar dataSkapa ett nytt finansieringsdeal med ett `title` och valfri lånetyp, lånebelopp, affärsplan, transaktionstyp, finansiella uppgifter och uppskattad stängningsdatum.
create_deal_pipelineÄndrar dataSkapa en ny pipeline för ett deal. Krävs: pipeline id. API sammanfattning: Flytta ett deal till en pipelinestadium.
create_deal_term_sheetÄndrar dataSkapa en ny term sheet för ett deal. Krävs: placering id, totalt ränta, initial finansiering, kvot typ eller räntotyp. API sammanfattning: Skapa en ny term sheet mot en placering.
create_factÄndrar dataSkapa ett nytt faktum. Krävs: värden. API sammanfattning: Registrera ett eller flera användarlevererade metrikvärden på ett deal.
create_observationÄndrar dataSkapa ett nytt observation. API sammanfattning: Lista per-dokument kandidatvärden bakom ett deal faktum.
create_placementÄndrar dataLägg till en långivare i ett deals utredning genom `deal_id` och långivarens `private_company_id`, med valfri kontakt, status och utredningsdatum.
create_placement_messageÄndrar dataSkapa en ny meddelande för en placering. Krävs: text. API sammanfattning: Lägg till ett anteckning till en placering.
create_taskÄndrar dataSkapa en kontrolllista uppgift med ett `title` och valfri beskrivning, status, förfallodatum, tilldelad person och kontrolllista.
create_task_messageÄndrar dataSkapa en ny meddelande för en uppgift. Krävs: text. API sammanfattning: Lägg till ett kommentar till en kontrolllista uppgift.
delete_api_keyRaderarTa bort en nyckel permanentt med nyckeln-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en API-nyckel permanentt.
delete_company_messageRaderarTa bort ett meddelande permanentt med meddelanden-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort ett företagsnotat permanentt.
delete_contact_messageRaderarTa bort ett meddelande permanentt med meddelanden-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort ett kontaktnotat permanentt.
delete_dealRaderarTa bort en deal permanentt med deal-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Arkivera (mjukradera) en deal.
delete_deal_messageRaderarTa bort ett meddelande permanentt med meddelanden-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort ett deals notat permanentt.
delete_deal_term_sheetRaderarTa bort ett term sheet permanentt med term sheet-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mjukradera ett term sheet.
delete_placement_messageRaderarTa bort ett meddelande permanentt med meddelanden-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort ett placements notat permanentt.
delete_task_messageRaderarTa bort ett meddelande permanentt med meddelanden-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en uppgiftskontroll kommentar permanentt.
download_documentLadda ner dokumentet för ett dokument. API-sammanfattning: Hämta en kortlived signad länk till nedladdning för ett uppdatat dokument.
get_companyHämta ett företag med `company_id`.
get_contactHämta en kontakt med `contact_id`, inklusive namn, titel, e-post och telefonnummer.
get_current_userHämta det inloggade Lev-användarens profil och aktivt konto.
get_dealHämta en deal med `deal_id`, inklusive lånebegäran, status och viktiga detaljer.
get_deal_documentHämta ett dokument för en deal med dokument-ID. API-sammanfattning: Hämta metadata för ett uppdatat dokument.
get_deal_memoHämta ett memo för en deal med memo UUID. API-sammanfattning: Hämta ett memo med signade PDF-nedladdningslänkar.
get_lenderHämta en lenders profil från katalogen med `org_id`.
get_pipelineHämta en pipeline med pipeline-ID. API-sammanfattning: Hämta en enskild pipeline med dess status.
get_placementHämta ett placement (en deal skickad till en lender) med `placement_id`, inklusive lenders status och notiser.
get_term_sheetHämta ett term sheet med `deal_id` och `term_sheet_id`, inklusive ränta, löptid, lättningsgrad, avgifter och säkerhet.
list_accountsLista konton. API-sammanfattning: Lista alla konton den autentiserade användaren har aktivt medlemskap i.
list_accounts_get_me_team_accountsLista konton. API-sammanfattning: Lista de konton vars deals delas med din aktiva konto.
