Hoppa till innehållet

Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till Kizen

Be om din AI ska hitta en kontakt, uppdatera ett deal eller schemalägga ett uppfoljande uppgift för en kollega i Kizen. Den kan lista objekttyper och deras fält, söka och läsa anteckningar om kontakter, företag, deals och anpassade objekt, samt skapa, uppdatera, arkivera och återställa dem. Den kan också lista, skapa och uppdatera uppgifter och starta en automatisering för ett anteckning.

Anslut Kizen gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

  • “Hitta kontakten med e-postadressen [email protected].”

    AI:n letar upp kontakten via e-post och returnerar anteckningen med fälten du ber om.

  • “Flytta Affär Acme till förhandlingsstadiet.”

    Den hittar dealen, kontrollerar tillåtna alternativ för fältet stadiet och uppdaterar anteckningen.

  • “Lägg till ett nytt företag som Nordic Foods.”

    Den läser företagsobjektets fält, söker efter dubletter och skapar anteckningen.

Vad din AI kan göra

Anteckningar och objekt

Lista objekttyper och deras fält, sök anteckningar med fri text eller filter, och skapa, uppdatera, arkivera och återställa anteckningar.

Uppgifter och aktiviteter

Lista, skapa och schemaläggda uppgifter med förfallodatum, tilldelare och relaterade anteckningar, och läsa registrerade aktiviteter.

Automatiseringar och team

Hitta och starta automatiseringar för ett anteckning, lista teammedlemmar och läsa alternativen för rullval- och statusfält.

  • “Schemalägg ett uppfoljande samtal med Jane för Peter på tisdag klockan 10:00.”

    Den hittar Peter bland teammedlemmarna och skapar en uppgift med förfallotid, en anteckning och Jane:s anteckning bifogad.

  • “Vilka av mina uppgifter är fortfarande öppna denna vecka?”

    Den listar uppgifter som tilldelats dig som inte är avslutade inom denna veckas datum.

  • “Starta onboarding-automatiseringen för Nordic Foods.”

    Den hittar automatiseringen och startar den för det anteckningen. Automatiseringen kan skicka meddelanden eller ändra data.

