Integration · Dokument

Anslut Claude & ChatGPT till Formstack Documents

Fråga din AI vilka mallar du har, vilka fält en mall kräver eller generera ett avtal från en uppsättning värden, och det fungerar i Formstack Documents. Den kan lista mallar, data-rutter, sammanfogande fält och leveranser, kopiera eller uppdatera mallar, och samfoga data i en mall eller data-route för att skapa en PDF- eller Word-fil. Sammanläggningar kör mallens leveranser, så du kan kräva godkännande först.

Anslut Formstack Documents gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka mallar har vi i mappen Avtal?”
AI:n listar dokumentmallarna i den mappen med ID, namn, typ och utdataformat.
“Vilka fält behöver NDA-mallformatet?”
Den listar de sammanfogande fälten mallen förväntar sig, så du vet vilka värden du ska tillhandahålla.
“Generera ett NDA för Nordic Foods ApS, signerat av Lars Holm.”
Den läser mallens sammanfogande fält och nyckel, sedan samfogar den värdena i mallen. Leveranderna som inställs på mallen, såsom e-post eller elektronisk signatur, kör också.

Vad din AI kan göra

Mallar

Lista, sök och läs dokumentmallar, kopiera en under ett nytt namn, och ändra dess namn, mapp, utdataformat, filnamn eller HTML-innehåll.

Samfoga fält och leveranser

Se vilka sammanfogande fält en mall eller data-route förväntar sig, och vilka e-post-, elektronisk signatur- eller lagringsleveranser den kör.

Sammanläggningar och data-rutor

Samfoga data i en mall för att generera en PDF- eller Word-fil, eller skicka ett värdesätt genom en data-route till flera mallar, med testläge.

“Kör en testsammanläggning av citatmallen med dessa värden.”
Den kör sammanläggningsmod i testläge, så du kan kontrollera utdatan innan du använder den för verklig användning.
“Var skickar onboarding-mallen utdata?”
Den listar leveranderna som är konfigurerade för mallen: e-post, elektronisk signatur eller lagring.
“Kör data-rutan för nya kunder hos Acme.”
Den skickar ett värdesätt genom data-rutan, vilket genererar alla dess dokument och kör deras leveranser.

20 verktyg för Formstack Documents

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

copy_documentSynligt för andraKopiera ett dokumentmall med `document_id` under en ny `name`.
create_documentÄndrar dataSkapa ett nytt dokument. Krävs: namn, typ eller utgång. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa ett dokument.
create_document_shipmentÄndrar dataSkapa en ny frakt för ett dokument. Krävs: typ eller inställningar. API-sammanfattning: Skapa en leverans för ett dokument.
create_routeÄndrar dataSkapa en ny ruta. Krävs: namn eller regler. API-sammanfattning: Skapa en dataruta.
create_route_shipmentÄndrar dataSkapa en ny frakt för en ruta. Krävs: typ eller inställningar. API-sammanfattning: Skapa en leverans för en dataruta.
delete_documentRaderarTa bort permanent ett dokument via dokument-id. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_routeRaderarTa bort en ruta permanent via rutte-id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en dataruta.
get_data_routeHämta en dataruta via `route_id`.
get_documentHämta ett dokumentmall via `document_id`, inklusive dess sammanslagnings-URL-nyckel och inställningar.
list_data_route_fieldsLista de sammanslagningsfält som en dataruta förväntar sig, via `route_id`.
list_data_routesLista datarutiner (regler som skickar ett datasätt till flera dokumentmallar).
list_document_deliveriesLista leveranser (e-post, elektronisk signatur, lagring) som är konfigurerade för en dokumentmall via `document_id`.
list_document_fieldsLista de sammanslagningsfält som ett dokumentmall förväntar sig, via `document_id`. Använd innan du sammanfogar data.
list_documentsLista dokumentmallar, eventuellt filtrerade via `folder` eller en `search`-term. Returnerar varje dokumentets ID, namn, typ och utgångsformat.
list_documents_2Lista dokument för ett dokument. API-sammanfattning: Hämta filen för ett dokument.
list_route_rulesLista regler för en ruta. API-sammanfattning: Hämta reglerna för en dataruta.
list_route_shipmentsLista frakter för en ruta. API-sammanfattning: Hämta leveranser för en dataruta.
merge_data_routeÄndrar dataSkicka data genom en dataruta för att generera dess dokument: `route_id`, `route_key` och fältvärdena i `body`. Sätt test=1 för ett testkörning. Rutans leveranser köras vid varje merge.
merge_documentÄndrar dataFör data till ett dokumentmall för att generera en PDF/Word-fil: `merge_id` (dokument-ID), `merge_key` (nyckeln från dess merge-URL) och fältvärdena i `body`. Sätt test=1 för ett testmerge. Konfigurerade leveranser (t.ex. e-post, elektronisk signatur) köras vid varje merge.
update_documentÄndrar dataUppdatera inställningarna för ett dokumentmall med `document_id`: namn, mapp, utdataformat, utdatamap eller HTML-innehåll. Endast fälten du anger ändras.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Formstack Documents i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in din Formstack Documents API-nyckel och API-hemlighet. I Formstack Documents öppna dina kontos inställningar för API-åtkomst, skapa en API-nyckel och kopiera den API-nyckel och API-hemlighet som visas för den.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Formstack Documents?

Den kan lista och läsa dokumentmallar och data-rutor, samt lista deras sammanfogande fält och en malls leveranser. Den kan kopiera och uppdatera mallar, samfoga data i en mall för att generera en PDF- eller Word-fil, och skicka data genom en data-route för att generera flera dokument.

Ser AI:n mina Formstack Documents-kredenser?

Nej. Dina Formstack Documents-uppgift är krypterad i vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade dem visas de inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med endast sökningar. En sammanslagning kör mallens leveranser, vilket kan skicka e-post eller starta ett elektroniskt signatur, och att uppdatera en mall ändrar den för alla, så dessa kan kräva ditt godkännande innan de körs. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT öppna Inställningar › Appar & Anslutare › Avancerat, aktivera Utvecklarmodus och lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Anslutare › Lägg till anpassad anslutare), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalda planer faktureras per avslutat uppgift. Du behöver också din egen Formstack Documents-konto.

Vad händer när AI:n sammanslår ett dokument?

Den skickar fältvärdena till mallen eller datarouten, och Formstack Documents genererar PDF- eller Word-filen. Varje leverans som är konfigurerad på mallen, såsom e-post, elektronisk signatur eller lagring, köras vid varje sammanslagning. Be om en test-sammanslagning först om du vill kontrollera utgången.