list_api_keysLista API-nycklar. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista alla API-nycklar för den autentiserade användaren.
list_asset_typesLista tillgångstyper. API-sammanfattning: Hämta tillgängliga tillgångstypdefinitioner.
list_balancesLista balans. API-sammanfattning: Hämta kreditbalansen för det aktiva kontot.
list_base_ratesLista basräntor. API-sammanfattning: Hämta aktuella basräntor (SOFR, CMT, Prime etc.).
list_companiesLista bolag (låntagare, lånegiordare, mäklare) i ditt Lev CRM.
list_company_messagesLista meddelanden för ett bolag. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista anteckningar som registrerats på ett bolag.
list_contact_messagesLista meddelanden för en kontakt. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista anteckningar som registrerats på en kontakt.
list_contactsLista kontakterna i ditt Lev CRM.
list_deal_checklistsLista checklistor för ett deal. Valfria filter: vault id. API-sammanfattning: Lista ett deals checklistor – en per delad Deal Room, med avsnitt, uppgifter, dokumenttyper och filer kopplade till uppgifter.
list_deal_financialsHämta de ekonomiska siffrorna för ett deal via `deal_id`, såsom köpesumma, total kostnad och uppskattad värde.
list_deal_notesLista anteckningarna på ett deal via `deal_id`.
list_deal_propertiesLista fastigheterna (fastighetsaktiva) som är kopplade till ett deal via `deal_id`.
list_deal_teamsLista team för ett deal. API-sammanfattning: Lista alla teammedlemmar som har tilldelats ett deal.
list_deal_vaultsLista vaults för ett deal. API-sammanfattning: Lista ett deals vaults – dess privata Resources-område och alla delade Deal Rooms.
list_entitiesLista enheter. API-sammanfattning: Lista enheterna du kan koppla till registrerade fakta.
list_healthsLista healths. API-sammanfattning: Öppen livshetsendpoint – ingen autentisering krävs.
list_metric_definitionsLista metrikdefinitioner. Valfria filter: metriklabel eller kategori id. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista de metrikdefinitioner som kan registreras på ett deal.
list_pipelinesLista pipelines. API-sammanfattning: Lista alla pipelines tillgängliga för ditt konto.
list_placement_messagesLista meddelanden för en placement. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista anteckningar som registrerats på en placement.
list_placementsLista placements, de lånegiordare ett deal har skickats till, med deras status.
list_summariesLista sammanfattningar. API-sammanfattning: Hämta prenumeration metadata och kreditbalans för det aktiva kontot.
list_task_messagesLista meddelanden för en uppgift. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista kommentarer på en checklist-uppgift.
list_teamsLista team. API-sammanfattning: Lista teammedlemmar i ditt konto.
list_term_sheetsLista lånegiordares term sheets (erbjudanden) som mottagits på ett deal via `deal_id`.
search_deal_contentÄndrar dataSök i dokument och data för en deal med en enkel `deal_id` fråga på `context`, vilket ger de bästa matchande passage.
search_deal_documentsLista eller sök dokumenten i ett deals data room via `deal_id`, med valfria `search` text, vault, mapp eller filutsträckning.
search_deal_memosSök memo för ett deal genom sökning, filtrera titel, filtrera status, filtrera memo typ, filtrera pdf redo eller vault id. Använd detta för att hitta befintliga memo innan du skapar ett nytt memo. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista ett deals genererade memo (deal books).
search_dealsSök deals, filtrerat efter lånetyp, affärsplan, transaktionstyp, lånebeloppsspann, skapad datum eller arkiverad status. Använd för att hitta ett deals ID.
search_lender_directorySök i Lev:s lännerkatalog efter `name` eller stat. Använd för att hitta länner att skicka ett deal till.
submit_actionSynligt för andraLås upp en åtgärd (kontakt id). Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Visa en av AI rekommenderad länner-kontakt — kostar krediter; kräver ai:actions scope.