39 verktyg för Kizen

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

  • cancel_automation_executionRaderarAvbryt en automatiseringskörning (automatiseringskörnings-id). Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
  • create_automation_execution_playÄndrar dataSkapa en ny körning för en automatiseringskörning. Krävs: id, automatiserings-id, klient-id, objekt-id, status eller trigger-historik-id.
  • create_recordÄndrar dataSkapa ett nytt objekt av typen (`object_identifier`). Skicka `fields` som en lista över {name eller id, värde}. Sök först för att undvika dubletter.
  • create_record_upsertÄndrar dataSkapa ett nytt uppdateringsobjekt för ett objekt. Krävs: sökvärde.
  • create_smart_connector_start_connector_flowÄndrar dataSkapa en ny startkopplingsflöde för en smart koppling.
  • create_smart_connector_webhookRaderarSkapa en ny händelseförmedlare för en smart koppling. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Skicka händelseförmedlade data.
  • create_successÄndrar dataSkapa ett nytt framgångsfall. API-sammanfattning: POST S3-filuppladdningsframgång.
  • create_taskÄndrar dataPlanera en aktivitet (uppgift) med `activity_object_id`, `due_datetime`, tilldelad person `employee_id`, ett `note` och eventuellt `associated_entities` (objekt den relaterar till).
  • delete_documentRaderarTa bort permanent ett dokument via dokument-id. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande.
  • delete_recordRaderarRadera (arkivera) ett objekt via `object_identifier` och `entity_id`. Det kan återhämtas med restore_record.
  • delete_taskRaderarPermanent radera en planerad aktivitet (uppgift) via `task_id`.
  • find_record_by_identifierÄndrar dataLeta upp en anteckning med dess unika `identifier` (e-post för kontakter, namn för andra objekt) inom `object_identifier`. Välj valfritt återkommande `field_names`.
  • get_automation_webhookHämta en händelseförmedlare för en automatisering via händelseförmedlarnamn. API-sammanfattning: Aktivera automatisering via händelseförmedlare (GET).
  • get_bulk_action_progressHämta framsteg för en massåtgärd via massåtgärdsframsteg-id.
  • get_documentHämta ett dokument baserad på dokumentets id.
  • get_logged_activityHämta en loggad (utförd) aktivitet med dess ID, som överförs som `task_id`.
  • get_objectHämta detaljer om ett objekttyp genom `object_identifier` (objekt-ID eller API-namn).
  • get_object_detailsHämta den fullständiga definitionen för ett objekttyp, inklusive dess fält, med `object_identifier`. Använd detta för att lära dig fältnamn innan du skapar eller uppdaterar anteckningar.
  • get_recordHämta ett objekt genom `object_identifier` och `entity_id`, eventuellt begränsat till `field_names` eller `field_ids`.
  • get_record_field_valueHämta ett fältvärde för ett objekt via fält-ID. Resultaten är sidad. API-sammanfattning: Lista värden för objektfält.
  • get_record_lookupHämta ett objekt via objektsidentifierare.
  • get_taskHämta en planerad aktivitet (uppgift) med `task_id`.
  • list_accessesLista tillgångar.
  • list_automationsLista automatiseringar, filtrerbara med `search`, `active`, `custom_object_id` eller `folder_id`. Använd detta för att hitta en automatisering att starta.
  • list_bulk_action_progressLista framsteg i massåtgärder. Valfritt filter: åtgärd, utförd, anpassad objekt-ID eller starttid. Resultat är sidvisat.
  • list_field_optionsLista de tillåtna alternativen för en rullval/fältstatus med `object_identifier` och `field_identifier`, valfritt filtrerat av `search`.
  • list_objectsLista objekttyperna i Kizen (kontakter, företag, affärer och anpassade objekt), filtrerbara med `search`, `name` eller `custom_only`. Använd detta för att hitta objektidentifieraren andra verktyg behöver.
  • list_pagesLista sidor. Valfritt filter: innehållstyp, filnamn eller källa. API-sammanfattning: GET S3 Presigned POST.
  • list_tasksLista planerade aktiviteter (uppgifter), filtrerbara med `assigned_to_me`, `completed`, `employee_ids`, `from_date`/`to_date` och `search`. Sidvisat.
  • list_team_membersLista teammedlemmar (användare) i företaget, filtrerbara med `search`. Använd detta för att hitta en anställd-ID för att tilldela uppgifter.
  • restore_recordÄndrar dataÅterställ en tidigare borttagen anteckning med `object_identifier` och `entity_id`.
  • search_custom_objects_searchÄndrar dataSök i anpassade objekt efter tillåtna relationer, endast anpassade, standard på aktiviteter, är anpassat, namn eller objektnamn. Använd detta för att hitta befintliga anpassade objekt innan du skapar ett nytt anpassat objekt.
  • search_fieldsÄndrar dataSök i fält efter kategori, fälttyp, fälttyp in, är standard, numeriskt eller ordning. Använd detta för att hitta befintliga fält innan du skapar ett nytt fält.
  • search_recordsÄndrar dataSök i anteckningar av ett objekttyp med `object_identifier` och en fri text `search` (för kontakter matchar namn, e-post och telefon), `group_id` eller strukturerad `query` filter. Returnerar matchande anteckningar.
  • search_typeaheadsSök i typeaheads efter kontotyp, inkludera tjänstekonton, är verifierat, ordning eller sökning. Använd detta för att hitta befintliga typeaheads innan du skapar en ny typeahead. Resultat är sidvisat.
  • start_automationÄndrar dataStarta en automatisering via `automation_identifier` för ett objekt (`record_id`), eventuellt med `variable_overrides`. Automatiseringen kan skicka meddelanden eller ändra data.
  • update_automation_webhookRaderarUppdatera en befintlig webhook identifierad med webhooks namn. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Aktivera automatisering via webhook (POST).
  • update_recordÄndrar dataUppdatera en anteckning genom att använda `object_identifier` och `entity_id`. Använd `fields` som en lista av {namn eller id, värde}; endast dessa fält ändras.
  • update_taskÄndrar dataUppdatera ett planerat aktivitet (uppgift) genom att använda `task_id`: ändra dess utgångsdatum, tilldelad person, anteckning eller relaterade anteckningar. Endast de fält du anger ändras.

Kom igång i tre steg

  1. 1

    Välj appen

    Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Kizen i applistan.

  2. 2

    Klistra in din nyckel

    Ange din Kizen-miljö (gå till go.kizen.com eller fmo för fmo.kizen.com), plus din API-nyckel, användar-ID och företags-ID. I Kizen klicka på ditt profilavatar, välj Mitt Profil och öppna fliken API-anslutningar, sedan klicka på + LÄGG TILL API-NYCKEL och kopiera de tre värdena. Om du inte ser API-anslutningar, be din Kizen-administratör om tillståndet.

  3. 3

    Lägg till länken i din AI

    Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:

    1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
    2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
    3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Kizen?

AI:n kan lista objekttyper, deras fält och fältalternativ, söka, hitta och läsa anteckningar, samt läsa uppgifter, registrerade aktiviteter, automatiseringar och teammedlemmar. Den kan skapa, uppdatera, arkivera och återställa anteckningar, skapa, uppdatera och radera uppgifter, och starta en automatisering för ett anteckning.

Ser AI:n mina Kizen-kredensier?

Nej. Din Kizen-API-nyckel är krypterad vid vila och visas aldrig till AI:n. Efter att du sparade den, visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med endast läsning. Att arkivera ett objekt, permanent radera en uppgift och starta en automatisering som kan skicka meddelanden kräver ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalda planer faktureras per utförd uppgift. Du behöver också din egen Kizen-konto.

Vilka behörigheter har AI:n i Kizen?

API-nyckeln agerar med behörigheterna för den Kizen-användare som skapade den. En dedikerad API-användare rekommenderas, så du kan avgöra exakt vad den användaren får se och ändra. Verktygen du aktiverar i PipMCP begränsar det ytterligare.

Låt din AI arbeta i Kizen redan idag.

Kom igång gratis. Din nyckel förblir krypterad, och du bestämmer vad AI:n får göra.

Anslut Kizen gratis

PipMCP har ingen koppling till Kizen. Produktnamnen är varumärken som tillhör respektive ägare.