submit_auth_api_keySynligt för andraValidera ett auth. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Validera en API-nyckel och motta autentiseringsdetaljer.
submit_taskSynligt för andraSlutför en uppgift (uppgift id). Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Markera en kontrolllista-uppgift som slutförd.
update_accountsSynligt för andraUppdatera ett befintligt konto. Endast fälten du skickar ändras. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Persistera den autentiserade användarens aktiva-konto-preferens på servern.
update_companyÄndrar dataUppdatera ett befintligt företag identifierat av company id. Endast fälten du skickar ändras. API-sammanfattning: Uppdatera ett företag.
update_company_messageÄndrar dataUppdatera ett befintligt meddelande identifierat av message id. Endast fälten du skickar ändras. API-sammanfattning: Redigera ett företagsnotering.
update_contactÄndrar dataUppdatera en kontaktens namn, titel, e-post, telefoner eller adress med `contact_id`. Endast fälten du skickar ändras.
update_contact_messageÄndrar dataUppdatera ett befintligt meddelande identifierat av message id. Endast fälten du skickar ändras. API-sammanfattning: Redigera en kontaktnotering.
update_dealÄndrar dataUppdatera en deals titel, beskrivning, lånbelopp, låntyp, affärsplan, finansiella eller uppskattad stängningsdatum med `deal_id`. Endast fälten du skickar ändras.
update_deal_messageÄndrar dataUppdatera ett befintligt meddelande identifierat av message id. Endast fälten du skickar ändras. API-sammanfattning: Redigera en deals notering.
update_deal_term_sheetÄndrar dataUppdatera ett befintligt term sheet identifierat av term sheet id. Endast fälten du skickar ändras. API-sammanfattning: Uppdatera ett term sheet (delvis uppdatering).
update_factsSynligt för andraUppdatera ett befintligt faktum identifierat av deal id. Endast fälten du skickar ändras. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera en enda kanonisk deals fakta värde.
update_placementÄndrar dataUppdatera en placements status, länner status, poäng, beskrivning eller outreach datum med `placement_id`.
update_placement_messageÄndrar dataUppdatera ett befintligt meddelande identifierat av message id. Endast fälten du skickar ändras. API-sammanfattning: Redigera en placements notering.
update_taskÄndrar dataUppdatera en kontrolllista-uppgifts titel, beskrivning, status, utgångsdatum eller tilldelad med `task_id`.
update_task_messageÄndrar dataUppdatera ett befintligt meddelande identifierat av message id. Endast fälten du skickar ändras. API-sammanfattning: Redigera en kontrolllista-uppgift kommentar.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Lev i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in ett Lev API-nyckel (den börjar med lev_sk_). Logga in på app.lev.com som arbetsplatsadministratör, klicka på ditt namn längst ner i sidomenyn, sedan Inställningar > API-nycklar > Skapa nyckel. Ge den ett etikett, klicka Skapa och kopiera nyckeln. Den visas bara en gång.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Lev?

AI:n kan söka och läsa affärer, finansiella rapporter, fastigheter, anteckningar, placeringar, term sheet, företag, kontakter och katalogen med lånagivare, samt söka en affärs data rum. Den kan skapa affärer, företag, kontakter, placeringar, anteckningar och uppgifter, samt uppdatera affärer, kontakter, placeringar och uppgifter.

Ser AI:n mitt Lev API-nyckel?

Nej. Ditt Lev API-nyckel är krypterat i vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade den, visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja i läge endast läsning. Åtgärder som ändrar din pipeline, till exempel att lägga till en långivare till ett deal eller uppdatera en placering, kan kräva ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalda planer faktureras per utförd uppgift. Du behöver också din egen Lev-konto.

Kan AI läsa dokumenten i ett deals data room?

Ja. Den kan lista och söka efter dokument i ett deals data room efter namn, mapp eller filtyp. Den kan också söka innehållet i ett deals dokument med en fråga på enkel språk och returnera de bästa matchande passager.